Санкции Запада: Как выживают "дочки" российских банков в Казахстане

Вначале предприниматели, чьи средства находятся на счетах казахстанской "дочки" крупнейшего российского частного банка, занимающего четвёртое место по размеру активов, пытались провести митинг протеста 14 апреля, подав соответствующую заявку в акимат Алматы. Но не получив разрешения, они намерены провести свой митинг уже 20 апреля 2022 года, сообщает Cronos.Asia.

Что движет алматинским бизнесом?

В заявлении организатора митинга – ТОО "Asia Water Service", подавшего в акимат Алматы заявку на проведение митинга у здания "Альфа-Банка" отмечается:

— Цель митинга, прежде всего, заключается в выражении общественного, группового интереса и протеста – о введенных ограничениях в сервисах АО "Альфа-Банк Казахстан" в связи с включением в санкционные списки США: ограничения в размере 1 000 000 (один миллион) тенге суммарно на все виды операций, что влечет за собой угрозу выживания нашей компании, в том числе выплаты заработной платы сотрудникам.

Понять предпринимателей можно, ведь санкции подмявшие alma mater автоматически сказались и на казахстанской "дочке", в результате чего введенные ограничения и лимиты не позволяют клиентам банка проводить операции, пользоваться платежной картой или снять наличные в банкоматах. Все это непосредственно сказывается на жизни компаний.

Впрочем, надо признать, что в целом 2022 год начался для банков не совсем удачно. Чистый отток вкладов бизнеса в январе составил 33,7 млрд тенге; в феврале – 78,3 млрд тенге, что является наиболее сильным снижением с 2016 года.

Но вот что интересно, так это то, что руководство "Альфа-Банк Казахстан" прекрасно понимает как сложившаяся ситуация ударяет по имиджу банка.

— На "Альфа-Банк" были наложены санкции, которые ограничивают возможность нам предоставлять полный перечень услуг. Мы не можем осуществлять операции в долларах и евро, и операции по нашим картам в банкоматах и терминалах других банков недоступны.  В силу этого многие клиенты рассматривают возможность перевода средств в другие банки. Мы с пониманием относимся к такой ситуации. Но объем запросов большой и на то чтобы удовлетворить все запросы, нужно время, — отмечает главный управляющий директор "Альфа-Банка в Казахстане"
Андрей Тимченко.

Ситуация не из простых

США ввели блокирующие санкции в отношении крупных российских банков, реагируя таким образом на события в Украине. 6 апреля под эти блокирующие санкции попали Сбербанк и Альфа-Банк, чуть ранее ВТБ.

— Блокирующие санкции предусматривают полную заморозку активов Сбербанка и Альфа-Банка, связанных с финансовой системой США, а также запрет гражданам страны сотрудничать с этими кредитными организациями, — говорится в релизе Белого дома.

Однако при этом власти США дали время до 6 мая на сворачивание операций с Альфа-Банком.

К слову, в санкционный список попали следующие структуры, связанные с Альфа-Банком: нидерландский Amsterdam Trade Bank, "Альфа-Директ", кипрская Alfa Capital Markets, форекс-дилер "Альфа-Форекс", лизинговая компания "Альфа-Лизинг", дочерний банк Альфа-Банка в Казахстане.

Как в Сбербанке решили обойти санкции 

Руководство Сбербанка полагает, что введенные США блокирующие санкции не окажут существенного влияния на его работу, а клиентам — как физическим, так и юридическим лицам — доступны их средства и сервисы в полном объеме.

— Сбербанк продолжает работать в штатном режиме. Введенные санкции не окажут существенного влияния на работу банка и никак не отразятся на обслуживании клиентов, поскольку система уже адаптировалась к ранее введенным ограничениям, —  говорится в сообщении банка.

Подтверждает данную информацию и Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР). В распространенном 13 апреля сообщении говорится, что Управление по контролю за иностранными активами — Office of Foreign Assets Control (OFAC) Министерства финансов США выпустило генеральную лицензию, согласно которой продлевается срок завершения сделок со Сбербанком еще на три месяца, с 13 апреля 2022 года до 12 июля 2022 года.

Это означает, что в течение указанного периода банк продолжит функционировать в штатном режиме. Его клиентам будут доступны операции с платежами и переводами в тенге и рублях (налоги, пошлины, социальные отчисления) без каких-либо ограничений.

Впрочем, в Казахстане, "дочка" российского Сбербанка все же решила подстраховаться и заключила с Halyk Bank соглашение, в рамках которого последнему переходит часть розничных кредитов оформленных в ДБ АО "Сбербанк Казахстан".

В частности данная сделка затронула автокредиты, оформленные по программе льготного кредитования Банка Развития Казахстана, части беззалоговых кредитов, займов на неотложные нужды и ипотечных кредитов.

Общий объем основного долга по переданным кредитам составляет 330 млрд тенге. При этом по состоянию на 01.04.2022 г. кредитный портфель потребительских займов ДБ АО "Сбербанк" составляет 1,1 трлн тенге.

