Ралли сахарного песка: Цена на сладкий продукт будет еще расти

Правительство Казахстана делает все, чтобы урегулировать цены на сахар. Об этом на днях заявил в кулуарах правительства заместитель премьер-министра, министр торговли и интеграции Бахыт Султанов. Однако биржевые котировки демонстрируют, что ценовой минимум этого продукта был зафиксирован в конце апреля 2020 года и с тех пор стоимость сахара идет лишь в восходящем тренде. Что происходит в Казахстане с этим продуктом и почему инвесторы ринулись вкладываться в акции компаний – производителей сахара.

Но прежде, как всегда, немного истории

Сахар, несмотря на предупреждение медиков о том, что чрезмерное употребление этого сладкого продукта может вызвать диабет и ожирение, все еще считается одним из ключевых ингредиентов продуктов питания. Помимо этого сахар используется в биотопливе: так в США этанол производят из кукурузы, а в Бразилии из сахара.

В то же время сахар получают из сахарного тростника и свеклы. При этом содержание сахара в свекле составляет 17%, а в тростнике – 15-20%. В нашем регионе, в силу совершенно очевидных причин, предпочтение отдается корнеплоду.

Любопытной факт: в Казахстане производство свеклы начиналось в Талды-Корганской и Алматинской областях. В середине 70-х на территории СССР, работало 318 сахарных заводов, общей мощностью по переработке свекл 697 тыс. тонн в сутки, 14 самостоятельных сахарорафинадных заводов и 12 рафинадных отделений при свеклосахарных заводах общей мощностью 9,3 тыс. т выработки рафинада в сутки. При этом килограмм сахара песка стоит 78 копеек (доллар – 60 копейки), при средней заработной плате 77,5 рублей.

Сахарная голова никому покоя не дает

По сравнению с обычной фиолетовой свеклой, сахарный корнеплод имеет белый цвет и содержит в себе больше мякоти и сахарозы. Переработанные производственные остатки свеклы – жом и патока, используются в качестве пищевых добавок в животноводстве. Наиболее благоприятной средой для выращивания сахарной свеклы в Казахстане является юг и юго-восток Казахстана.

Согласно "Основным социально-экономическим показателям РК" Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, наибольшая урожайность сахарной свеклы приходится на 2016-2020 годы – с 185,5 до 323,2 тыс. тонн. На этот же период приходятся наиболее высокие показатели валового сбора – с 345 (в 2016 году) до 466,3 (в 2020 году) тыс. тонн.

Впрочем, если собрать все данные по свекле, со всех отчетов в Бюро нацстатистики РК, получается вот такой график:

И вот здесь, анализирую данный график становится как-то непонятно, почему все-таки казахстанским заводам не хватает сырья для сахара.

Кстати, по сравнению с советским периодом, когда в Казахской ССР работало 8 сахарных заводов, перерабатывавших 160 тысяч тонн сахара из свеклы, в настоящее время функционируют лишь 4 сахарных предприятия (2 из них находятся в Жамбылской области и 2 в Алматинской области), производящих около 30 тысяч тонн из собственного сырья.

К слову, именно в Алматинской области находится единственный сахарный завод "Аксу Кант", имеющий собственную сырьевую базу. Он был основан в 1967 году.

Одним "сахарных королевств" Казахстана является ТОО "Центрально-азиатская сахарная корпорация" (ЦАСК), руководителем которого значится Кайрат У. Утегенов. ЦАСК имеет 6 филиалов:

– в Алматинской области:
• Бурундайский сахарный завод
• Ескельдинский сахарный завод
• Коксуский сахарный завод
– в Жамбылской области:
• Меркенский сахарный завод
• Таразский сахарный завод

Другое дело, что часть предприятий (Аксуский и Меркенский сахарные заводы) фактически законсервировано, а Таразский – из 25 тысяч тонн производственных мощностей вырабатывает только 15-17 тысяч тонн в месяц из-за нехватки оборотных средств.

Причина столь плачевной ситуации для отрасли, по словам представителей Казахстанской ассоциации сахарной пищевой и перерабатывающей промышленности и заводов-производителей кроется в отсутствии достаточных собственных объемов сырья, нехватки субсидий от государства и жесткой конкуренции со стороны России и Белоруссии.

