Слабые банки должны были уйти с рынка

За всю историю существования банковской системы в Казахстане по сегодняшний день было закрыто 137 банков. Мы не стали изучать причины закрытия банков за весь период существования банковской сферы, а затронули относительно небольшой промежуток – с 2016 года по 2021 годы.

За этот период Нацбанком Казахстана и АРРФР (с 2020 года) лицензий были лишены 7 банков второго уровня (БВУ). Также в течение этого же времени было проведено 2 крупных слияния. В итоге количество участников банковского рынка в стране в 2021 году сократилось до 25 банков.

Лицензии были отозваны у: АО "Казинвестбанк" (2016 год), АО "Delta Bank" (2017 год), АО "Qazaq Banki" (2018 год), АО "Эксимбанк Казахстан" (2018 год), АО "Банк Астаны" (2018 год), АО "Tengri Bank" (2020 год) и АО "AsiaCreditBank" (2021 год).

Слияние произошло у АО "Народный Банк Казахстана" с АО "КАЗКОММЕРЦБАНК" и у АО "Jysan Bank" с АО "АТФБанк".

12 февраля 2021 года в Казахстане лишился лицензии на ведение банковской деятельности Asia Credit Bank.

В 2020 году лицензию аннулировали у Tengri Bank.

В 2018 году сразу три банка завершили свою деятельность: Qazaq Banki, Эксимбанк Казахстан и Банк Астаны.

Лишение лицензий

Банки, о которых мы ведем речь были лишены лицензий в связи с их ненадлежащей деятельностью, которая привела к тому, что финансовые институты не смогли исполнять обязательства по обслуживанию своих клиентов. Если сформулировать по-другому, банки остались попросту без денег.

Куда исчезли деньги?

Изучив отчетную статистику по банкам на сайте регулятора CA Cronos выяснил, что большая часть денежных средств, доверенных банкам уходила на кредитование.

Сразу оговоримся, ничего странного в этом нет. Основная деятельность коммерческого банка заключается в том, чтобы принимать у одних клиентов деньги на депозиты, а другим клиентам выдавать их в кредит.

Но вот у 7 вышеперечисленных банков кредиты на момент прекращения деятельности оказались очень уж "токсичными". До 90% от общего количества кредитов этих банков оказывались просроченными, то есть, или они возвращались с большим скрипом или не возвращались совсем. "Токсичность" говорит о том, что большая часть денег, которые тем или иным образом поступали в банки, фактически были потеряны.

Исключением стал Казинвестбанк. У него на момент отзыва лицензии ссудный портфель выглядел вполне прилично.

Вместе с тем выяснилось, что качество кредитного портфеля всех упомянутых банков ухудшалось за относительно короткий промежуток времени – как правило, в течение года, а то и за более короткий срок.

Работая с информацией, CA Cronos обратил внимание на еще две особенности, которые являются общими для закрывшихся банков:

– доля в банковском секторе Казахстана всех без исключения банков составляла менее 1%;

– отсутствие достаточного собственного капитала для покрытия обязательств перед клиентами.

Стоит также отметить, что ни у одного из этих коммерческих банков нет достаточного собственного капитала чтобы покрыть обязательства.

Но в данном случае разговор идет о том, что кроме собственных средств, никаких других вариантов возврата по обязательствам перед клиентами у проблемных банков не было. Выходом из положения могла бы стать докапитализация собственного капитала банков. Однако основные инвесторы на это не пошли.

Таблица 1. Состояние банков на момент лишения лицензии

Банк	Просроченные кредиты				Обязательства (тыс. тенге)	Собственный капитал (тыс. тенге)	Доля в банковском секторе, %
	Доля от ссудного портфеля, %		В том числе свыше 90 дней, %
	На начало года	На момент лишения лицензии	На начало года	На момент лишения лицензии
AsiaCreditBank	70,00	70,00	68,36	68,36	34 916 949	13 694 209	0,16
Tengri Bank	12,15	81,81	6,51	59,90	76 230 631	16 014 841	0,31
Банк Астаны	21,6	71,60	4,37	46,73	111 117 310	22 292 666	0,55
Qazaq Banki	6,25	26,59	0,64	15,00	164 114 153	48 594 626	0,87
Эксимбанк	6,25	70,25	0,64	53,69	43 741 161	15 949 362	0,24
Delta Bank	9,22	93,05	0,31	93,04	154 360 130	49 766 945	0,84
Казинвестбанк	26,26	8,10	11,79	4,44	168 155 108	20 625 921	0,73

По данным Нацбанка Казахстана и АРРФР

AsiaCreditBank

Официально лишение лицензии связано:

– с нарушением пруденциальных нормативов и других обязательных к соблюдению норм и лимитов;

– систематическим невыполнением мер надзорного реагирования;

– невыполнением крупным участником Банка требований уполномоченного органа по дополнительной капитализации.

