В Алматы проходит Central Asia Fintech Summit 2026. Одной из самых живых дискуссий стала панель о платежных банках – новой категории небанковских организаций, которая появится в Казахстане уже в октябре. Обсуждали не только лицензии и требования регулятора. Подробнее – на Cronos.Asia.
Напомним, на предыдущей сессии Председатель Нацбанка РК Тимур Сулейменов отмечал, что финансовая система в Казахстане должна быть не только современной, но и надежной, безопасной и удобной для бизнеса и граждан. При этом исходные позиции у Казахстана действительно неплохие.
Поэтому на второй сессии главный вопрос звучал как продолжение: кто в ближайшие годы будет бороться за повседневные платежи казахстанцев – банки, финтех-компании или крупные цифровые платформы, у которых уже есть миллионы пользователей?
Банк только в названии
Начать стоит с важного уточнения. Платежный банк – удобное, но не вполне точное название. Юридически речь идет о небанковской расчетной организации. Она сможет оказывать больше платежных услуг, чем нынешние участники рынка, однако принимать депозиты и выдавать кредиты ей будет нельзя.
По словам заместителя председателя Национального банка Бинура Жаленова, новая категория появилась не потому, что на рынке срочно потребовалось устранить какую-то проблему. Скорее, это следующий этап его развития.
Платежные организации работают в Казахстане уже более десяти лет. По итогам 2025 года оборот через них превысил 10 трлн тенге, а регистрацию имеют более 130 компаний. Поэтому платежные банки возникают не на пустом месте. Часть действующих организаций просто получает возможность перейти на другой уровень.
Интерес со стороны бизнеса уже есть: документы на получение новой лицензии готовят более десяти потенциальных участников. При этом рассчитывать на упрощенный вход в финансовый сектор им не стоит.
"Это не какая-то легкая лицензия, которую будет легко получить и тем более требованиям которой будет легко соответствовать", – подчеркнул Жаленов.
Будущим платежным банкам придется выполнять требования к капиталу, информационной безопасности, управлению рисками и другим нормативам. Банк без кредитов – еще не банковская лицензия без обязательств.
Безналичные платежи почти достигли потолка
Доля безналичных платежей в Казахстане уже находится примерно на уровне 90%. Это высокий показатель, но одновременно и сигнал о том, что прежняя модель роста близка к своему пределу.
Теперь конкуренция будет строиться не столько на переводе клиентов из наличных расчетов в безналичные, сколько на качестве самих услуг. Кто предложит более удобный интерфейс, меньшую комиссию, быстрый перевод или решение для узкой группы пользователей, тот и получит клиента.
По оценке Нацбанка, пространство для роста сохраняется в регионах, где платежная инфраструктура пока развита слабее, а также в специализированных сегментах. Отдельное направление – цифровые активы. Регулятор видит потенциальную синергию между этим рынком и платежными организациями первой категории.
Интерес могут проявить и крупные цифровые экосистемы. Для них платеж – не отдельная услуга, а часть основного продукта. Человек заказывает такси, оформляет доставку или оплачивает подписку и хочет рассчитаться в том же приложении, не переходя в банковский сервис.
Именно здесь начинается самое интересное: платежные банки могут конкурировать с традиционными банками не размером баланса, а знанием повседневных привычек клиента.
Банковские заборы постепенно убирают
Для полноценной конкуренции одной новой лицензии недостаточно. Участникам нужен доступ к общей инфраструктуре. Эту задачу должна решить Межбанковская система мобильных платежей, частью которой стал единый QR.
Директор департамента платежных систем и цифровых финансовых технологий Нацбанка Ерлан Ашыкбеков объяснил логику проекта так: клиент должен иметь возможность платить независимо от того, в каком банке обслуживается он сам и банк какого банка использует продавец. По сути, речь идет о едином платежном пространстве вместо нескольких закрытых экосистем.
"Банки должны конкурировать не закрытыми платежными экосистемами, а качеством сервиса, ценой и удобством для клиента. При этом QR-оплата – только первое применение новой инфраструктуры", – отметил Ашыкбеков.
Для бизнеса единый QR означает возможность выбирать более выгодные тарифы. Для покупателя – отсутствие необходимости проверять, какое именно банковское приложение принимает магазин.
