Законопроект о банках Казахстана: что изменится в банковском секторе?

Вышел законопроект о банках Казахстана и банковской деятельности. Это очень важный документ, который должен изменить текущий банковский сектор и расширить возможности кредитования. Очень много нововведений и описать их в рамках одной статьи достаточно сложно.

В целом, предлагаемые изменения хорошо проработаны и многие положения можно назвать достаточно прогрессивными. Если все нововведения будут внедрены, то это будет огромный шаг в развитии банковского сектора. Однако, для полноценной дискуссии, необходимо рассмотреть более детально основные положения и дать свой критический анализ и предложения. Попробую в нескольких публикациях дать свои предложения.

Введение новых лицензий: базовая и универсальная

Начну с самого значимого нововведения - базовая и универсальная лицензии, которые должны значительно упростит вход на рынок небольших игроков. Основное отличие базовой лицензии от универсальной заключается в требовании к капиталу и к ограничению в деятельности.

Базовая лицензия требует капитал в 10 млрд тенге, максимальный объем активов — не более 500 млрд тенге и вклады на физическое лицо ограничиваются 10 млн тенге. Банкам с базовыми лицензиями нельзя давать гарантии, предоставлять брокерские и дилерские услуги, предоставлять лизинг и факторинг.

Влияние МФО

По задумке АРРФР, предполагается что 12 МФО смогут в упрощенном порядке трансформироваться в Банк с базовой лицензией. Как нам известно, МФО у нас в основном оперируют на рынке потребительского кредитования, а также кредитования МСБ под высокие проценты с высоким риском.

Трансформация в Банк позволит МФО удешевить стоимость привлекаемого фондирования, а также оказывать базовые услуги для своих клиентов по платежам и переводам. Какое требование будет по нормативам в части достаточности капитала, пока не совсем понятно, но если даже предположить, что нормальный уровень К1 будет в размере 10%, то на капитал в 10 млрд тенге, кредитный портфель будет варьироваться от 50 до 150 млрд тенге, в зависимости от бизнес модели БВУ, а при верхнем пороге по капиталу в 20 млрд — от 150 до 300 млрд тенге.

В целом, 500 млрд тенге по активам смотрятся приемлемыми. Но тут, как мне кажется, введение ограничения в размере 10 млн тенге по депозитам для физических лиц может стать барьером для создания серьезной конкуренции на рынке.

Во-первых, 10 млн тенге, как сумма страхования была введена достаточно давно и с тех пор общая накопленная инфляция уже составила как минимум 50%.

Во-вторых, как мне кажется, логичнее привязаться к МРП, чтобы каждый год не менять суммы, а корректировка будет проходить автоматически с увеличением МРП.

В-третьих, не совсем понятно, относится ли это к текущим счетам и, если на счет, например, придет сумма больше 10 млн тенге или за счет начисления процентов по депозиту, сумма превысила 10 млн тенге, что делать в таком случае?

Например, через Банки, которые планируют заниматься ипотечным или авто кредитованием, будет затруднена реализация активов свыше 10 млн тенге. Также непонятно, касается ли это индивидуальных предпринимателей, которые вроде как также являются физическими лицами и составляют основной пул МСБ. Ограничение по видам деятельности, также носит достаточно спорный характер.

Предложения по улучшению законопроекта

В целом, базовая лицензия должна предоставляться на те виды операций, которые несут меньшие риски. Брокерско-дилерская деятельность, лизинг, факторинг и банковские гарантии как раз таки и относятся к видам деятельности с наименьшим риском. Наоборот, нельзя ограничивать такие виды деятельности, ведь основная цель, как мне кажется, должна быть направлена на развитие кредитования реального сектора экономики, но текущая модель базовой лицензии больше подразумевает модель потребительского кредитования с небольшим чеком, которые кроме того, что разгоняют инфляцию, большой пользы не приносят. Таким образом получается достаточно парадоксальная ситуация в предложенном варианте закона:

Банки будут мотивированы брать фондирование у юридических лиц и далее выдавать потребительские кредиты.

Модель, конечно, рабочая, но очень сильно ограничивает вариативность и требует фокус на разноплановых клиентов. Но, как мне кажется, основная цель базовых лицензий должна быть в развитие кредитования реального сектора экономики, особенно МСБ.

Поэтому считаю, что для того, чтобы развить рынок кредитования реального сектора, необходимо:

1. Ограничение по физическим лицам изменить до 100 млн тенге, привязать к МРП и дать возможность принимать любые суммы, но срок хранения таких сумм должен быть не более 30 дней. Это позволит охватить большое количество индивидуальных предпринимателей и предоставлять им полный спектр услуг.
2. Убрать ограничения для банков с базовыми лицензиями по работе на фондовом рынке, лизинге и факторинге, а также на рынке банковских гарантий. В данном случае, лучше прописать необходимость согласования продуктов и скоринговых моделей, а также процесса выдачи таких кредитов. Стандартизированные продукты с понятными риск параметрами, меньше подвержены риску, нежели кредиты индивидуальные. Можно, например, ограничить сумму на один кредит не более 200 млн тенге. Это позволит предоставлять большее количество кредитов субъектам МСБ и расширить кредитование экономики.
3. Важно предоставить право упрощенной процедуры получения универсальной лицензии для Банков с базовой лицензией, так как Банки, достигшие активов в размере 500 млрд тенге, с большой долей вероятности будут иметь капитал больше 20 млрд тенге и формально уже будут соответствовать требованиям универсальной лицензии.

---