Понятно одно – банк оказался в ситуации невозможности обслуживания клиентов по возврату денежных средств с депозитов и выплаты вознаграждений по ним.

"С октября 2019 года из-за недостатка ликвидных активов для покрытия оттока средств клиентов, Банк начал нарушать установленные регулятором пруденциальные нормативы. Начиная с этого периода, агентством в отношении банка были приняты 14 мер надзорного реагирования, направленных на улучшение положения Банка и составлено 73 протокола об административных правонарушениях", - отмечают в Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

В рамках исполнения данного плана акционер банка осуществил поддержку ликвидностью в размере 15,4 млрд тенге. За период с января 2020 года по февраль 2021 года за счёт денежного погашения и передачи активов обязательства банка были снижены на 21,8 млрд тенге. С ноября 2020 года по февраль 2021 года за счёт средств акционера банка полностью погашены обязательства перед социально-значимыми учреждениями (школы и больницы) и АО "Единый накопительный пенсионный фонд". Срок плана мероприятий по улучшению финансового состояния банка истёк 25 декабря 2020 года. Принятые банком и его акционером меры не привели к стабилизации финансового положения. Банк продолжает нарушать пруденциальные нормативы и не исполняет обязательства по платежам и переводам перед клиентами банка. Дефицит собственного капитала, необходимого для формирования дополнительных провизий банка, составляет 19 млрд тенге.

Tengri Bank

Проблемы банка были связаны в первую очередь с низким качеством ссудного портфеля. В 2015-2017 годы банк выдал большие кредиты аффилированным лицам, и эти займы в итоге оказались проблемными. В результате высокая доля невозвратных займов составила 83%, что привело к ухудшению качества активов финансового института.

Кроме того, с начала 2020 года начался массовый отток клиентов, который сказался на снижении уровня ликвидности. В результате уже в марте вкладчики стали жаловаться на проблемы с платежами и движением средств.

Усугублению финансового положения банка также привели отсутствие эффективной системы корпоративного управления и продолжающиеся внутренние корпоративные споры между мажоритарными и миноритарными акционерами банка.

Банк Астаны, Qazaq Banki, Эксимбанк

Как заявил председатель Нацбанка РК, на тот момент Данияр Акишев, основной причиной сложившейся ситуации с приостановлением и отзывом лицензий указанных банков является плохое качество ссудных портфелей банков, которые не генерировали достаточных денежных средств для исполнения своих обязательств перед вкладчиками. Стандарты управления рисками и корпоративного управления в них нельзя назвать высокими, а качество ссудного портфеля остается достаточно низким.

Delta Bank

Решение о лишении АО "Delta Bank" лицензии обусловлено недостатками во внутренних процедурах по управлению кредитными рисками, которые позволяли кредитовать заемщиков, имеющих неустойчивое финансовое состояние, а также выдавать займы, необеспеченные качественными залогами, что привело к значительному росту просроченной задолженности по кредитам.

На момент принятия решения о лишении лицензии, остатки денег на корреспондентских счетах и в кассе банка составили 215,1 млн тенге, в то время как сумма просроченных обязательств перед депозиторами и кредиторами составила порядка 79,8 млрд тенге.

В рамках надзора на протяжении длительного периода времени регулятор вел открытый диалог с менеджментом и акционерами банка по улучшению ситуации. Тем не менее адекватная финансовая поддержка банка со стороны крупного акционера не была осуществлена.

Казинвестбанк

Основной причиной отзыва лицензии у Казинвестбанка было нарушение норм выдачи кредитов. более 80% его кредитов не были обеспечены реальными залогами. Их выдавали под гарантии денег и имущества, которые у заемщиков появятся в будущем. Также банк почти половине своих заемщиков предоставлял льготные условия: льготный период и массовые продления сроков погашения кредита.

В этом кроется секрет того, что на момент закрытия банка доля "токсичных" кредитов в официальной статистике была небольшой. Она была нивелирована льготными периодами возврата и пролонгацией сроков погашения кредитов.

"На момент принятия решения о лишении АО "Казинвестбанк" лицензии остатки денег на корреспондентских счетах и в кассе составляли 1,9 миллиарда тенге, — сказано в официальном сообщении Нацбанка. — В то время как сумма отложенных платежей на тот момент составляла порядка 20 миллиарда тенге".

Слияние банков

Одной из основных причин слияния в банковском секторе является возможность снизить затраты, объединить филиальную сеть и другие ресурсы, получить преимущества от деятельности более крупной организации и увеличить долю рынка и доходы.

