На 323% вырос рынок корпоративных облигаций на KASE

Отчет о проделанной работе представила заместитель Председателя Правления KASE Наталья Хорошевская.

Как рассказала заместитель Председателя правления биржи, совокупный объем торгов на KASE в феврале 2021 года вырос до 12,9 трлн тенге. Это на 14,4% или на 1,6 трлн тенге больше, чем в январе текущего года.

Капитализация рынка акций за февраль выросла на 5,2% п отношению к предыдущему месяцу или 1 трлн тенге до 20,8 трлн тенге.

Процедуру листинга прошел один новый эмитент.

По состоянию на 01 марта 2021 года в торговых списках KASE находились негосударственные ценные бумаги 470 наименований 186 эмитентов.

В феврале текущего года было открыто 3 979 новых счетов физических лиц. С начала года было открыто 7 803 счета. Таким образом общее число лицевых счетов в Центральном депозитарии составило 140 664.

Также Наталья Хорошевская отметила, что рост показателей произошел не только по отношению к прошлому месяцу, но и относительно первых двух месяцев 2020 года во всех секторах рынка.

Например, рынок акций за январь-февраль 2021 года вырос на 57,6%, а рынок корпоративных облигаций увеличился на 323%. Рынок государственных облигаций вырос на 131%.

Рынок акций

По итогам февраля капитализация рынка акций увеличилась на 1 трлн тенге или на 5,2% и составила 20,8 трлн тенге ($50,2 млрд).

На конец февраля в торговых списках KASE находились акции 139 наименований 123 эмитентов, из них акции трех наименований допущены к обращению в секторе "нелистинговые ценные бумаги".

В феврале в официальный список KASE были включены простые акции нового эмитента АО "Жалтырбулак". Из официального списка Биржи были исключены простые акции АО "Fincraft Capital" (JSCP) по инициативе их эмитента.

Объем торгов акциями в феврале относительно января снизился до 13,3 млрд тенге. Это меньше на 34,9% или на 7,1 млрд тенге. Среднедневной объем торгов составил 666,3 млн тенге, среднедневное количество сделок – 1 316, средний объем одной сделки – 506,2 тыс. тенге.

Физические лица на торгах акциями составили основную долю инвесторов – 42,5% от суммарного объема сделок с акциями. Доля брокеров-дилеров составила – 24,1%, на долю других институциональных инвесторов пришлось 4,9%, прочих юридических лиц – 28,5%. Участие нерезидентов – 3,9%.

Индекс KASE

Индекс KASE по итогам февраля вырос на 5,6% или 157,84 пункта до 2 957,76 пунктов. В феврале, впервые с середины 2007 года, индекс обновил исторический максимум и в течение месяца достигал значения 3 000,45.

Объем сделок с индексными акциями в феврале составил 5,8 млрд тенге. Наибольший объем торгов пришелся на простые акции АО "Казахтелеком" – 2,4 млрд тенге. Это 41,7% от общего объема торгов с индексными акциями.

Лидерами роста стали простые акции АО "Казатомпром", их цена выросла на 23,9% до 9 289 тенге за акцию.

Также значительный рост показали акции медного холдинга KAZ Minerals PLC, которые за февраль поднялась на 17,1% до 4 800 тенге за акцию, продолжая стабильный восходящий тренд, наблюдаемый с марта 2020 года.

Наибольшее снижение цен наблюдалось на простые акции АО "Кселл", которые потеряли в цене за первую неделю февраля 13,4%.

Рынок корпоративных облигаций

Объем корпоративного долга в обращении в феврале снизился до 14,4 трлн тенге на 110 млрд тенге или на 0,8%.

На конец февраля в официальном списке KASE находились 275 выпусков корпоративных облигаций 70 эмитентов. Из официального списка KASE были исключены четыре выпуска корпоративных облигаций: два выпуска АО "Казахстанская Жилищная Компания" и выпуск ТОО "Амангельды Газ" – в связи с их аннулированием, выпуск международных облигаций ТОО "Исткомтранс" – в связи с их досрочным погашением.

Объем торгов корпоративными облигациями на KASE снизился относительно января на 31,8 % или 74,7 млрд тенге до 160,1 млрд тенге. Среднедневной объем торгов составил 8 млрд тенге (на вторичном рынке – 3,9 млрд тенге), среднедневное количество сделок – 16 сделок (на вторичном рынке – 14 сделок), средний объем одной сделки – 505 млн тенге (на вторичном рынке – 278,3 млн тенге).

В феврале на первичном рынке в секторе корпоративных облигаций были размещены шесть выпусков облигаций четырех эмитентов на общую сумму 82,2 млрд тенге, что на 16,7% или 11,7 млрд тенге выше показателя января:

• АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло 62,9 млрд тенге, разместив три выпуска облигаций (KFUSb8, KFUSb9, KFUSb10) с доходностью к погашению 10,00 – 10,60% годовых. Средневзвешенная доходность по выпускам варьировала в диапазоне 10,12 – 10,57% годовых;
• АО "Аграрная кредитная корпорация" привлекло 4,6 млрд тенге, разместив облигации со средневзвешенной доходностью 10,23% годовых и сроком до погашения 295 дней;
• ТОО "Микрофинансовая организация "R-Finance" привлекло на KASE 400,7 млн тенге, разместив трехлетние облигации с доходностью к погашению 20,00% годовых.

На первичном рынке корпоративных облигаций доля БВУ составила 44,9%, брокерско-дилерских организаций – 6,9%, других институциональных инвесторов – 10,8 %, прочих юридических лиц – 36,9%, физических лиц – 0,5%.

