Инвесторы ожидают от ФРС смягчения денежно-кредитной политики

В завершении первой недели августа мировые биржевые индексы показали снижающийся тренд. Это коснулось абсолютно всех площадок, как азиатско-тихоокеанского региона, так и Западной Европы, и американских индикаторов, сообщает Cronos.Asia. Коснулось это также отечественной биржи KASE, ведь в состав представительского списка казахстанских голубых фишек входят бумаги, листингованные на английской London Stock Exchange (Казатомпром и Халык банк) и на американской Nasdaq (Kaspi.kz).

31 июля этого года ФРС оставила ставку на ровне 5,25 – 5,5%, что вроде прибавила позитива рынкам и акции, например, американские индексы S&P 500 и Nasdaq совершили неплохой отскок.

А вот уже с начала августа рынки ушли в снижающийся тренд. Пятничная сессия, 2 августа, усилила распродажи мировых рынков. Основное негативное влияние пришло с американских бирж после довольно слабого отчета по рынку труда, однако чуть ранее падение японского рынка почти на 6% также усугубило ситуацию.

Однако уже на уже в конце первой – начале второй недели августа поддержку рынкам оказало общее увеличение аппетита к риску после публикации накануне статданных минтруда США, ослабивших опасения инвесторов в отношении состояния американского рынка труда и возможности рецессии в Штатах. Трейдеры также оценивали статданные из Китая и корпоративные новости

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в июле выросли на 0,5% в годовом выражении, максимальными темпами с февраля, сообщило в пятницу Государственное статистическое управления (ГСУ) КНР. Аналитики в среднем прогнозировали повышение цен на 0,3%, по данным Trading Economics. Инфляция ускорилась по сравнению с 0,2% в июне, что является позитивным сигналом для властей КНР, пытающихся подстегнуть потребительский спрос, отмечает Market Watch. Цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце снизились на 0,8% в годовом выражении, как и месяцем ранее, сообщило ГСУ.

Японский Nikkei 225 падает сразу на 5% в четверг 1 августа (и продолжает падение еще 2 сессии подряд), что является максимальным однодневным снижением со времен Covid-19. Фактором опасений является то, что Банк Японии может еще раз поднять ставки в октябре.

Фаворит падения в понедельник 5 августа, во вторник с утра становится фаворитом роста, поскольку японский Nikkei 225 вырос на 10,2%. Корейский Kospi, который в понедельник 5 августа потерял 8,8%, на следующий день поднялся на 3,3%. Китайские индексы в небольшом минусе, как и были в понедельник.

Далее последовали сессии роста. Но если говорить о китайском индексе Shanghai Composite, то за месяц он потерял -2,17%, несмотря на рост в течение последних двух августовских сессий.

Японский Nikkei 225 за месяц вырос на 7,62%.

Гонконгский Hang Seng за месяц подорожал 6,16%.

Несмотря на то, что последнюю торговую неделю индексы АТР завершили в зеленом секторе, начало пятницы они демонстрируют разнонаправленную динамику. Торги первой сентябрьской сессии Nikkei 225 завершил с подъемом на 0,14% до 38 673,50 пункта.

Shanghai Composite потерял 1,09%, снизившись до 2 811,21 пункта. Hang Seng уменьшился на 1,65% до 17 691,97 пункта.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в августе снизился до 49,1 пункта по сравнению с 49,4 пункта месяцем ранее, сообщило статуправление. Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали повышение до 49,5 пункта, по данным Trading Economics.

В последнюю июльскую сессию В Европе сводный индекс Stoxx 600 поднялся на 0,8%, а британский FTSE 100 вырос на 1,13%. Далее пошли откаты. В понедельник 5 августа в Европе котировки упали примерно на 2%, а коррекция вышла на череду из трех сессий подряд. Stoxx 600 за данное время потерял 6%, DAX 6,3%, а FTSE 100 – 4,3%.

Во вторник 6 августа на мировых рынках начался отскок. Правда, европейские индексы отстали от своих “коллег” из Азии и США. Stoxx 600 вырос лишь на 0,3%, соразмерно британскому FTSE 100. DAX прибавил 0,1%. Сообщается, что
производственные заказы в Германии выросли впервые в этом году.
Скачок на 3,9% в июне превзошел все оценки.

