Как изменился кредитный рынок для бизнеса в Казахстане

Эксперты Первого кредитного бюро ожидают изменения по кредитованию бизнеса в 2025 году.

Фото: предоставлено ПКБ

В Алматы на прошедшем 27 января FCB Media Day организатор мероприятия Первое кредитное бюро подвело итоги за 2024 год. Как именно изменился кредитный рынок для бизнеса, рассказал генеральный директор Первого кредитного бюро (ПКБ) Руслан Омаров во время FCBK Media Day 2025, сообщает Cronos.Asia.

Рост кредитов для ИП

Портфель кредитов индивидуальных предпринимателей (ИП) продолжает достаточно динамичный рост. Объем вырос до 3,5 трлн тг (+37,2% за год), число контрактов в портфеле достигло 840,4 тыс. ед. (+20,4% за год). Число заемщиков составляет 578,7 тыс. ед. (+17,2%).

Доля просрочки от 90 дней на 1 января 2025 года составила 10,1%, если не исключать списанные контракты (с исключением показатель опустится до 6,9%). Из совокупного объема "плохих" кредитов, с учетом уже списанных, примерно 29% приходится на старые займы (до 2009 года включительно). На свежие кредиты, выданные в последние три года, приходится 36% всего объема NPL90+.

Выдачи в прошлом году увеличились, если смотреть по сумме (1,9 трлн тг, +9,2%), однако число оформленных контрактов и самих заемщиков упало. Первый показатель потерял 14,8% и составил 411,7 тыс. ед., второй снизился на 6,2% и достиг 306,8 тыс. ед. Из сопоставления трендов следует, что средний чек на один контракт в 2024 году был выше, чем в 2023 г.: рост составил 28,1%, актуальная отметка – 4,5 млн тг.

В выдачах кредитов ИП притом были наиболее активны банки второго уровня (БВУ): на них приходится три четверти совокупного объема.

Малые предприятия

По данным ПКБ на 1 января 2025 года в Казахстане зарегистрировано 5526 826 малых предприятий, из них действующие – 416 815. Кредиты имеют – 33 428. Предприятия с кредитами с нулевыми остатками – 32, 498.

Портфель кредитов юрлиц малой размерности растет уже медленнее, чем портфель ИП: сумма к 1 января 2025 года – 15 трлн, динамика за за год 18,1%. Число контрактов увеличилось на 12,4%, до 144,3 тыс. ед., число заемщиков составило 32,5 тыс. ед. с приростом на 17,7%.

Доля NPL90+ в портфеле малых предприятий достаточно велика: 35,9%, если включать списанные контракты, и 18,5%, если их исключать. Из совокупных объемов всей такой просрочки (со списанными кредитами) лишь 5% относится к займам последних пяти лет (2020-2024 гг.). А 95%, или 5,1 трлн тг., приходится на займы с 1990-х и до 2019 года включительно.

Объемы выдач кредитов малым предприятиям в 2024 году достигли 8,4 трлн тг., это +15,4% к уровням 2023 года. Число оформленных контрактов достигло 110,8 тыс. ед. (+10,8%), при этом число заемщиков, получивших кредиты, составило 18,1 тыс. ед. и немного упало (-2,4%).

Наиболее активный игрок в этом сегменте, опять же, банки – они обеспечили больше 80% от совокупного объема выдач. Госсектор по выдаче кредитов занимает 14%, прочие – 3%.

Средние предприятия

В Казахстане в данном сегменте зарегистрировано 6 919 предприятий, из них действующие – 6 818. С кредитами – 1 221. С NPL свыше 90 дней – 60.

В целом портфель средних предприятий растет скромно. По сравнению с 1 января 2024 года показатель прибавил 5,4%, что на 3,2 п.п. ниже уровня общей инфляции. В результате текущее значение достигло 2,4 трлн тг. Число контрактов и заемщиков также увеличивается невысокими темпами – на 5,7% (до 18,8 тыс. ед.) и 3,2% соответственно (до 1,2 тыс. ед.).

Средние предприятия – более дисциплинированные заемщики, чем ИП и юрлица малой размерности. Доля NPL90+ от общего объема оставшейся задолженности в этом сегменте составляет 6,8%. А если в расчетах не учитывать долю списанных контрактов, она окажется еще меньше – 4,9%. Обратим внимание, что основная часть просроченной задолженности приходится на кредиты, выданные до 2019 года включительно. Речь идет о 117,2 млрд тг, или 72%.

Тем временем выдачи средним предприятиям за год выросли довольно бодро, на 25,7%, и достигли 2,9 трлн тенге. Для общего понимания: по итогам 2023 года показатель практически не менялся. Что примечательно – бодрый рост суммы выдач наблюдается на фоне более умеренного роста числа контрактов (+10,9%, до 22,4 тыс. ед.) и заемщиков (+6,7%, до 971 ед.). Средняя сумма выданного кредита демонстрирует рост в 13,3%, до показателя 127,6 млн тг.