Объем торгов на вторичном рынке облигаций снизился на 52,6% или 86,5 млрд тенге до 77,9 млрд тенге.

На вторичном рынке корпоративных облигаций основной объем сделок проводили институциональные инвесторы – 86,3 %, БВУ – 7,7 %, другие, прочих юридические лица – 3,9 %, брокерско-дилерские организации – 1 %. Доля физических лиц составила 1,2 %. Доля нерезидентов – 2,1 %.

Рынок государственных ценных бумаг (ГЦБ)

Номинальная стоимость торгуемого на KASE государственного долга по итогам февраля составила 17,9 трлн тенге ($43,1 млрд). Это на 3,1% или 541,6 млрд тенге больше, чем в январе 2021 года.

Объем торгов в феврале текущего года на рынке ГЦБ снизился на 12,7% или 43,4 млрд тенге до 299 млрд тенге.

На первичном рынке ГЦБ объем торгов составил 238,5 млрд тенге. Это ниже показателя января на 13% или 35,8 млрд тенге. Весь объем пришелся на размещение казначейских обязательств Министерства финансов Республики Казахстан. Всего было проведено одиннадцать размещений под 8,99–10,12 % годовых Средневзвешенная доходность составила 9,11–10,12% годовых.

Наибольшая доля инвесторов на первичном рынке ГЦБ пришлась на БВУ – 73,8%. Доля брокерско-дилерских организаций составила менее 0,1%. На долю других институциональных инвесторов пришлось 10,4%, доля прочих юридических лиц составила 15,8%. Участие нерезидентов оценивается в 5,1%.

Объем торгов на вторичном рынке снизился на 11,2% или 7,6 млрд тенге до 60,5 млрд тенге. 55,9% или 33,8 млрд тенге об общего оборота торгов вторичного рынка пришлись на сделки с нотами Национального Банка, 40,3% или 24,4 млрд тенге – на сделки с МЕКАМ. Остальной объем, составляющий 3,8% или 2,3 млрд тенге, пришелся на сделки с еврооблигациями Республики Казахстан и с ГЦБ иностранных государств.

В структуре инвесторов на вторичном рынке на долю БВУ пришлось 49,4 %, на долю брокерско-дилерских организаций – 3,2 %, на долю других институциональных инвесторов – 33,3 %, доля прочих юридических лиц составила 13,7 %, доля физических лиц – 0,3 %. Участие нерезидентов – 0,5 %.

Облигации международных финансовых организаций

На конец февраля 2021 года в торговых списках KASE находилось 35 выпусков облигаций четырех международных финансовых организаций: Евразийского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития, Международной финансовой корпорации (IFC) и Азиатского банка развития.

В феврале в официальный список KASE были включены два выпуска облигаций Азиатского банка развития, целевым назначением которых является инвестирование проектов, нацеленных на снижение гендерного неравенства и содействие расширению прав и возможностей женщин и девочек.

Объем торгов ценными бумагами международных финансовых организаций составил 17,4 млрд тенге. Весь объем пришелся на размещения Азиатского банка развития, который в рамках подписки разместил два выпуска своих облигаций под 9,95% и 10,15% годовых со сроком погашения 5,1 года и 9,8 лет соответственно.

Основными инвесторами на первичном рынке облигаций МФО стали другие институциональные инвесторы – 50,3%, прочие юридические лица – 36,7%, доля БВУ составила 13%.

Рынок иностранных валют

В феврале 2021 года в торгах на рынке иностранных валют на KASE принимали участие 29 членов KASE, а также три брокера АО "Казпочта", АО "Freedom Finance" и АО "CAIFC INVESTMENT GROUP". Доля их участия в брутто-обороте торгов составила 0,2%.

Объем торгов на рынке иностранных валют достиг 990,8 млрд тенге, что на 36,7 млрд тенге больше показателя января 2021 года. Рост составил 3,8%.

По итогу февраля торги по паре USDKZT объем торгов в реальном выражении выросла на 4,2% до 2 319,1 единиц валюты, при этом доля в общем объеме торгов по паре снизилась на 0,1%. Курс пары USDKZT в феврале снизился на 1,7%.

На 32,9% снизился объем торгов в реальном выражении по паре RUBKZT. За февраль он составил 1 006,8 млн единиц валюты. Доля торгов снизилась на 0,3%. При этом курс рубля вырос на 0,1%.

Торги по китайскому юаню выросли до 104,6 млн единиц валюты или на 1,2%. Курс пары CNY/KZT снизился почти на 2%.

Значительно выросли торги по единой европейской валюте – в 2,4 раза. Объем в реальном выражении составил 16,3 млн единиц валюты. Курс пары EUR/KZT по итогам месяца снизился на 1,3%.

В конце выступления Наталья Хорошевская поделилась информацией о нововведениях, связанных с работой биржи.

Она рассказала о том, что процедура листинга ценных бумаг переведена в электронный формат.

Теперь все потенциальные клиенты могут проходить процедуру листинга или процедуру допуска ценных бумаг на нелистинговую площадку в электронном формате. Также в электронный формат переводится процедура аккредитации аудиторских организаций.

Важный момент касается повышения удобства для наших клиентов. Листинговые правила теперь разделены на три документа.

Новые листинговые правила будут посвящены исключительно требованиям, критериям, которые необходимы для прохождения процедуры листинга. Второй документ связан с прохождением листинговых процедур. Еще один документ будет регулировать порядок и условия раскрытия информации уже в процессе нахождения компании в официальных списках биржи, – уточнила зампредседателя правления биржи.

По мнению Натальи Хорошевской, такой набор документов будет более удобен для клиентов KASE.

---