В Казахстане заявили о заметном росте кредитования во всех сегментах

Первое кредитное бюро представило итоги пресс-конференции для профессионалов финансового рынка FCBK Media day 2025, сообщает Cronos.Asia.

Розница

Потребительское беззалоговое кредитование

Портфель беззалоговых потребкредитов к 1 января 2025 года достиг 11,7 трлн тг. За год он вырос на 22,9%, или 2,2 трлн тг. Потребительская инфляция за тот же период составила 8,6%.

Число контрактов приросло несколько более скромными темпами в 15,7%, до 31,5 млн ед. Средняя задолженность на контракт возросла до 371,8 тыс. тг. темпами в 6,2%, то есть медленнее инфляции.

Общее число заемщиков за год увеличилось на 4,7%, до 8,2 млн человек. Сами эти заемщики традиционно для нашего рынка серьезно отличаются друг от друга: некоторые из них сейчас должны достаточно скромные суммы, некоторые – довольно серьезные.

Так, на 10% заемщиков, которых можно условно назвать крупными, в совокупности приходится почти половина – около 46% – портфеля, 5,3 трлн тг. Речь идет о людях, чья индивидуальная задолженность по потребкредитам без залога превышает 3,8 млн тг. При этом на 50% заемщиков, условно более мелких, в совокупности приходится всего 9% портфеля. Речь идет о людях, чья индивидуальная задолженность не превышает 671 тыс. тг.

Что касается выдач потребительских кредитов без залога, то за 2024 год они суммарно достигли 10,6 трлн тг. По сравнению с 2023 г. показатель возрос на 15,8%. Число оформленных контрактов достигло 36,9 млн ед. (+14,3% г/г), число заемщиков – 6,8 млн человек. Последнее значение осталось практически без изменений по сравнению с предыдущим годом, +0,6%.

Минимально изменилась и средняя выдача по контракту, она увеличилась лишь на 1,3%, гораздо медленнее, чем потребительские цены, т.е. в реальном выражении даже снизилась. Текущее значение составило 287 тыс. тг.

Доля NPL90+ в портфеле по состоянию на 1 января 2025 года составляет 14,3%. Если исключить из расчетов уже списанные кредиты, то показатель опускается до уровня в 10,4%.

Ипотека

К 1 января 2025 года ипотечный портфель достиг 6,7 трлн тг, прибавив за год 14,1%. Число контрактов возросло на 9,9% до 627,6 тыс. ед., число заемщиков добралось почти до 600 тысяч человек и прибавило 10,3% год к году.

Средняя сумма оставшейся задолженности на начало года составила 10,6 млн тг. За год она возросла на 3,8%.

Почти 60% актуального портфеля ипотеки формируют новые займы 2023 и 2024 годов. Нужно отметить, что в прошлом году выдачи по продукту как раз значительно оживились. Общий объем оформленных контрактов достиг 2,2 трлн тг, прибавив 27,8% год к году, число самих займов возросло на 18,9% до 136,8 тыс. ед. Число заемщиков, которые взяли ипотеку, увеличилось на 21%, до 134 тыс. человек.

В среднем объем одной ипотечной выдачи составил 16,4 млн тг, за год он увеличился на 7,5%, что чуть больше, чем официально рассчитываемая БНС АСПиР РК динамика цен на жилье (на первичном рынке +3%, на вторичном +4,2% в среднем по стране).

Средний срок кредита при его оформлении достиг 13,2 года, по сравнению с 2023 годом показатель стал ниже на 8,2 месяца. Средние эффективные и номинальные ставки вознаграждения банков находились ниже уровня базовой ставки в течение всего года.

Что же касается качества портфеля, то оно остается довольно высоким. Доля займов с просрочкой от 90 дней на 1 января 2025 года составляет 3,1%.

Автокредиты

Портфель автокредитования к 1 января 2024 года достиг 3,6 трлн тг. За год он вырос на 44,8%, причем нужно напомнить, что за 2023 год прирост был еще значительнее, +64,8%.

Число контрактов достигло 591,2 тыс. ед., число заемщиков 559,2 тыс. человек. Оба показателя год к году прибавляют чуть меньше трети. Актуальная доля NPL90+ в портфеле составляет 7,7%, к уровню 1 января 2024 года она прибавила 1,3 п.п.

Объемы выдач за 2024 год достигли 1,8 трлн тг, увеличившись год к году на 13,2%. Число заемщиков составило 214 тыс. человек (+10,2%), число контрактов – 228,4 тыс. ед. (+5,7%). Средняя сумма составила 8 млн тг и увеличилась на 7,1%.