Крупные предприятия

В Казахстане в данном сегменте зарегистрировано 2 496 предприятий, из них действующие – 22 463, с кредитами – 573. Просрочку NPL90+ имеют 23 предприятия.

На 1 января 2025 года портфель крупных предприятий сложился в сумме 7,1 трлн тг. Годовой рост оказался довольно ощутимым – плюс 21,1%. Параллельно контракты (14 тыс. ед.) и заемщики (568 ед.) приросли слабо, примерно на 3% в каждом случае.

Взятые обязательства по кредитам юрлица крупной размерности практически всегда исполняют в срок: на NPL90+ приходится всего лишь 2,1% оставшейся задолженности. Без учета списанных контрактов этот показатель и вовсе составляет 1,4%. Следует также принимать во внимание, что портфель крупных предприятий в основном сформирован условно свежими займами, которые были выданы после 2020 года. Говоря конкретнее, на них приходится 85% общего объема, или 6 трлн тг.

Ко всему прочему, в 2024-м ощутимо увеличилась общая сумма кредитов, выданных крупным предприятиям. Показатель достиг 6,4 трлн тенге, что на 25,5% больше в сравнении с предыдущим годом. А вот число контрактов (13,9 тыс. ед.) и заемщиков (450 ед.), напротив, увеличилось скромно. В частности, контрактов стало больше на 3,9%, заемщиков – на 4,4%. Средняя задолженность в пересчете на один заключенный контракт составила 461,2 млн тенге с ростом на 20,9% к 2023-му.

Прогноз на 2025 год

Отвечая на вопрос Cronos.Asia о том, насколько может измениться кредитование в 2025 году и от чего это зависит Руслан Омаров предположил:

"Я думаю, что это будет очень сильно зависеть от тех ожиданий, которые сейчас у нас происходят на рынке. Мы все знаем, что ожидается внесение изменений в Налоговый кодекс. Понятно. Что это произойдет на 2025-м, а в 2026 году, но в любом случае, ожидания влияют на поведение рынка. Я думаю, что в любом случае у нас прирост по кредитованию в течение 2025 года по бизнесу будет. Будет увеличение портфеля, увеличение количества выдач по сравнению с 2024 годом".

Глава ПКБ также обратил внимание и на барражирующие в обществе разговоры об ужесточении требований к заемщику и соответственно к банкам, об ужесточении требований по расчетам коэффициента долговой нагрузки (КДН) заемщика.

"Я думаю, что в связи с этим финансовым организациям ничего другого не остается, как начинать более активно кредитовать бизнес. Я уверен, что будет достаточно большое количество новых наверно более легких кредитов, которые будут предлагать бизнесу, потому что если ты не можешь кредитовать "розницу", то тебе соответственно нужно зарабатывать на чем-то другом. А в бизнесе наблюдается активность и в целом есть общее понимание, что нужно наращивать бизнес. Я думаю, что в этом направлении сейчас будут все двигаться", – отметил Руслан Омаров.

В заключение он заметил, что в следующем году планируется запустить направление по факторингу, который даст очень хороший прирост именно по кредитованию бизнеса. Со слов Руслана Омарова площадка для этого уже готова и в настоящее время ожидается лишь интеграция с Комитетом госдоходов (КГД), для того чтобы минимизировать риски мошенничества по потенциальным факторам.

Подводя итог, стоит отметить, что по данным ПКБ в сегменте ИП общая сумма выдач растет, даже несмотря на то, что активность ИП по оформлению новых займов замедляется, и число выданных кредитов в целом упало. Однако при этом, средний размер нового кредита вырос по сравнению с 2023 годом на 28%. Что касается невозвратных кредитов, то доля NPL90+ приходится на кредиты, выданные в последние три года.

В сегменте малых предприятий 95% общего объема просроченной задолженности обепечивают кредиты, выданные до 2020 года. При этом портфель малых предприятий растет довольно динамично, хотя и вдвое медленнее, чем портфель ИП. Значительным шагом стало и то, что за 2024 год госсектор нарастил объемы выдач займов малым предприятиям на 45%.

Объемы выдач кредитов выросли более чем на четверть, а число заемщиков приросло на 7% и в сегменте "средние предприятия". Правда их портфель растет весьма скромными темпами, ниже уровня общей инфляции.

Что касается крупных предприятий, то здесь портфель крупного бизнеса на 85% сформирован кредитами, выданными за последние пять лет. За год портфель крупных предприятий увеличился на 21%. Как отмечают в ПКБ, такой рост, как и в случае с малым бизнесом, можно назвать довольно динамичным.