Как меняются траты жителей Астаны и Алматы в зависимости от уровня дохода

Как меняются траты астанчан и алматинцев в зависимости от дохода? Эксперты Jusan Bank* проанализировали частоту покупок, средние чеки и доли потребителей в каждой из этих категорий и выяснили, как рост или снижение доходов меняет привычки потребления и на какие категории трат это влияет больше всего.

В ходе анализа были определены средние чеки, частота покупок и посещений, а также доля потребителей в каждой категории трат в зависимости от уровня дохода наемных работников:

• наименее обеспеченные (со среднемесячным доходом от 70 до 200 тыс. тенге);
• низкообеспеченные (201-400 тыс. тенге);
• нижний средний класс (401-700 тыс. тенге);
• средний класс (701-1200 тыс. тенге);
• преуспевающие (1 млн 201- 2 млн тенге);
• обеспеченные (> 2 млн  тенге).

Ключевые вопросы:

1. Как изменяется частота посещений супермаркетов и средние чеки при изменении уровня доходов?
2. Какие расходы остаются стабильными, а какие значительно варьируются с ростом или снижением доходов?
3. Влияет ли уровень доходов на предпочтения в выборе кафе, ресторанов и мест для отдыха?
4. Как изменяются траты на одежду и обувь, медицинские услуги и аптеки в зависимости от финансового положения? ∙ Какие категории трат наиболее подвержены изменениям при колебаниях доходов?

Сравнивая результаты прошлой работы с текущими данными, мы видим, что стоимость жизни значительно выросла в стране. Люди стали больше тратить на повседневные расходы.

При этом если у обеспеченных людей выросли и доходы, то у наименее обеспеченной категории люди заработные платы не успели подстроиться под прирост расходов. Люди с доходами от 70 до 200 тыс. тенге в течении всего года тратят больше, чем зарабатывают. Финансирование сверхпотребления может обеспечиваться за счет получения потребительских кредитов и/или других источников доходов.

Согласно данным БНС, заработная плата людей составляет около 75% от всего получаемого дохода. Наемные работники, которые получают зарплату в соседнем диапазоне от 201 до 400 тыс.тенге, приблизились к пределу своей заработной платы и имеют слабые возможности накапливать средства.

С повышением дохода в промежутке от 401 тыс. до 2 млн тенге доля расходов на базовые потребности постепенно снижается, но не пропорционально приросту доходов. Такой результат объясняется законом Паркинсона, согласно которому, чем больше человек зарабатывает, тем больше он тратит - не только на основные нужды, но и на дополнительные покупки, улучшающие качество жизни и повышающие статус. Стоит отметить, что в общей сумме расходов, представленных выше, не учтены расходы на отдых и туризм, поскольку эти затраты являются нерегулярными и чаще всего единовременны в течение года.

Анализ эластичности потребления по доходам

Анализ средних чеков показывает, что в рассматриваемых мегаполисах увеличение доходов людей в основном всегда сопровождается ростом средних чеков. Однако некоторые категории затрат могут быть менее чувствительными к росту доходов. Следующие категории являются наиболее чувствительными к увеличению доходов

Супермаркеты: с ростом дохода наемный сотрудник сначала удовлетворяет свои базовые потребности и переходит к покупке тех товаров, которые ранее были ему недоступны. Например, вместо дешевых продуктов с заменителями и усилителями вкуса он начинает приобретать более качественные и натуральные продукты. В том числе из-за этого происходит увеличение среднего чека: в Алматы средний чек растет с 28 до 68 тыс. тенге, а в Астане — с 16 до 72 тыс. тенге.

С увеличением заработной платы растет и частота покупок с 4 до 12 раз в месяц.

Кафе и рестораны: с увеличением дохода люди также начинают чаще посещать кафе и рестораны, увеличивая количество визитов с 3 до 8 раз в месяц. При этом они выбирают более дорогие блюда и заведения, где средний чек в кафе и ресторанах Алматы и Астаны растет с 2 до 15 тыс. тенге и с 3 до 11 тыс. тенге, соответственно.

Согласно информации с сайта restoran.kz, в Астане максимальная сумма среднего чека на одного человека достигает 30 тыс. тенге, в то время как в Алматы - 50 тыс. тенге.

Красота и здоровье: такая же ситуация в бьюти индустрии. С увеличением заработной платы у людей появляются возможности больше тратить на поддержание здоровья и внешнего вида, что влечет за собой бОльшие расходы на косметологические и омолаживающие продукты и услуги, а также посещение спа-салонов. В Алматы средняя стоимость услуг колеблется от 4 до 26 тыс. тенге, а в Астане — от 9 до 25 тыс. тенге.