Если оценивать объемы выдач по сегментам игроков, то больше 70% рынка приходится на банки, почти все остальное, за небольшим исключением, на МФО. При этом автокредиты в МФО в среднем были значительно "дороже": средняя эффективная ставка вознаграждения в этом сегменте в течение года была существенно выше, чем у БВУ.

Займы "до зарплаты" (PDL)

Речь идет об особом типе микрокредитов, выдающихся МФО не более чем на 45 дней. Их сумма в течение большей части года была ограничена 50 МРП (184,6 тыс. тг), со второй половины августа используется лимит до 45 МРП (166,1 тыс. тг).

На фоне различных регуляторных изменений, отзыва или приостановки лицензий некоторых игроков общий портфель по продукту серьезно, на 36%, сократился. К 1 января 2025 года он составил 89,2 млрд тг. Число контрактов упало на 34%, до 1,2 млн ед., число заемщиков снизилось на 20,9% до 652,4 тыс. человек.

Выдачи замедлились примерно на четверть, за год объемы достигли 576,9 млрд тг. Эта сумма пришлась на 9,1 млн контрактов (-28,9%) и 981 тыс. заемщиков (-10,6%). Средняя выдача по контракту притом немного приросла (+5,3%, ниже инфляции).

Бизнес-кредиты физических лиц

В этом продукте учитываются займы, где заемщиком указано физическое лицо, но при этом цели и объект кредитования связаны с бизнесом.

Портфель таких кредитов к 1 января достиг 436,1 млрд тг, увеличившись сразу на 54,5%. Число заемщиков выросло более чем в два раза, до 625,3 тыс. человек, а число контрактов увеличилось на 150,8%, до 890,6 тыс. ед. Средняя сумма задолженности на контракт упала на 38,4% и составила 489,6 тыс. тг.

Основная часть портфеля сейчас приходится на МФО. Конкретно речь про 360 млрд тг, или 83% от совокупных объемов. За год показатель в сегменте прибавил почти 70%.

Что касается качества портфеля, то на 1 января 2025 года доля просрочки 90+ в общем объеме составляет 11,6% (в целом по всем сегментам).

Выдачи же в целом по всем игрокам за год достигли 518,5 млрд тг, что сразу на 68,7% больше, чем было в 2023 году. Число заемщиков увеличилось на 126,4%, до 632 тыс. человек, а число контрактов взлетело сразу на 254,5%, до 1,4 млн ед.

Реабилитация

Механизм реабилитации работает в Казахстане с апреля 2021 года. Речь о займах, которые удовлетворяют всем следующим условиям:

• просрочка по кредиту превысила 90 дней;
• несмотря на это, кредит был полностью погашен;
• в течение 12 месяцев с момента погашения получатель не допускал просрочки в 30 и более дней ни по одному другому своему кредиту (или не брал их вообще).

К 1 января 2025 года число реабилитированных контрактов превысило 2,8 млн единиц, число реабилитированных заемщиков составило около 2,1 млн человек.  Новые кредиты после получения статуса «реабилитирован» взяли 1,4 млн человек, и в основном они добросовестно погашают задолженность. Просрочку в 90 и более дней из них на 1 января 2025 года допустили 19%, то есть 276,7 тыс. человек.

Кредитование предприятий 

ИП

Портфель кредитов индивидуальных предпринимателей продолжает достаточно динамичный рост. Объем вырос до 3,5 трлн тг (+37,2% за год), число контрактов в портфеле достигло 840,4 тыс. ед. (+20,4% за год). Число заемщиков составляет 578,7 тыс. ед. (+17,2%).

Доля просрочки от 90 дней на 1 января составила 10,1%, если не исключать списанные контракты (с исключением показатель опустится до 6,9%). Из совокупного объема «плохих» кредитов, с учетом уже списанных, примерно 29% приходится на старые займы (до 2009 года включительно). На свежие кредиты, выданные в последние три года, приходится 36% всего объема NPL90+.

Выдачи в прошлом году увеличились, если смотреть по сумме (1,9 трлн тг, +9,2%), однако число оформленных контрактов и самих заемщиков упало. Первый показатель потерял 14,8% и составил 411,7 тыс. ед., второй снизился на 6,2% и достиг 306,8 тыс. ед. Из сопоставления трендов следует, что средний чек на один контракт в 2024 году был выше, чем в 2023 г.: рост составил 28,1%, актуальная отметка – 4,5 млн тг.

