Почему исламский банкинг в Казахстане непопулярен

Схема исламского банкинга очень интересна как с точки зрения бизнеса, так и для клиента. Развитие исламских банков в Казахстане зависит от их инвесторов. В этой связи весьма странно, что в стране, где 75% населения исповедует ислам – исламский банкинг не пользуется популярностью. При этом большинство продолжает пользоваться классическими банковскими продуктами, а доля исламских финансовых институтов на рынке менее 0,5%. Подробнее на CA Cronos.

Исламские банки в Казахстане

Сегодня в стране работает 2 исламских финансовых института – Заман-Банк и Банк Al Hilal.

Заман-Банк. Был основан в июне 1991 года. Входит в пятерку старейших банков Казахстана.

Заман-Банк получил лицензию на проведение банковских и иных операций исламского банка в августе 2017 года. Причем банк работает как с розничными, так и корпоративными клиентами.

Для клиентов предлагается два вида продуктов: инвестиционный депозит Мудараба и агентский депозит Вакала.

На 1 января 2021 года банк занимал 25 строчку рейтинга с активами на сумму 24,7 млрд тенге.

Банк Al Hilal. Открылся в 2010 году по соглашению Правительств Республики Казахстан и ОАЭ с целью предоставления современных банковских продуктов и услуг в соответствии с правилами и принципами Шариата.

Изначально Банк Al Hilal в Казахстане был сосредоточен на корпоративном секторе, предоставляя исламские финансовые решения для удовлетворения потребностей крупного и среднего бизнеса. Но в 2017 году банк запустил розничное направление бизнеса.

Продукты, предлагаемые банком: исламская ипотека – Мурабаха, депозиты – Вакала и Мудараба.

На 1 января 2021 года банк занимал 22 место в рейтинге казахстанских банков с активами в размере 57,8 млрд тенге.

Доля этих двух банков составляет 0,26% от всего банковского сектора Казахстана. Казалось бы, в стране, где большинство населения исповедует ислам, доля финансовых институтов, предоставляющих продукты исламского банкинга должна быть гораздо больше, но по факту эта сфера в Казахстане находится, фактически, в зачаточном состоянии.

Особенности исламского банкинга

Исламский банкинг — банковская деятельность, соответствующая принципам шариата, и её практическое применение посредством развития исламской экономики.

Основные принципы исламского банкинга – это: разделение прибыли и убытков, запрет на проценты, деньги являются средством обмена и критерием стоимости.

Запрет ставки процента

В исламской финансовой системе, прежде всего, запрещается "риба". Это любая заранее определенная ставка, которая зависит от сроков и величины займа. Ислам поощряет получение прибыли, но осуждает использование процента в целях получения прибыли. Ведь такая деятельность не приводит к созданию продукта и не увеличивает благосостояние общества.

Разделение риска

Поскольку банк не взимает процент за предоставление денег в долг, он становится, по сути, инвестором, а не кредитором. Таким образом, банк и клиент разделяют риски, связанные с реализацией проекта.

Деньги — это потенциальный капитал

Реальным капиталом они становятся тогда, когда инвестируются в производственную деятельность.

Здесь надо отметить, что инвестиции возможны только в те направления, которые разрешены шариатом. Например, запрещены инвестиции в производство и продажи алкогольной, наркотической и табачной продукции; выращивание свиней и их продажа, а также производство не халяльной продукции; финансирование сферы развлечений и азартных игр.

Запрет спекулятивного поведения

В исламском банкинге запрещена работа с производными финансовыми инструментами – деривативами, поскольку операции с ними характеризуются значительным риском.

Принцип ненарушаемости договоров            

По правилам исламского банкинга, исполнение договорных обязательств является самым важным для сторон сделки. Благодаря этому снижаются риски для всех участников.

Продукты исламского банкинга

Все исламские банковские продукты (услуги), по принципу формирования данных продуктов, делятся на три типа:

1. Банковский продукт, основанный на партнерстве или на принципе "разделения прибыли/прибыли и убытков": мудараба и мушарака;
2. Банковский продукт, основанный на участие в сделках или "долга по сделке: мурабаха, иджара (аренда), салам, истисна, истиджрар, кардул – хасан, вадия;
3. Банковский продукт, основанный на оплате комиссий (тарифов) банка или "комиссионные" продукты: вакала (аккредитив).

Мнение эксперта по исламскому банкингу Адлета Алиева

– Адлет, как Вы оцениваете ситуацию с исламским банкингом в Казахстане?

– Ситуация стабильного стояния на месте. Развития исламского банкинга, к сожалению, нет. В данной сфере работают только 2 маленьких банка.

– Доля этих двух банков 0,26% от всего банковского сектора Казахстана. В Казахстане более 70% населения исповедуют ислам. Но при этом продукты исламского банкинга не пользуются спросом. Почему?

– Вопрос к самим банкам. Сами банки особо не активны на рынке. Если бы они чуть-чуть поактивнее были, то доля их участия была бы в разы больше. Банки частные. Нет хорошей частной инициативы. У исламского банкинга очень широкая рецензия. Исламский банкинг дает гораздо больше возможностей для работы, чем классический. Если очень внимательно подойти к этим возможностям, то откроется очень интересная картина, что исламский банкинг в Казахстане высоко конкурентноспособен на рынке. В этом плане уже вопрос вменяемости руководства банка, способности делать бизнес. Опять же, возможно, что инвесторы не прочитали внимательно лицензию, что позволяется делать исламскому банку в Казахстане.