Комментируя перевод части кредитного портфеля в Halyk Bank, председатель правления ДБ АО "Сбербанк" Ельдар Тенизбаев отметил, что переуступка займов является общепринятой практикой и обычной процедурой в банковском секторе.

— Уступка части кредитного портфеля является распространенной практикой в финансовой сфере. Для клиентов это будет выражаться в безболезненном переходе на обслуживание в другой банк. Для нашего банка-партнера это возможность увеличить ссудный портфель. Мы, в свою очередь, получаем от этой сделки дополнительную ликвидность, необходимую для обеспечения потребностей наших клиентов, — отметил глава Сбербанк Казахстан.

В свою очередь председатель правления Halyk Bank Умут Шаяхметова подчеркивает, что будучи системообразующим для экономики Казахстана Halyk Bank действует, прежде всего, в интересах казахстанского общества.

— Выкупив часть ссудного портфеля физических лиц и тем самым предоставив ликвидность ДБ АО "Сбербанк", Halyk Bank поддержал стабильность банковского сектора Казахстана. На сегодняшний день, в Halyk Bank переведен остаток задолженности по займам физических лиц, и стоит отметить, что это качественный портфель, без просрочек и проблемных кредитов. Со своей стороны, мы обеспечили все необходимые меры для бесшовного перехода из СберБанка Казахстан в Halyk, — говорит г-жа Шаяхметова.

Ход конем Альфа-Банка

В соответствии с Генеральной лицензией №23 Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) о включении Альфа-Банк в список SDN, непосредственной датой введения санкций является 6 мая 2022 года. Это значит, что все операции (расчеты в иностранной валюте, переводы через международные платежные системы, использование корреспондентских счетов американских банков и др.) и сделки с данным банком должны быть завершены до указанного срока – 6 мая 2022 г.

В свою очередь Андрей Тимченко сообщает, что казахстанская "дочка", попавшая под санкции США, может скоро сменить собственника. Правда пока не называется, кто именно станет этим счастливцем.

— Мы ведем переговоры с целым рядом инвесторов для того, чтобы произошла смена акционера в банке. Очень приятно, что репутация нашего банка, его показатели, качество вызвали интерес, и более 10 интересантов уже конкретно изучают наши документы, финотчетность, — сказал он.

Также идут переговоры с рядом банков о продаже кредитного портфеля банка. По словам г-на Тимченко, в общей сложности сейчас в работе сделки на сумму около 100 млрд тенге.

Казахстанское АРРФР также внимательно следит за ситуацией в "Альфа-Банке Казахстан". Согласно пресс-релизу от агентства, появившемуся вечером 13 апреля,  в настоящее время банк столкнулся с дефицитом ликвидности, связанным с одномоментными заявками по исполнению клиентских платежей и переводов, а также снятием средств клиентов.

С 7 апреля 2022 года "Альфа-Банк Казахстан" осуществлены клиентские платежи и переводы на сумму порядка 100 млрд тенге. В связи со значительным оттоком средств Банком были введены временные ограничения на суммы клиентских платежей и переводов  в национальной валюте.

— Банком ведется работа по стабилизации ситуации по исполнению обязательств перед клиентами. Для привлечения дополнительной тенговой ликвидности Банком приняты меры по продаже части ссудного портфеля другим банкам второго уровня в Казахстане. Кроме того, рассматривается полная смена акционера, что приведет к выводу "Альфа-Банк Казахстан" из санкционного списка. Таким образом, высококачественный ссудный портфель, способный генерировать ликвидность, и достаточный капитал, превышающий регуляторные требования, позволяют обеспечить полное исполнение Альфа-Банком своих обязательств перед клиентами, включая возможность обслуживания вкладов, кредитов, а также прием и выдачу денежных средств. По результатам принятых мер, в ближайшее время ситуация с исполнением платежей и переводов клиентов Банка будет стабилизирована, временные ограничения для клиентов будут сняты, — говорится в сообщении АРРФР.

Запас прочности

Согласно данным АРРФР в целом Сбербанк Казахстана демонстрирует финансовую устойчивость, обладает высококачественным ссудным портфелем на сумму порядка 1,6 трлн тенге, генерирующим достаточный объем ликвидности для покрытия обязательств.

— На сегодняшний день Сбербанк Казахстан обладает достаточным запасом капитала в размере более 400  млрд тенге, — сообщает Агентство.

Что касается "дочки" Альфа-Банка, то она тоже является вполне платежеспособной структурой с достаточным запасом капитала.

— Обязательства банка перед клиентами в настоящее время составляют 445 млрд тенге, которые полностью покрываются за счет высококачественного ссудного портфеля на сумму 480 млрд тенге, собственного капитала в размере 134 млрд тенге и кредитной линии, открытой материнским банком, — говорится в сообщении Агентства.