За описываемый нами период в Казахстане произошло 3 слияния. В 2018 году процедуру прошли Казкоммерцбанк и Народный банк. В 2020 году - Jysan Bank и АТФ Банк.

Слияние Halyk Bank и Qazkom

В декабре 2017 года представители АО "Народный Банк Казахстана" и АО "Казкоммерцбанк" сообщили, что совет директоров Народного банка (Halyk Bank) одобрил интеграцию двух банков путем присоединения Qazkom к Народному банку.

Сделка рассматривалась сторонами, как возможность усиления позиций банков в финансовом секторе Казахстана.

Комментируя сделку, стороны выражали уверенность в том, что интеграция дух финансовых институтов откроет новые возможности для работы в банковском секторе.

"Интеграция банков является наиболее оптимальным вариантом дальнейшего развития группы. Ядром интеграции является принцип максимальной синергии, основанный на объединении сильных сторон двух банков. Мы возьмем всё лучшее: самую развитую в стране банковскую инфраструктуру и лучший риск-менеджмент Halyk Bank, современные технологии и стандарты клиентского сервиса Qazkom, а также знания, наработки, опыт в обслуживании миллионов клиентов и наиболее конкурентные продукты, и услуги обоих банков", — сказала председатель правления Народного банка Умут Шаяхметова.

Председатель правления Казкоммерцбанка Ульф Вокурка в свою очередь заявил о том, что объединение при создании крупнейшего банка улучшит доступ клиентов к кредитам и более широкой продуктовой линейке и обеспечит дополнительные стимулы для развития бизнеса и экономики. Инвестиционные возможности группы Халык позволят активнее развивать передовые наработки и "ноухау" Казкома. Всё это вместе даёт уверенность, что мы и дальше будем удерживать, и укреплять свое технологическое лидерство и качество обслуживания.

В итоге в 2018 году сделка была завершена. Но интеграция пошла дальше слияния. Уже в 2019 году Qazkom был полностью поглощен Народным банком и фактически исчез с рынка банковских услуг.

Слияние Jýsan Bank и АТФБанка

О предварительном соглашении о слиянии Jýsan Bank и АТФБанк объявили 2 ноября 2020 года. Предполагалось, что Jýsan Bank выкупит у основного акционера АТФБанка Галимжана Есенова 99,76% акций.

АРРФР поддержало инициативу, отметив, что "объединение бизнес-моделей банков будет способствовать стабильности банковского сектора и улучшению качества предоставляемых услуг населению за счёт использования финансовых и технологических преимуществ двух банков".

Также регулятор отметил, что решение двух банков об объединении является следствием проводимой АРРФР работы по результатам AQR и будет способствовать повышению финансовой устойчивости и конкурентоспособности банковского сектора.

По итогам проверки AQR У АТФ доля кредитов Стадии 3 после корректировок выросла с 29,1% до 32,6%. В то же время отражаемая этим банком в отчетности доля NPL 90+ составляла всего 6,5%. Риски банка заключались в том, что удельный вес всех его проблемных кредитов был в 5 раз уровня NPL.

У Jýsan Банка по итогам проверки оказалась самая высокая доля кредитов Стадии 3 – 55,1%. Но, при этом плохие займы были зарезервированы. На 1 октября текущего года Jýsan сформировал 434 млрд тенге провизий на 387 млрд тенге катастрофической просрочки, составляющей 44,3% от объема ссудного портфеля.

Сделка по слиянию была проведена в конце 30 декабря 2020 года. После проведения сделки Галимжан Есенов получил 19,97% акций Jýsan Банка.

В АРРФР пояснили, что финансовая модель объединения банков соответствует классической модели слияния и поглощения (M&A), при которой собственный капитал банка в размере 124 млрд. тенге был использован для создания дополнительных провизий. После покрытия убытков действующим акционером, Jýsan Банк осуществил докапитализацию АТФБанка на сумму 97 млрд тенге, сформировав достаточный уровень капитала в соответствии с требованиями регулятора. По итогам сделки АТФ Банк создал необходимый объем провизий, имеет необходимый запас капитала и ликвидности, что обеспечивает финансовую устойчивость и стабильное развитие банка в долгосрочной перспективе.

Комментарий экономиста Айдархана Кусаинова:

– Было ли лишение лицензий банков единственным выходом из положения или банки бы смогли при определенных обстоятельствах продолжить свою работу?

– Ничего особенного в том, что банки лишались лицензий нет. С 2015 года была совершенно четкая политика Нацбанка, направленная на оздоровление финансового сектора. Несколько раз было официально объявлено, что слабые банки с рынка уйдут. Поэтому им нужно либо объединяться, либо докапитализировать капитал. Некоторым банкам не выдали стабилизационные кредиты потому что акционеры не предоставили четкие гарантии докапитализации капитала. Или не смогли или не захотели. Соответственно банки закрылись.