В выдачах кредитов ИП притом были наиболее активны БВУ: на них приходится три четверти совокупного объема.

Юрлица: малые предприятия

Портфель кредитов юрлиц малой размерности растет уже медленнее, чем портфель ИП: сумма к 1 января 2025 года – 15 трлн, динамика за за год 18,1%. Число контрактов увеличилось на 12,4%, до 144,3 тыс. ед., число заемщиков составило 32,5 тыс. ед. с приростом на 17,7%.

Доля NPL90+ в портфеле малых предприятий достаточно велика: 35,9%, если включать списанные контракты, и 18,5%, если их исключать. Из совокупных объемов всей такой просрочки (со списанными кредитами) лишь 5% относится к займам последних пяти лет (2020-2024 гг.). А 95%, или 5,1 трлн тг, приходится на займы с 1990-х и до 2019 года включительно.

Объемы выдач кредитов малым предприятиям в 2024 году достигли 8,4 трлн тг, это +15,4% к уровням 2023 года. Число оформленных контрактов достигло 110,8 тыс. ед. (+10,8%), при этом число заемщиков, получивших кредиты, составило 18,1 тыс. ед. и немного упало (-2,4%).

Наиболее активный игрок в этом сегменте, опять же, банки – они обеспечили больше 80% от совокупного объема выдач.

Юрлица: средние предприятия

Портфель средних предприятий растет скромно. По сравнению с 1 января 2024 года показатель прибавил 5,4%, что на 3,2 п.п. ниже уровня общей инфляции. В результате текущее значение достигло 2,4 трлн тг. Число контрактов и заемщиков также увеличивается невысокими темпами – на 5,7% (до 18,8 тыс. ед.) и 3,2% соответственно (до 1,2 тыс. ед.).

Средние предприятия - более дисциплинированные заемщики, чем ИП и юрлица малой размерности. Доля NPL90+ от общего объема оставшейся задолженности в этом сегменте составляет 6,8%. А если в расчетах не учитывать долю списанных контрактов, она окажется еще меньше – 4,9%. Обратим внимание, что основная часть просроченной задолженности приходится на кредиты, выданные до 2019 года включительно. Речь идет о 117,2 млрд тг, или 72%.

Тем временем выдачи средним предприятиям за год выросли довольно бодро, на 25,7%, и достигли 2,9 трлн тенге. Для общего понимания: по итогам 2023 года показатель практически не менялся. Что примечательно - бодрый рост суммы выдач наблюдается на фоне более умеренного роста числа контрактов (+10,9%, до 22,4 тыс. ед.) и заемщиков (+6,7%, до 971 ед.). Средняя сумма выданного кредита демонстрирует рост в 13,3%, до показателя 127,6 млн тг.

Юрлица: крупные предприятия

На 1 января 2025 года портфель крупных предприятий сложился в сумме 7,1 трлн тг. Годовой рост оказался довольно ощутимым – плюс 21,1%. Параллельно контракты (14 тыс. ед.) и заемщики (568 ед.) приросли слабо, примерно на 3% в каждом случае.

Взятые обязательства по кредитам юрлица крупной размерности практически всегда исполняют в срок: на NPL90+ приходится всего лишь 2,1% оставшейся задолженности. Без учета списанных контрактов этот показатель и вовсе составляет 1,4%. Следует также принимать во внимание, что портфель крупных предприятий в основном сформирован условно свежими займами, которые были выданы после 2020 года.  Говоря конкретнее, на них приходится 85% общего объема, или 6 трлн тг.

Ко всему прочему, в 2024-м ощутимо увеличилась общая сумма кредитов, выданных крупным предприятиям. Показатель достиг 6,4 трлн тенге, что на 25,5% больше в сравнении с предыдущим годом. А вот число контрактов (13,9 тыс. ед.) и заемщиков (450 ед.), напротив, увеличилось скромно. В частности, контрактов стало больше на 3,9%, заемщиков - на 4,4%. Средняя задолженность в пересчете на один заключенный контракт составила 461,2 млн тенге с ростом на 20,9% к 2023-му.

---

Материалы по теме:

Почему медленно развивается кредитование юрлиц

Предприниматели новых районов Алматы могут получить кредиты по ставке 5% годовых

Умут Шаяхметова: "В области кредитования очень важна роль отношений между правительством и Нацбанком"

 

---