– Нацбанк Казахстана проводит различные мероприятия, направленные на популяризацию исламского банкинга. Почему популярность не растет?

 – Развитие зависит не от Национального банка, не от государственных органов. А от активности самих банков.

– Получается, что те исламские банки, которые сейчас есть на рынке, удовлетворены ситуацией, которая существует на сегодняшний день?

– Думаю, что вряд ли удовлетворены, но и особой активности от них мы не видим. Сама схема исламского банкинга очень интересна как с точки зрения бизнеса, так и для клиента. Развитие исламских банков зависит от их инвесторов. Если банки не хотят развиваться, то не потому что рынок не благоприятен, рынок очень даже симпатичен. По другим банкам мы видим это. По итогам 2020 года казахстанские банки в большинстве показали рост. Вопрос развития заключается не в модели. Мое мнение, как специалиста, модель исламского банкинга, как бизнеса, очень привлекательная.

– На самом ли деле исламский банкинг более привлекателен с точки зрения минимизации рисков для клиентов, нежели классический?

– Например, клиент через исламский банк покупает квартиру. Это происходит через договор купли—продажи. Фактически банк покупает на рынке квартиру и продает её клиенту по более высокой цене. Если у клиента появились форс-мажорные обстоятельства и он не может, например, продолжать выплачивать кредит, то исламский банк – это именно та организация, которая не будет жестко решать вопрос с клиентом. Первоначально клиенту будет дана отсрочка без увеличения суммы долга. А дальше будет решаться вопрос о дальнейших выплатах. И если клиент больше никак не способен совершать выплаты, то банк может повторно продать эту квартиру (она же принадлежит банку). И даже какую-то часть денег вернуть первому клиенту, так как он, пока имел возможность, часть денег успел выплатить банку. Классические банки заберут заложенную квартиру себе. И будут правы согласно договору. В исламском банке такое положение вещей невозможно. Банк понимает, что покупка недвижимости – это сделка двух сторон. Да, одна сторона не выполнила условия договора. При этом какую-то сумму банк за квартиру получил. Если банк будет способен продать эту квартиру повторно, то какую-то долю банк вернет первому клиенту, за минусом фактических расходов. Для исламского банка это очень важная формулировка – "фактические расходы". Не упущенная выгода, а именно фактические расходы.

– Какие продукты исламских банков больше пользуются спросом – кредиты или депозиты?

– И те, и другие продукты пользуются спросом. Как таковых кредитных продуктов в исламском банкинге не существует. Есть долговые продукты. Они, в основном используются для финансирования. А депозиты исламских банков будут интересны всем, потому что в традиционных банках ставка по депозитам ниже.

– Тогда возвращаемся к вопросу о том, что большая часть населения Казахстана – мусульмане, но при этом большинство продолжает пользоваться классическим банкингом.

– Здесь вопрос к участникам банковского рынка. В какой степени они активно предлагают свои услуги. Вы где-нибудь видели в Интернете, соцсетях рекламу исламских банков? Я, когда работал в банке, да, были у нас были рекламные акции. Но они не носили суперагрессивный характер. Но это был нишевый банк. Он искал крупных, солидных клиентов. А у крупного, солидного клиента в Казахстане прекрасный выбор. Исламские банки должны соответствовать высоким стандартам тех банков, которые предлагают свои услуги для таких клиентов.

– С 2021 года регулятор разрешил иностранным банкам открывать представительства в Казахстане. В связи с этим могут ли появиться на казахстанском банковском рынке еще исламские банки и как это может сказаться на банках, которые уже существуют на рынке?

– Не могу сказать. Как Вы знаете, наоборот, иностранные банки уходили в свое время с казахстанского рынка. Остались City Bank, как сильный нишевый банк, исламский банк Al Hilal, китайские банки, потому что у них здесь сильный территориальный интерес. Я не думаю, что это разрешение как-то активизирует рынок. В Казахстане на банковском рынке очень жесткая конкуренция. Очень тонкий нишевый рынок финансовых услуг. Чтобы заходить на рынок надо очень агрессивно вкладываться. Из иностранных банков все крупные имена ушли. Вопрос: почему? Все зарубежные банки были прибыльными в Казахстане. Они явно ушли не из-за того, что у них был убыточный бизнес. Скорее всего это разрешение формальное. Разрешили, зная, что никто не придет.

– Адлет, можете дать прогноз: есть ли будущее у исламского банкинга в Казахстане?

– Конечно, есть! Но только в том случае, если придет активный или даже агрессивный участник рынка.

 

В заключении можно сказать, что популярность исламского банкинга в Казахстане на сегодняшний день очень низкая. Рынок для развития этого направления в стране обширен. Но популяризация и развитие этого направления финансовых услуг зависит, в первую очередь, от самих банков, которые предлагают исламские банковские продукты. Будем надеяться, что в ближайшее время исламский банкинг начнет боле активно развиваться и займет достойное место в сфере финансовых услуг Казахстана.

---