Почему в Узбекистане дефицит газа?

Узбекистан – страна с крупнейшим нефтегазовым потенциалом, которая занимает второе место по СНГ — по добыче газа, и четвертое — по его запасам. При этом в стране наблюдается дефицит голубого топлива. CA Cronos решило разобраться, почему складывается такая ситуация. Подробнее на cronos.asia.

Добыча и потребление газа в Узбекистане

В Узбекистане по данным Комитета статистики с 2015 по 2019 годы в среднем добывалось по 58 млрд кубометров газа. В 2019 году в стране было добыто 61 млрд кубов – самый высокий показатель, начиная с 2012 года. При этом на долю "Узбекнефтегаза", национальной добывающей компании, пришлось 40 млрд кубометров.

Но в 2020 году добыча голубого топлива году снизилась сразу на 18% до 49,7 млрд кубометров.

Внутренняя потребность республики в газе за тот же период составила в среднем 45 млрд кубометров в год, включая тот факт, что половина потребителей переведена на использование сжиженного газа. Однако в 2019 году потребление увеличилось до 50 млрд кубометров. А в 2020 году показатель вырос до 60,2 млрд кубов.

В 2020 году в сутки потребители получали в среднем 165 млн кубометров газа. Однако по данным Минэнерго страны потребность в газе составила 185 млн кубометров. В итоге наблюдался дефицит в 20 млн кубов. При этом на нужды населения было направлено 75 млн кубометров газа в сутки, что почти в 2 раза превысило среднестатистические поставки. В годовом исчислении это составило 27,4 млрд кубометров.

Почему Узбекистану не хватает газа?

На самом деле газа в стране достаточно. Министр энергетики Алишер Султанов еще в феврале текущего года заявил, что газа в стране хватит прокормить три Узбекистана.

И где-то он был прав, ведь доказанные запасы газа в республике составляют 1,1 трлн кубических метров при общих запасах в 5,5 трлн кубометров.

Проблему нехватки можно связать с несколькими факторами. В первую очередь это связано с истощением запасов на месторождениях. По словам главы Минэнерго, состояние энергетической системы страны — это и советское наследие, и бездействие самого Узбекистана в течение последних 30 лет.

По экспертным оценкам, если не принять мер по увеличению запасов углеводородов, в ближайшие 10-15 лет имеющиеся ресурсы сократятся вдвое.

Вторая причина – изношенность магистральных трубопроводов и газораспределительных сетей, которые были проложены еще в 60-70-е годы, которая приводит к значительным, около 25%, эксплуатационным потерям.

Однако, Узбекистан только за последние 7 лет ввел две концепции развития нефтегазовой отрасли.

В 2014 году была принята концепция развития нефтегазовой отрасли, которая предполагала, что к 2021 году Узбекистан сохранит добычу газа на уровне 66 млрд кубометров. Этот объем добычи должен был поддерживаться за счет прироста запасов сырья, а также снижения потребления газа на внутреннем рынке. В частности, запасы природного газа, согласно концепции, планировалось прирастить в объеме 488,5 миллиарда кубометров.

Вновь обращаемся к статистике. В частности, исходя из данных, средняя добыча с 2014 по 2019 год составляла 57,3 млрд кубометров.

В начале 2017 года в Узбекистане была принята "Программа по увеличению добычи углеводородного сырья на 2017-2021 годы" стоимостью почти 4 млрд, которая должна была обеспечить общий прирост добычи природного газа в Узбекистане к 2022 году до 53,5 млрд кубометров.

Третья – концепция развития нефтегазовой отрасли до 2030 года была утверждена в 2019 году. Концепция, среди прочего, предполагает увеличение добычи газа национальной компанией "Узбекнефтегаз" до 42,3 млрд кубометров. Этого объема должно полностью хватить на покрытие внутреннего спроса.

Однако, в начале 2021 года на совещании "Узбекнефтегаза" почему-то ставится задача о добыче всего 33,9 млрд кубометров природного газа и увеличении запасов на 35 млрд кубометров.

Ведь под эти программы выделялись и привлекались деньги. Но поставленных в программах развития показателей так и не удалось добиться.

Добыча газа иностранными компаниями

Третьей причиной может быть участие иностранных компаний в газодобыче.

Основными иностранными игроками на узбекском газовом рынке являются Россия и Китай.

За последние несколько лет в газодобычу вложено более $30 млрд. Правда доля Узбекистана в инвестициях составляет около 30%. Остальное – иностранные инвестиции. Только российский "Лукойл" за 2018 – 2020 годы инвестировал около $19 млрд. Сумма значительная, но как это помогло? А в общем никак. По сути, когда иностранная компания заходит на рынок, то она вкладывает деньги в собственное развитие, а не в отрасль в общем.

В итоге, за последние 10 лет объем газа, выкачиваемый "Узбекнефтегаз" упал с 60 до 40 миллиардов кубометров. А объем газа, добываемый иностранными компаниями, вырос с 5 до 20 млрд кубометров.

Кстати мы обратили внимание на одну особенность узбекского газового рынка, касающуюся присутствия иностранных компаний – инвесторы входят в газодобычу по Соглашению о разделе продукции (СРП).

Что такое СРП, можно понять на примере соглашения с Газпромом. Соглашение о разделе продукции в частности предусматривает: предельный уровень компенсационной продукции – 75%; ставку налога на прибыль – 12%; годовую ставку финансирования невозмещенной части затрат инвестора, подлежащих возмещению, – 8%; применение налога за пользование недрами (роялти) в случае изменения конъюнктуры на природный газ в период реализации соглашения – в диапазоне от 0% при цене менее $125 за 1 тысячу кубометров до 30% при цене свыше $170; возмещение исторических затрат инвестора, понесенных им при проведении геологоразведочных работ (по результатам независимого аудита). Условия достаточно жесткие. Если налоговые выплаты остаются в Узбекистане, то большая часть газа из страны утекает.

