Пандемия займу не помеха: какие кредиты берут казахстанцы

Кредитование физических лиц

Всего в прошлом году кредитные организации выдали розничных ссуд на сумму 4,1 трлн тенге. По словам Асем Нургалиевой эти цифры составим с результатами 2019 год. «Изменения произошли в структуре выдач. Так, в сегменте беззалоговых кредитов выдачи упали на 11% и составили 2,4 трлн тенге. Рост показывали сегмент кредитных карт (здесь выдачи увеличились на 19,5% и составили почти 170 млрд тенге), а также автокредиты. Всего в 2020 году автокредитами было выдано 342 млрд тенге. Кредитные карты – это сегмент, где банки могут расти», - поделилась точкой зрения генеральный директор ПКБ.

Фото: wfin.kz

33% всех розничных займов сконцентрированы в Нур-Султане и Алматы. На рынке кредитования физических лиц 89% кредитов выдается БВУ (по сумме), и 10% - МФО. Общая задолженность перед микрофинансовыми организациями по состоянию на начало 2021 года с учетом юридических и физических лиц составила 456 млрд тенге, что почти в два раза выше показателя предыдущего периода. 

«В том числе 16% задолженности составили микрозаймы, выданные до 50 МРП и до 45 дней. Такой рост обусловлен активным спросом на микрокредиты со стороны предпринимателей, смещения фокуса на предпринимательские кредиты в онлайн, а также техническим объединением МФО и кредиторов онлайн в один сегмент», - пояснила Асем Нургалиева. Однако, здесь стоит отметить, что в этой статистике не учитываются данные по ломбардам и кредитным товариществам.

В прошлом году 420 тысяч казахстанцев взяли ссуды первый раз в жизни. Объем таких займов - 138,8 млрд тенге. При этом 85% казахстанцев предпочитает открывать свою кредитную историю в БВУ, и 15% - в МФО.

«Качество портфеля в рознице улучшилось на 0,4 пункта и NPL составил 10,9%. В целом многие эксперты отмечают, что на фоне пандемии качество заемщиков по факту не сильно ухудшилось. И небольшой количественный прирост больше связан с увеличением объемов кредитования в 2019 году. Однако Индекс кредитного здоровья ухудшился с 68% до 62%. Этот индикатор показывает долю заемщиков с высокой вероятностью возврата займов в течение последующего года», - подчеркнула Асем Нургалиева.

Кредитование бизнеса

Портфель бизнес-займов составил 14,5 трлн тенге. Наибольший рост был зафиксирован в сегменте индивидуальных предпринимателей - +30% «Текущая статистика показывает, что благодаря упрощению процедуры получения займов на предпринимательские цели, ИП в большей степени стали обращаться за кредитами в статусе юридического лица. В совокупности можно сказать, что объем портфеля, приходящегося на рынок ИП составил уже 1,2 трлн тенге, и в 2020 году этот сегмент показал положительный рост. Средняя выдача займа ИП составила 2,3 млн тенге», - подчеркнула генеральный директор ПКБ. 

В структуре выдач бизнес-кредитов также произошли изменения. Доля БВУ, традиционно выдающих основной объем кредитов, составила 87%. При этом казахстанские банки выдали кредитов на 9,4 трлн. тенге на предпринимательские цели. Это на 2,5% меньше, чем в 2019 году. Другая ситуация в рынке МФО. Этот сектор выдал в 2020 году 189,4 млрд тенге бизнес-займов, увеличив объем выдач на 23%.

«В целом потенциал роста в сегменте бизнес-кредитов остается высоким. Так, всего 13,2% предпринимателей, или 179 тысяч из 1.4 млн (включая МСБ, КХ и ИП) субъектов имеют действующие кредиты. В том числе кредиты имеют около 13,6 тысяч субъектов малого бизнеса, 164,3 тысяч ИП, а также 160 тысяч ИП, оформляющих кредиты в рознице, 1,1 тысяча субъектов среднего бизнеса», - сообщила спикер.

FCB SME Index (отношение субъектов предпринимательства с кредитами к общему количеству действующих в Казахстане) по малому бизнесу составил 4,9%, по среднему – 46,2%, по ИП – 15,3%. «На фоне более стабильного качества портфеля розницы, в бизнес-сегменте наблюдаются изменения. Так, доля NPL кредитов ИП составила 13,3%, показав улучшение в два раза, в малом бизнесе доля NPL составила 31,5%, в среднем бизнесе – 13% (увеличившись по сравнению с прошлым годом с показателя 8.5%), а также в крупном бизнесе – 5,8% (в прошлом году доля NPL крупного бизнеса составляла 3.3%. С учетом того, что рост рынка кредитов ИП не стабилизировался, снижение NPL в этом сегменте также можно считать техническим. Сектор кредитования ИП в последующие несколько лет является одним из наиболее перспективных, учитывая, что бизнесу приходится подстраиваться под текущие реалии эпидемиологической ситуации, и спрос на финансирование будет возрастать», - заключила она.

---