За месяц Stoxx 600 вырос на 2,58%

Британский FTSE 100 за август стал дороже на 1,13%

В первую сентябрьскую сессию рынки Западной Европы в начале торгов находятся в красном секторе.

Американские индексы, в начале августа ушли в нисходящий тренд, потянув за собой мировые биржевые индикаторы. 1 августа в четверг на площадках США прошла волна коррекции.

S&P 500 потерял 1,4%. Как пишет Freedom Broker Kazashstan, на рынках было заметно классическое состояние “risk-off” с распродажей рисковых активов и покупкой активов убежищ – казначейских облигаций, коммунальных компаний и защитных бумаг из потребительского сектора. Упали технологические компании – производители полупроводников и программного обеспечения, а также большая часть инвестбанков.

Индекс волатильности VIX поднялся на 13,5% до 18,58 пунктов. Одним из потенциальных триггеров коррекции мог стать отчет по первичным заявкам для безработных, который достиг максимумов почти за год. Согласно данным Министерства труда США, первоначальные заявки увеличились на 14 000 до 249 000 за неделю, закончившуюся 27 июля. Средний прогноз, проведенный Bloomberg среди экономистов, предусматривал подачу 236 000 заявок. Из отдельных корпоративных новостей можно отметить неудачный отчет Amazon после закрытия рынка, ввиду чего бумаги на постмаркете упали на 6,9%. META после отчета выросла на 4,8%.

Только 9 августа в пятницу американские фондовые индексы завершили умеренным ростом и практически отыграли падение, случившееся в начале недели.

Если говорить о результатах августа, то американские индикаторы завершили его ростом от 3,01 до 3,70%.

Dow Jones вырос на 3,01%.

S&P 500 поднялся на 3,70%.

Nasdaq Composite стал дороже на 3,02%.

"Волатильность на рынке может остаться повышенной некоторое время, – отметил инвестиционный директор UBS Global Wealth Management Марк Хефеле. – Однако инвесторам не стоит чрезмерно реагировать на изменения в рыночных настроениях".

Если говорить о корпоративных новостях августа, то стоит отметить, что в крупнейшей венчурной компании Two Sigma сменилось руководство. Два миллиардера-соучредителя Sigma Джон Овердек и Дэвид Сигел ушли в отставку с постов сопредседателей. Новыми сопредседателями компании стали Скотт Хоффман и Картер Лайонс. Стоимость компании оценивается в 60 миллиардов долларов, сообщает издание Business Insider.

Как пишет издание, в последние годы Овердек и Сигел попали в заголовки газет из-за личной ссоры, ставшей достоянием общественности. Основатели хедж-фонда, которых называют "властелинами вселенной", сколотили свои состояния с помощью сложных компьютерных систем, невиданных ранее стратегий и дальновидных прогнозов.

Компания Booz Allen Hamilton в начале августа объявила о том, что развернула машинную модель обучения генеративного разговорного искусственного интеллекта (ИИ) на борту Международной космической станции (МКС). Для этого использовался оригинальный космический сервер от Hewlett Packard Enterprise и космический облачный сервис Azure от Microsoft Corp.

Таким образом компании начали тестирование новых технологий вычислений в космосе. Они крайне важны, поскольку быстро растет объем передачи данных через спутники. В будущем во многих случаях будет более выгодно производить некоторые вычисления непосредственно в космосе и передавать на Землю только готовые результаты. Это сэкономит дорогостоящий спутниковый трафик. К тому же астронавтам нужен ИИ-помощник на борту.

Уоррен Баффет сократил долю в Bank of America на 8,8%. Акции были на подъеме в течение нескольких месяцев до распродажи — выросли на 31% в этом году — но с тех пор цена упала более чем на 10% до 39,50 доллара к закрытию четверга 1 августа. Сумма сделки от продажи бумаг для Berkshire Hathaway составила 3,8 млрд долларов.

Goldman Sachs планирует сократить более 1 300 сотрудников по всему миру в рамках ежегодного процесса с целью отбраковки неэффективных сотрудников, сообщила в пятницу 30 августа газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Банк, скорее всего, сократит от 3% до 4% своей рабочей силы в различных подразделениях, говорится в отчете. Увольнения уже начались и продолжатся осенью.

---