Если же привлекать в индустрию деньги за счет кредитов в банках, то в большинстве случаев иностранные в залог идут нефтяные и газовые месторождения и другие активы государства, переданные в операционное управление АО "Узбекнефтегаз". Нефтегазовые проекты являются очень рискованными и риск невозврата кредитов за счет недостаточной аккумуляции собственных доходов по проектам очень велик. Соответственно, залоговое обеспечение может отойти в собственность кредиторов, являющихся государственными структурами иностранных государств, в частности, Китая и России.

Экспорт газа

Еще одна возможная причина нехватки газа – экспорт голубого топлива.

Узбекистан экспортирует газ в Китай и Россию и страны Центральной Азии. В 2019 году объемы поставок в Китай в структуре экспорта газа составили 8 млрд кубометров, в Россию — 4,5 млрд, южные регионы Казахстана — 2,5 млрд, другие страны Центральной Азии — 500−550 млн кубометров.

Но в 2020 году, в связи с резким снижением объемов добычи газа в стране и дефицитом на внутреннем рынке Узбекистану пришлось практически перекрыть экспортные поставки и направить газ прежде всего на удовлетворение потребностей населения.

При этом экспорт газа на покрывает расходов на отрасль. Для примера, по данным Госкомстата республики в 2019 году было экспортировано газа на $2,2 млрд. Но за последние несколько лет в отрасль вложено более $30,4 млрд. Из них 30% - средства бюджета и госкомпаний. Вложения экспортом практически не перекрываются.

В итоге, в начале 2020 года правительство Узбекистана заявило, что к 2025 году будут приняты меры по прекращению экспорта природного газа и его полной переработки внутри страны, а также расширению производства продукции с добавленной стоимостью. В частности, председатель правления компании «Узтрансгаз» Улугбек Сайидов заявил, что глубокая переработка природного газа намного выгоднее для Узбекистана, чем реализация сырья на экспорт. Также выигрывает и логистика.

"С точки зрения логистики экспортируемый трубопроводный газ невозможно перенаправить в другом направлении, а полимерную продукцию можно экспортировать в другие страны через автотранспортную, ж/д и авиатранспортную перевозку. С точки зрения гибкости транспортировки это лучший вариант монетизации газа", — считает глава "Узтрансгаза".

Одним из перспективных направлений газохимии сегодня является технология МТО (метанол в олефины). По этой технологии можно производить полимерную продукцию, конечная стоимость которой будет выше цены экспортного газа примерно в три раза.

Можно ли за счет импорта перекрыть дефицит газа?

Дефицит газа в Узбекистане можно перекрывать за счет импорта. Но Узбекистан имеет концепцию энергетической независимости, где прописано, что страна обеспечивает себя нефтью, газом, электричеством и углем.

В итоге, в случае нехватки газа, который добывает "Узбекнефтегаз", Узбекистану проходится покупать, добытый в стране газ у иностранных компаний. В частности, в 2018 году 5 млрд кубометров голубого топлива было куплено у "Лукойла". Цена 1тыс. кубометров составила $146, а на внутреннем рынке газ реализовывался по $40 за 1 тыс. кубометров. Это привело к тому, что Узбекистан остался должен российской компании $600 млн. Ситуация неприятная.

Однако, в 2020 году Узбекистан в 2020 года импортировал газ на $50,4 млн в связи с острой нехваткой голубого топлива в стране.

Реформы – единственный выход из положения

В 2019 году президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О мерах по стабильному обеспечению экономики и населения энергоресурсами, финансовому оздоровлению и совершенствованию системы управления нефтегазовой отраслью", которое предполагает глубокое реформирование нефтегазовой сферы.

Цель реформ – усиление эффективности нефтегазовой сферы, повышение ее прозрачности и привлечения иностранного капитала.

Изменения должны затронуть структуру газодобывающей отрасли. В частности, согласно постановлению, будет произведена реорганизация "Узбекнефтегаза".

Кроме этого, будет произведено перераспределение полномочий в отрасли. Например, функции по опережающему развитию и воспроизводству запасов углеводородного сырья республики, повышению эффективности и результативности геологоразведочных работ, направленных на обеспечение открытия новых месторождений углеводородного сырья, прироста запасов будут переданы Государственному комитету Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам.

Также предусмотрено введение международных стандартов и отчетностей. В том числе: внедрение корпоративных стандартов раскрытия отчетности в соответствии с принципами и требованиями Международных стандартов по учету и отчетности (ISAR); применение Международных стандартов финансовой отчетности (IFRS); внедрение в практику минимальных требований по уровню рентабельности продаж, активов, оборачиваемости активов и обязательств, а также других показателей, определяемых в соответствии с международной практикой.

Постановление предполагает привлечение в АО «Узбекнефтегаз» и АО «Узтрансгаз» иностранных инвесторов путем первичного и вторичного публичного размещения на отечественном и международных фондовых рынках акций с сохранением доли государства в уставных капиталах в размере не менее 51%.

В рамках исполнения постановления главы государства власти страны намерены реализовать до 2030 года около 30 инвестиционных проектов стоимостью $36,5 млрд.

Все вышеперечисленные меры должны в итоге привести к тому, что у Узбекистана появится возможность решить все проблемные вопросы, связанные с дефицитом голубого топлива в стране.

---

Подписывайтесь на Telegram-канал Central Asia Cronos и первыми получайте актуальную информацию!

---