Отраслевой обзор: сельское хозяйство РК пока остается в аутсайдерах

Спрос на готовую продукцию растет во всех отраслях Казахстана.

Фото: chems-ing.ru

Национальный банк РК подготовил отраслевой обзор, где по результатам опроса предприятий реального сектора экономики отмечено, что предприятия реального сектора демонстрируют в III квартале 2024 года увеличение спроса на готовую продукцию. В IV квартале 2024 года ожидается замедление спроса в экономике, за исключением обрабатывающей промышленности. Рентабельность продаж в III квартале 2024 года в целом по экономике выросла, кроме сельского хозяйства и торговли. Сельское хозяйство РК пока остается в аутсайдерах по многим показателям. Наиболее высокая рентабельность остается в отрасли горнодобывающей промышленности, сообщает Cronos.Asia.

Всего в опросе приняли участие более 2,7 тысяч предприятий горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, строительства, торговли, сельского хозяйства, транспорта и складирования.

Налоги и отсутствие кадров – главная проблема

Согласно полученным результатам, в III квартале 2024 года отмечается замедление роста цен на сырье и материалы. Также замедлился рост цен на готовую продукцию во всех отраслях, кроме сельского хозяйства. При этом в IV квартале 2024 года в экономике ожидается замедление темпов роста цен на сырье и материалы и готовую продукцию, за исключением отраслей строительства и сельского хозяйства.

В III квартале 2024 года отмечено увеличение объемов производства во всех отраслях, кроме сельского хозяйства. Тогда как в IV квартале 2024 года ожидается замедление объемов производства, за исключением горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства.

Выборка по горнодобывающей промышленности представлена в основном крупными и средними предприятиями (65,5%), среди которых наибольшую долю занимают предприятия по добыче нефти и природного газа, металлических руд, а также предприятия, оказывающие технические услуги в отрасли. Крупные и средние предприятия в обрабатывающей промышленности составляют 58,0% от общего числа опрашиваемых предприятий отрасли.

Наибольшие объемы в отрасли производят предприятия металлургической промышленности. В сельском хозяйстве и строительстве также преобладают крупные и средние предприятия (62,0% и 59,3%, соответственно).

В транспорте и складировании почти половина выборки представлена крупными и средними предприятиями (45,5%), большая часть из которых оказывает услуги по транспортировке нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам. Среди них немало предприятий из реестра субъектов естественных монополий.

В торговле доля крупных и средних предприятий в выборке, так же как и в генеральной совокупности, невысокая (22,8%). В обзоре отмечено, что торговля остается отраслью, наиболее подверженной влиянию рыночной конкуренции, где 42,5% предприятий ощущают ее воздействие на свой бизнес.

В обрабатывающей промышленности доля таких предприятий составила 36,1%, транспорте и складировании – 26,1%, сельском хозяйстве – 21,4%, строительстве – 17,0%, а в горнодобывающей промышленности – 12,7%.

По мнению многих предприятий, основными препятствиями в ведении бизнеса оказались рыночная конкуренция и состояние экономики Казахстана. Рыночная конкуренция оказывает влияние на бизнес предприятий торговли и обрабатывающей промышленности.

Доминирующим препятствием для предприятий горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства являются – уровень налогового бремени и нехватка квалифицированных кадров, соответственно, а для предприятий строительства, транспорта и складирования – состояние экономики.

Валютный рынок: рубль доминирует

По прогнозу Нацбанка РК, в следующие 12 месяцев по всем отраслям финансирование сохранится в основном в прежних объемах, при этом наибольшее увеличение финансирования планируется в горнодобывающей и обрабатывающей промышленности. Наибольшее сокращение инвестиций ожидается в сельском хозяйстве.

Основными валютами, используемыми в расчетах с зарубежными партнерами, остаются российский рубль и доллар США (за исключением отрасли сельского хозяйства – преобладают российский рубль и евро).

Российский рубль доминирует во всех отраслях, кроме горнодобывающей промышленности и строительства (преобладает доллар США). Тенге в расчетах в III квартале 2024 года больше всех использовали предприятия обрабатывающей промышленности – 21,2%.

В III квартале 2024 года негативное влияние изменения курса тенге к российскому рублю незначительно смягчилось для предприятий всех отраслей, кроме сельского хозяйства, транспорта и складирования. Негативное влияние изменения курса тенге к доллару США незначительно увеличилось для предприятий всех отраслей, кроме сельского хозяйства.

В погоне за кредитом

В III квартале 2024 года во всех отраслях, кроме обрабатывающей промышленности и строительства, снизилась доля предприятий, для которых условия банковского кредитования неприемлемы. Наибольшее число предприятий, для которых условия кредитования оказались выше приемлемого уровня, относится к обрабатывающей промышленности (17,2%), а наименьшее - к транспорту и складированию (12,3%).

Самая высокая процентная ставка по кредитам, полученным в тенге, отмечена в отрасли строительства (19,6%), а в иностранной валюте – в горнодобывающей промышленности (6,0%).

Наибольшая доля предприятий, намеренных взять кредит в IV квартале 2024 года, приходится на обрабатывающую промышленность (22,9%), а наименьшая – на транспорт и складирование (9,3%).

В III квартале 2024 года средневзвешенная кредитная нагрузка в отрасли строительства была выше, чем в других отраслях. Наименьшее значение данного показателя отмечено в отрасли сельского хозяйства (5,4%). Доля предприятий с просроченной задолженностью по займам банков увеличилась в отраслях горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, транспорте и складировании. В III квартале 2024 года было отказано в кредите 26 опрошенным предприятиям всех отраслей.

При этом только в отраслях обрабатывающей промышленности и строительства улучшилась способность предприятий погашать свои краткосрочные обязательства. Возможность финансирования инвестиций за счет собственных средств увеличилась во всех отраслях, кроме горнодобывающей промышленности и сельского хозяйства. Наблюдается улучшение деловой активности во всех отраслях, за исключением сельского хозяйства, транспорта и складирования. Общая платежеспособность предприятий повысилась во всех отраслях, кроме горнодобывающей промышленности и торговли.

Рентабельность и убытки

Рентабельность продаж (до налогообложения и вычета расходов по выплате процентов и амортизации) в III квартале 2024 года повысилась во всех отраслях, кроме сельского хозяйства и торговли.

Рентабельность продаж в горнодобывающей промышленности значительно выше, чем в других отраслях. Доля предприятий, планирующих закрыть финансовый год с убытками выше в горнодобывающей промышленности и сельском хозяйстве (по 11,8%). Среди предприятий, планирующих закрыть финансовый год с прибылью, наиболее оптимистичны оценки у отраслей обрабатывающей промышленности (51,9%) и торговли (50,5%). Во всех рассматриваемых отраслях доля предприятий, планирующих закрыть год с прибылью больше, чем доля тех, кто ожидает, что завершит год с убытками.

Интересен и еще дин момент – численность занятых увеличилась во всех отраслях, кроме обрабатывающей промышленности и торговли. В III квартале 2024 года повысилось количество предприятий, снизивших заработную плату своим работникам в отраслях сельского хозяйства, торговли, транспорта и складирования. В IV квартале 2024 года ситуация с заработной платой улучшится во всех отраслях, кроме сельского хозяйства.

Подводя итог, еще раз отметим, что наиболее высокая степень конкуренции по-прежнему сохраняется в торговле. Большинство предприятий основным препятствием в ведении бизнеса указывают рыночную конкуренцию и состояние экономики Казахстана.