Чем интересен "Альфа-Банк Казахстан"?

Учитывая, что банк находится в поиске нового собственника, чтобы избежать американские  санкции, полагаем, неплохо было бы посмотреть – а действительно ли хорош данный банк.

Итак, надо признать, что "Альфа-Банк Казахстан" на деле не входит в число самых крупных финансовых структур в стране. По данным Нацбанка РК, по состоянию на 1 марта 2022 года, казахстанский "Альфа-Банк" занимает лишь 11-е место среди 22 банков Казахстана по размеру активов.

На долю "Альфа-Банка" приходится лишь 2,8% от совокупного объема ссудного портфеля всех казахстанских банков.

Ссудный портфель банка на 1 марта 2022г. составил 564,4 млрд тенге, что позволяет "Альфа-Банку" войти в десятку крупнейших кредиторов на рынке. За последние 12 месяцев объем портфеля вырос на 52,6% или 194,6 млрд тенге. Наиболее сильный рост произошел в декабре 2021г. – размер ссудного портфеля увеличился на 71,8 млрд тенге, что является наиболее сильным месячным приростом по крайней мере с начала 2016г.

По данным финрегулятора, объем кредитов с просрочкой платежей в "Альфа-Банке" на 1 марта 2022г. составляет 26,5 млрд тенге. Это около 4,7% от общего портфеля, что значительно лучше общего показателя по всей банковской системе (6,75%). Аналогичная картина и в случае с кредитами с просрочкой в 90 и более дней. Их доля в ссудном портфеле "Альфа-Банка" составляет всего 1,47% против 3,48% в целом по системе.

Впрочем, в течение 12 из 16 последних месяцев в объеме просроченной задолженности наблюдался рост. С начала 2022г. растет и объем NPL 90+. Однако объемы прироста остаются относительно небольшими и компенсируются растущим ссудным портфелем. Учитывая все ограничения, наложенные на банк, надо полагать, качество ссудного портфеля может ощутимо ухудшиться в течение нескольких месяцев.

Вместе с тем превышение текущих доходов над расходами после уплаты подоходного налога в 2021г. в "Альфа-банке" составило 32,55 млрд тенге, что на 32% больше, чем в 2020 году, и почти в 2,5 раза больше, чем в 2019 году. За 2 месяца 2022г. прибыль банка превысила 4,6 млрд тенге, но пока он находится лишь на 10 месте среди всех БВУ.

Еще один интересный момент – это торговля акциями на фондовой бирже. "Альфа-Банк" является членом Казахстанской фондовой биржи (KASE). По данным KASE по состоянию на 01 апреля 2022 года общее количество объявленных простых акций банка составляет 548 400 000 штук.

И как отметила на пресс-конференции, 14 апреля, председатель Правления АО "Казахстанская фондовая биржа" Алина Алдамберген, принятые пакет санкций со стороны запада, повлияло на торговлю KASE российскими инструментами.

— Нам пришлось принять ряд мер в отношении дочерних организаций российских банков, в связи с ужесточением пакета санкций. Поэтому ВТБ отстранен от валютного и фондового рынка, Сбербанк отстранен от торговли валютными инструментами и сейчас происходит отстранение от торговли на фондовом рынке. Альфа-Банк также находится под переходным периодом по сделкам на валютном рынке и рынке заимствований. … Здесь нужно понять, что в конечно счете смогут они (дочерние организации российских банков – Прим.) и соответственно рынок будет подвержен изменениям. В зависимости от сжатия операций банков будем смотреть, какие операции будут разрешены этим банкам на финансовом и фондовом рынке, — пояснила глава KASE.

В целом подводя итог, стоило бы отметить, что пока ни KASE, ни аналитики не торопятся с прогнозами, предпочитая взять выжидательную паузу. Впрочем, возможно, казахстанской "дочке" "Альфа-Банка" возможно и удастся обойти зону риска, ведь нечто подобное в alma mater уже проводилось, когда под санкции попали акционеры российского Альфа-Банка – Михаил Фридман, Петр Авен и Герман Хан. Для того чтобы более 50% акций банка не оказалось под ограничениями, в структуре акционеров группы ABH Holdings произошли изменения, и теперь состав акционеров ABH Holdings выглядит следующим образом: Андрей Косогов – 40,96% (раньше принадлежало 3,7%), Михаил Фридман – 32,86%, Петр Авен – 12,4%, Юникредит (UniCredit S.p.A.) – 9,9% и Фонд исследования раковых заболеваний (The Mark Foundation for Cancer Research) – 3,87%. Герман Хан и Алексей Кузьмичев вышли из числа акционеров ABH Holdings SA (Люксембург). Так что не исключено, что приход нового собственника позволит АО "Альфа-Банк Казахстан" удержатся на плаву.

---

Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на cronos.asia.

Подписывайтесь на Telegram-канал, Instagram и Facebook Central Asia Cronos и первыми получайте актуальную информацию!

---