"Казахстанские заводы не выдерживают конкуренции с 75 заводами России и четырьмя заводами Белоруссии, которые работают на свекле", – отмечает глава наблюдательного совета Меркенского и Таразского сахарных заводов.

В свою очередь председатель правления "Аксу кант" Кайрат Оразбеков отмечает, что еще в феврале правительству было предложено распределить квоты среди производителей и обеспечить их доступными оборотными средствами для закупа сахара-сырца и производства сахара. Но как говорится, воз и ныне там.

"Мы до сих пор не можем понять, чем руководствовалось Министерство сельского хозяйства при распределении квот. Наш завод получил квоту в объеме 2300 тонн вместо 30 тысяч заявленных. Это четыре дня работы завода. И это завод, где работают более шестисот человек! При этом никому не известное ТОО “HORECAHUB”, ранее имевшее по уставу деятельность в сфере разработки программного обеспечения, с большой вероятностью с нулевыми оборотами получает 14 тысяч тонн квоты! Среди 37 компаний, получивших квоты, большинство не имеют отношения к сахару, занимаются чем угодно: от строительства до программного обеспечения. Вы думаете, они смогут решить вопрос обеспечения страны сахаром?!", – заметил Оразбеков в комментариях СМИ.

Он также отмечает, что все четыре казахстанских завода могут работать на тростниковом сахаре-сырце и производить до 50 тыс. тонн сахара ежемесячно.

Для справки: По данным министерства сельского хозяйства РК, общая мировая доля сахарной свеклы составляет 270 млн тонн, сахарного тростника – 1,4 млрд тонн. Общий объем производства сахара в мире составляет 131 млн тонн, в том числе из сахарного тростника – 98 млн тонн, сахарной свеклы – 33 млн тонн (25,2 %). Крупнейшие производители сладкого продукта сахарной свеклы: США – 4,6 млн тонн, Германия – 4,3 млн тонн, Франция – 4,2 млн тонн, Россия – 2,3 млн тонн, Польша – 2,0 млн тонн, Турция и Украина – 1,9 млн тонн.

Так что Казахстан не входит даже в 10-ку производителей.

Действительно ли импорт сырья выход из положения …или Хорошая мина при плохой игре – обязательна?

По данным министерства торговли и интеграции РК, из России мы в 2021 году импортировали 275,8 млн тонн сахара, в 2020 году – на 12,7% меньше. Из Бразилии в 2021 году было завезено 164,6 млн тонн, из Беларуси – 35,5 млн тонн, Мексики – 30,4 млн тонн.

 

Еще в 2021 году, по словам министра сельского хозяйства РК Ербола Карашукеева, подконтрольным ему ведомством были определены самые импортируемые позиции:

"Это мясо птицы, колбасные изделия, сыры и творог, яблоки, сахар и рыба", - отметил министр.

При этом было отмечено, что для достижения поставленной цели будет реализован ряд мер господдержки, в том числе по обеспечению льготным кредитованием, субсидированием, земельными ресурсами, инфраструктурой, а также мерами по защите внутреннего рынка. В результате чего, к 2024 году обеспеченность по этим видам продукции, за исключением сахара, должна составить 100%, а по сахару – 80%.

Однако сегодня, по информации министерства, Казахстан на 75% зависим от импорта. По данным Нацбанка РК, только за 9 месяцев 2021 года Казахстан, в числе прочих продуктов, импортировал сахар на 119 млн долларов США. Но и это еще не все. Раньше средняя цена производителей на продукцию сахарной свеклы составляла:

Сегодня эти цифры остались в прошлом. Проблема в том, что в этом году, из-за санкций в отношении РФ, из-за всемирного экономического кризиса, подорожало и сырье, и транспортные услуги. На 15% увеличилась стоимость транспортировки сырья через территорию России до Казахстана.

Помимо этого, с 23 апреля 2021 года вступило в силу решение ЕЭК "О внесении изменений в некоторые решения Комиссии Таможенного союза в отношении сахара белого и сахара-сырца тростникового" на беспошлинный ввоз в страны экономического союза сахара-сырца и белого сахара. Срок – до 30 сентября.