Отдых и туризм: с изменением доходов меняется и сама структура расходов. Обеспеченные люди тратят меньший процент доходов на базовые потребности, а больше на отдых и туризм. Жители г. Алматы тратят на отдых от 600 тыс. до 1.7 млн тенге, а жители Астаны — от 700 тыс. до 1.4 млн тенге в среднем в год.

Расходы, которые наименее эластичны к росту доходов

Автозаправки: ввиду того, что розничные цены на бензин подвержены административному регулированию и объем потребления топлива остается относительно стабильным, значимого разрыва в чеках между тратами наименее обеспеченной и наиболее обеспеченной категориями людей не отмечается.

Импульсивные расходы среди наименее обеспеченных людей

Мы предполагаем, что среди людей с заработной платой до 200 тыс. тенге есть большая доля молодежи, склонной к импульсивным тратам. Например, в сфере отдыха и туризма жители Астаны с доходом до 200 тыс. тенге тратят на 50 тыс. тенге больше, чем те, чей доход составляет 200-400 тыс. тенге. Аналогичная ситуация наблюдается среди наемных сотрудников Алматы, с таким же доходом: они тратят больше на одежду и обувь по сравнению с теми, чей доход выше этой отметки.

При уровне дохода до 400 тыс. тенге каждый третий из четырех человек направляет на покупки в супермаркетах основную часть своих расходов (более 45%). Кроме того, с ростом дохода доля потребителей, которые делают покупки в супермаркетах, заметно снижается. Возможно это обусловлено сокращением затрат на продукты питания из-за расширения возможностей чаще ходить в заведения общественного питания или заказывать продукты и готовую еду на дом.

Об этом свидетельствует увеличение доли посетителей кафе и ресторанов при росте дохода: 24% посетителей с доходом до 200 тыс. тенге и 51% посетителей, т.е. каждый второй человек, с доходом свыше 2 млн тенге. 35% людей с доходом до 400 тыс. тенге посещают салоны красоты, магазины косметики и массажные салоны, в то время как доля посетителей среди тех, кто зарабатывает от 701 тыс. тенге и выше, значительно возрастает и составляет около 60%.

В двух мегаполисах наблюдается значительная разница в расходах на путешествия и отдых между людьми с разным уровнем дохода. Однозначно то, что чем обеспеченнее человек, тем больше он тратит на отдых и чаще путешествует.

Так, только 4% населения с доходами до 700 тыс. тенге хотя бы один раз в год тратят на отдых. Эта доля постепенно увеличивается в 6–7 раз, достигая 24–28%, среди людей с доходами от 2 млн тенге и выше. Такая же динамика по авто: чем обеспеченнее человек, тем больше вероятность владения автомобилем.

В Алматы только 1 из 13 человек (1 из 7 человек в Астане) с доходом от 70 до 200 тыс. тенге посещает автозаправки, что может указывать на низкую долю автовладельцев среди этой группы людей. В то время как каждый пятый человек в Алматы (в Астане каждый третий) с доходом от 400 тыс. тенге и выше осуществляет траты на заправках, что может говорить о более широком распространении владения автомобилями среди людей с ростом доходов.

Интересные выводы

В категории наименее обеспеченных людей (с заработной платой до 200 тыс. тенге) присутствует значительная доля молодежи, склонной к импульсивным тратам. Эта категория тратит в 1.5 раза больше своего заработка.

При уровне дохода до 400 тыс. тенге каждый третий из четырех человек направляет более 45% своих расходов на покупки в супермаркетах.

Обеспеченные люди (с заработной платой свыше 2 млн тенге) тратят меньший процент доходов на базовые потребности, а больше на отдых и туризм.

Существуют категории затрат, которые более чувствительны к росту доходов, например, супермаркеты, кафе и рестораны, салоны красоты и здоровья, а также сфера туризма. Затраты на автозаправки относятся к менее чувствительным.

* В выборку вошли данные более чем 6.3 млн карточным транзакциям клиентов физических лиц в течении 2023 года. Анализируемая выборка отражает необходимые характеристики, которые важны для исследования, поэтому оценивается как репрезентативная.

Автор: Наргиза Макенова

---

Материалы по теме:

Потребительская уверенность в ЦА в мае 2024 года: новые рекорды и антирекорды

Потребительская уверенность в Центральной Азии показывает разнонаправленную динамику

Индекс потребительской уверенности в Казахстане и Таджикистане снижается

---