– В 2018 году сразу три банка лишили лицензий. Первый президент РК упомянул о проблемах в этих банках. Не усматривается с вашей точки зрения здесь "политическая" подоплека?

- Да он просто упомянул о том, что банки проблемные. Естественно, что после таких заявлений все банки валятся. Конечно, неправильно, что Елбасы об этом сказал. Если Президент страны говорит, что "это плохой банк", то депозиторы, вкладчики сразу бегут и забирают свои деньги. Политической подоплеки не было. Было давно понятно, что это были "больные" банки.

Если уж искать политическую подоплеку, то не в закрытии банков, а в том, почему, например, AsiaCreditBank (лишен лицензии в 2021 году – прим.), имея серьезные проблемы, так долго продержался на плаву. Но даже ему "политическая подоплека" не помогла.

– За последнее время произошло 2 больших слияния. В 2018 году прошло слияние Halyk Bank с Qazkom и в 2020 году Jusan с АТФБанком. Не было ли похоже слияние Halyk Bank и Qazkom на удаление конкурента с рынка? Qazkom на то время был на первой строчке банковского рейтинга.

– Qazkom был "надутым" первым банком. Казкоммерцбанку не надо было поглощать в свое время БТА банк. Это его утопило.

В 2016 году все поняли, что банковская система тяжело больна и объявили, что будут её "лечить".

У Казкоммерцбанка были существенные трудности. Он слился с БТА, приобрел огромные проблемы вместе с долгами банка, попробовал решить их, но не получилось. Слиянию с Halyk Bank помогло государство. Важно понять, что Qazkom больше ни с кем, кроме как с Народным банком слиться не мог. Это вопрос качества менеджмента. Qazkom – была огромной структурой с огромным количеством филиалов. Кроме капитала были нужны и управленческие навыки, чтобы работать с такой махиной. По всем параметрам – по размеру активов, квалификации управления, по рыночным сегментам Halyk Bank был единственным, кто смог бы слиться с Казкомерцбанком.

Революционным стало то, что государство выкупило плохие долги. На рынке не было такого агента, который бы смог справиться со всеми проблемами Qazkomа и не умереть. Halyk Bank понимал, что тоже может не справиться с долговой нагрузкой Казкоммерцбанка. Руководству удалось договориться с регулятором о списании долгов Qazkomа. Поэтому государство выделило 2 трлн тенге на выкуп токсичных кредитов у Qazkom при слиянии с Народным банком.

У АТФБанка также были проблемы. Банк выбрал путь слияния с Jýsan Банк. Скорее всего была дискуссия, что с ним делать, а Jýsan Банк решил присоединить АТФБанк, чтобы помочь ему решить проблемы.

Здесь мы видим на самом деле очень четкую, последовательную политику по оздоровлению финансового сектора, которая велась на протяжении последних 5 лет.

– Будут ли еще закрываться банки?

– С 2019 года надзор над деятельность БВУ в Казахстане был ужесточен.

Ранее оценка деятельности банков производилась на основании формализованного надзора, то есть при оценке надежности финансового института учитывались те данные, которые предоставлялись самим банком.

Теперь регулятор перешел к риск-ориентированному надзору (AQR), который позволяет осуществлять надзор за банками на основе оценки банковских рисков и дает объективный и справедливый взгляд на банковские активы, а также достоверную и справедливую оценку достаточности капитала рассматриваемых банков.

Если у банка будет успешная бизнес-модель, "здоровый" кредитный портфель, если он будет зарабатывать больше, чем тратить, исполнять пруденциальные нормы, показывать прозрачность своей деятельности, то такому банку бояться нечего.

Слабые, проблемные банки, конечно, будут продолжать уходить с рынка.

– Как выбрать надежный банк?

– Первое правило – изучите банк. Посмотрите показатели банка, чтобы понять, в каком состоянии он находится. Все информация о банках размещена на сайте АРРФР.

Второе – посмотрите рейтинг банка, растет он или снижается. Рейтинги банков устанавливаются специализированными международными организациями. Например, Fitch Ratings, Moody's, АКРА, S&P. Информация от агентств находится в открытом доступе.

Третье – посмотрите, как банки работали во время кризиса. Удавалось ли удерживать показатели в положительной зоне или кризисные явления негативно влияли на деятельность банка.

Четвертое – обратите внимание на историю банка, сколько он работает на рынке. В совокупности с вышеперечисленными пунктами, чем дольше банк на рынке, чем выше его рейтинг и чем устойчивее его показатели, тем надежнее финансовый институт.

---