Однако, несмотря на все происходящее на "сладком рынке" правительство не признает дефицита.

"Есть импортозависимость по 6 видам товаров. Есть специальная программа, которая направлена на то, чтобы снизить эту импортозависимость. Есть товары, которые экспортозависимые, например, зерно. Тут тоже рост цен на внешних рынках, приводит к росту цен на внутренних рынках", – отметил заместитель премьер-министра, министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах правительства.

По его словам, по ряду видов продуктов ведется стабилизация "через оборотные схемы, когда финансируются сети и они обеспечиваются заранее форвардными контрактами удержания цен".

"Но по многим продуктам, где есть импортозависимость, например, сахар, здесь хочешь – не хочешь, а цена будет подниматься. Потому что биржевая цена во всем мире растет, наличие сахара в запасах у тех стран основных производителей тоже растет. И поскольку один из наших поставщиков Россия ограничила поставку, то конечно это будет влиять на стоимость, поскольку логистика во всем мире растет", – припечатал министр.

Как бы то ни было, но ведомство Султанова надеется решить вопрос по ЕЭК 15 июля. По словам казахстанского министра, на следующее заседание, которое состоится в Белоруссии, на повестку вынесен "сахарный вопрос".

"Мы запросили еще 100 тыс. тонн, помимо тех 350 тыс. тонн которые сегодня уже приняты. В данный момент Минсельхоз проводит переговоры и свои расчеты, состыковку индикативных балансов и мы потом к этому вопросу еще вернемся", – сказал Султанов.

По его словам, Индия тоже ограничила поставки, и в настоящее время идут переговоры.

Получается, что сейчас мы наступили на свои грабли – когда-то уничтожив поля, где выращивалась сахарная свекла, теперь ходим с протянутой рукой.

А между тем, стоимость сладкого продукта растет во всем мире, и очевидно, что той же Индии совсем не выгодно продавать нам сахар или хотя бы сырец по старым ценам.

Конечно рост цен зафиксирован по всем направлениям. Так, в странах ОЭСР продовольственная инфляция ускорилась за год с 1,68% до 11,51%, в ЕС — с 0,1% до 8,6%.

По данным ФАО, индекс цен на продовольствие во всём мире подскочил со 122,1% в апреле 2021 года до 158,5% в апреле 2022-го. Индекс цен на сахар за аналогичный период вырос со 100% до 121,8%.

Биржевые сводки

За пять лет (как показано на графике) фьючерсы на сахар то срывались вниз, то росли вверх. После резкого падения в 2020 году, кривая показателей демонстрирует восходящий тренд, и по большому счету держится до сих пор.

Ввиду высокой значимости сахара для пищевой промышленности, многие страны субсидируют его цены и производство с целью предотвращения дефицита. К слову, Европейский союз и многие другие страны мира субсидируют цены на сахарный тростник и свеклу.

Субсидируемый фьючерс на сахар торговался по 36,55 центов за фунт.

Если проводить параллели, то на графике можно проследить ралли фьючерсов ICE на сахар с уровней 2008 года в 9,44 цента до пиковых 36,08 цента уже в 2011 году. Потом четырехгодичный нисходящий тренд и снова пик в 2017-м. В 2020–2021 годах сахар уже подорожал с 9,05 до 20,69 цента за фунт. Если история повторяется, то очередной всплеск цен действительно не за горами.

Сегодня фьючерсный контракт на сахар-сырец достиг уровне – 22,26 центов за фунт или 550,3 – 555,9 долларов.

Впрочем, подводя итог нельзя сказать, что казахстанское правительство сидит, сложа руки. Совсем не так. В планах увеличить производство сладкого продукта в 7 раз. И для этого, напомним, разрабатывается Концепция производства сахара. Наверное, там будут учтены и пожелания фермеров, которые просят немного увеличить закупочные цены за свой труд. Но пока "суть да дело", с сахаром в стране напряженка. Не зря ведь говорит мудрая пословица: "Готовь сани зимой"…

Зарина Козыбаева, inbuisness.kz

---