По словам управляющего директора департамента транзакционного бизнеса Halyk Bank Гульсум Душатовой, через единый QR уже проходят сотни тысяч транзакций. До конца года их доля может заметно вырасти. Если система заработает в полной мере, привычная привязка клиента к закрытой инфраструктуре одного банка начнет слабеть. А значит, банкам и новым платежным организациям действительно придется конкурировать сервисом, а не установленной у продавца наклейкой.
Клиента вместе с лицензией не выдают
Впрочем, появление новых правил еще не гарантирует появления сильных игроков.
Представитель Kaspi Bank напомнил, что много лет назад доля безналичных платежей в стране держалась на уровне 13–14%, хотя законодательных препятствий для развития рынка не было. Ситуация изменилась после крупных инвестиций в продукты, карты и платежную инфраструктуру. Иными словами, рынок двигают не сами законы, а компании, способные предложить востребованное решение.
Во время дискуссии эта мысль прозвучала предельно точно: лицензия дает право конкурировать, но готового клиента вместе с ней не выдают. Для нового финтех-проекта это серьезная проблема. Сначала ему придется потратить время и деньги на привлечение аудитории. Совсем другая стартовая позиция у технологических платформ, которыми люди уже пользуются ежедневно.
Очередной картой с кешбэком клиента не удивить
Глава Yandex Qazaqstan Тимур Шалекенов признал, что крупные цифровые платформы пока не всегда могут получить от банков уровень бесшовности, необходимый для их сервисов. Собственная платежная лицензия способна дать им больше свободы. Но наличие миллионов пользователей тоже не гарантирует успеха.
Казахстанские банки уже предлагают сильные приложения, удобные карты и высокие кешбэки. Платежные организации при этом не смогут выдавать кредиты, а значит, у них не будет будущего кредитного дохода, за счет которого можно долго финансировать возврат клиентам 5-8% от каждой покупки.
"Если платежные организации начнут просто штамповать очередные дебетовые карты с кешбэком 2-3%, у этого никакого успеха не будет. Банки здесь дают классный продукт, и там делать нечего", – отметил Шалекенов.
Поэтому новым участникам придется искать более точные сценарии. Преимущество цифровой платформы заключается не только в количестве пользователей, но и в понимании контекста: что человеку нужно именно сейчас и какой финансовый продукт можно предложить в этот момент.
В качестве примера Шалекенов вспомнил услугу доверительного платежа, которую много лет назад запустил мобильный оператор. Когда баланс абонента приближался к нулю, ему предлагали небольшую сумму, чтобы совершить звонок или выйти в интернет. В отдельные периоды количество таких операций достигало 1,5-2 млн в месяц.
Это и есть модель контекстного финансового сервиса: не пытаться продать человеку еще одну карту, а решить конкретную проблему в нужный момент.
Свобода не означает отсутствие контроля
Расширяя рынок, Нацбанку придется удерживать довольно хрупкий баланс. Если требования окажутся почти такими же, как для обычных банков, новая категория потеряет смысл. Если регулирование будет слишком мягким, возникнет вопрос, почему банки несут гораздо большую ответственность, конкурируя за того же клиента.
"Новая модель платежных организаций должна дать рынку больше свободы для развития новых продуктов и технологий, сохраняя при этом необходимый уровень регулирования. Мы ожидаем появления новых участников и интересных финансовых решений, но это не будет хаотичный рынок", – заявил Бинур Жаленов.
Среди основных рисков он назвал киберугрозы, утечки персональных данных и возможное влияние новых игроков на финансовую стабильность. Это принципиальный вопрос. Платежный банк не будет принимать депозиты и кредитовать население, но он получит доступ к деньгам, операциям и чувствительным данным клиентов. Поэтому доверие для него окажется не менее важным активом, чем удобное приложение.
Что в итоге изменится
Появление платежных банков вряд ли приведет к исчезновению традиционных банков. У них сохраняются кредитование, депозиты, капитал и уже сформированные экосистемы. Однако вокруг банков может появиться новый слой компаний, которые заберут часть повседневных платежей и отношений с клиентом. Одни сосредоточатся на регионах, другие – на цифровых активах, третьи встроят финансовые услуги в такси, доставку, маркетплейсы или корпоративные платформы.
Результат реформы можно будет оценить достаточно просто: появились ли новые продукты, снизились ли комиссии и получили ли клиенты реальный выбор. Разумеется, при условии, что это обойдется без крупных утечек данных и проблем с устойчивостью рынка.
Первые претенденты уже готовят документы. Государство выдаст им лицензии и откроет инфраструктуру. А вот клиентов, как справедливо заметили на дискуссии, к лицензии не приложат.