28.10.2024 14:10

Экономика, Новости

Что и сколько импортирует и экспортирует Казахстан

Продуктовый ритейл в Казахстане.

Коллаж: cronos.asia

Согласно статданным внешнеторговый оборот Казахстана в январе-сентябре 2023 года составил $101 973,2 млн. Казахстан активно торгует со многими странами мира, в том числе и со странами входящими в ЕАЭС. Внешнеторговый оборот Казахстана в январе-мае 2024 года составил $ 55 328,2 млн. и сколько импортирует и экспортирует Казахстана – разберем подробнее, вместе с аналитиками Freedom Finance Global.

Импорт продовольствия в Казахстан из стран, не входящих в ЕАЭС

Говоря именно об импорте и экспорте со странами, не входящими в ЕАЭС, стоит отметить, что основными категориями продуктов питания, которые ввозили в 2023 году в Казахстан, стали "Пищевые продукты".

Стоимость ввезенных товаров этой категории составила $172,5 млн.

Впрочем, достоверно определить, что это за продукты, не представляется возможным – даже в разбивке на категории по 10 знаков $121,7 млн из этой суммы приходится на категорию "Прочие". Однако, судя по некоторым открытым данным, к этой категории ТН ВЭД (2106909808) могут относиться пищевые добавки (в частности, некоторые виды БАДов).

Основным импортером в этой обширной и неопределенной категории стали:

Италия – на сумму в $39,1 млн,
США – на $24,2 млн,
Франция и Германия – $13,8 млн и $13,1 млн соответственно.

При этом важно отметить, что данная категория является не только крупнейшей, но и одной из самых быстрорастущих: в 2022 году показатель импорта составлял 124,2 млн долларов (в 2023 году – рост на 39%), а уже за половину 2024 года он составил $198,7 млн. По прогнозам Бюро нацстатистики, при такой динамике показатель к концу года составит почти $400 млн.

Вторая по значимости категория – "Продукция, содержащая табак, восстановленный табак, никотин или заменители табака или никотина, предназначенная для вдыхания без горения, прочая продукция, содержащая никотин и предназначенная для поступления никотина в организм человека" (ТН ВЭД 2404).

Общая сумма импорта в этой категории в 2023 году составила $118,6 млн.

Из них $96,2 млн ($96 млн из них пришлось на Китай) относится к коду 2404120000, обозначаемому как "Прочая продукция, содержащая никотин". Однако, судя по информации в открытых источниках, речь идет о жидкостях для электронных систем доставки никотина, то есть жидкостях для вейпов.

При этом с конца июня в Казахстане запрещена продажа вейпов, и, вероятно, уже по данным за июль 2024 года, данная категория заметно "просядет".

По последним имеющимся данным (на конец июня 2024 года) стоимость импорта в этой категории составила $18 млн – очевидно, снижение заметно еще до того, как запрет вступил в силу.

Если экстраполировать показатель за первое полугодие на весь год, то к концу 2024 года можно было бы ожидать импорта в объеме $36,1 млн, однако, учитывая запрет на вейпы, показатель скорее останется на отметке примерно в $18 млн. Отметим, что 2023 год стал рекордным по росту этой категории: в 2022 году объем импорта по коду 2404 составил всего $14,6 млн.

Третья по объему категория импорта – "Этиловый спирт неденатурированный с концентрацией менее 80% объема, настойки, ликеры и спиртные напитки" (код ТН ВЭД 2208).

Объем импорта в 2023 году составил $117 млн. Основных импортеров здесь три – это Великобритания с $37 млн, Ирландия с $17 млн и Узбекистан с $13,5 млн.

Внутри этого кода есть несколько видов алкоголя. Наиболее значимая категория – "Виски" с $53,6 млн ($33 млн– виски из Великобритании, еще $16,3 млн – из Ирландии),

Далее следуют водка с $20,3 млн ($7 млн из них приходится на Швецию), коньяк с $8,4 млн ($5 млн из них – продукция из Франции). Еще $4,9 млн приходится на ликеры (крупнейший импортер – Германия с $1,9 млн).

По объему импорта в 2023 году у этих видов алкоголя был довольно большой рост (на 31%, с $89 млн). В 2024 году, судя по результату за первое полугодие ($41,7 млн), импорт заметно замедлился, и к концу года показатель вернется к уровню 2022 года. Однако стоит учитывать, что у алкоголя есть фактор сезонности, и возможно, показатель декабря обеспечит больший рост.

Четвертая по значимости категория – "Мясо и субпродукты домашней птицы (курицы, утки, гуся, индейки и цесарки)".

Объем импорта по этому коду (0207) в 2023 году составил $109,1 млн. Основным импортером в категории выступили США ($87 млн), на втором месте – Украина ($17,7 млн).

Основная подкатегория – "Необваленные половины или четвертины, замороженные, домашних кур". Отметим, что эта категория, в отличие от всех предыдущих, в 2023 году снизилась со $124,6 млн и, судя по результату января – июня 2024 года ($43,5 млн), продолжает снижаться и сейчас.

На пятом месте – шоколад.

Объем его импорта в Казахстан в 2023 году составил $106, 2 млн. Крупнейшим импортером стала Германия ($26,5 млн), следом за ней – Турция ($23,7 млн), третье место – у Украины ($19,8 млн).

За год показатель импорта вырос на 69%, а судя по итогам первого полугодия 2024 года ($61,9 млн), годовой результат может составить более $120 млн.

Места с шестого по десятое в топе указаны ниже в инфографике:

Экспорт продовольствия из Казахстана

Основные категории казахстанского экспорта заметно отличаются от импорта. Абсолютными лидерами среди категорий товаров, относящихся к продовольственным, которые экспортирует Казахстан, являются пшеница и меслин (смесь пшеницы и ржи).

В 2023 году последнюю экспортировали на $1,84 млрд. Основной страной, куда поставлялась казахстанская пшеница, стал Узбекистан (на $797,3 млн), следом за ним – Туркменистан и Италия (на $176,6 млн и $172,5 млн соответственно).

За год показатель снизился на 2%. За первое полугодие 2024 года он равен $492,9 млн, однако это не обязательно свидетельствует о снижении экспорта, так как пшеница – сезонный товар.

Второе место по экспорту занимают пшеничная и пшенично-ржаная мука.

Их экспортировали еще на $564,1 млн. Основной страной, куда вывозили муку, стал Афганистан – на сумму в $368 млн. Второе место – у Узбекистана со $165,2 млн.

Отметим, что по сравнению с 2022 годом показатель экспорта муки в $737,7 млн довольно сильно снизился – на четверть. Причем обусловлено это в основном снижением вывоза продукта в Афганистан (с $554 млн), в то время как в Узбекистан поставлять стали даже больше (показатель 2022 года – $139,6 млн). За первое полугодие 2024 года объем экспорта составил $235,1 млн.

Третье место по объему экспорта – у категории "Подсолнечное, сафлоровое или хлопковое масло".

В 2023 году его экспортировали на $332,2 млн. Основная часть вывоза этого продукта пришлась на две страны – Узбекистан и Китай ($133,5 млн и $125,3 млн соответственно).

За год показатель снизился на 2% (с $339 млн), а в первом полугодии 2024 года он составил $191,6 млн.

Четвертое место – у ячменя.

Его экспортировали на $263,4 млн, основным покупателем стал Китай ($185,4 млн).

За год показатель вырос на четверть, с $213,2 млн. В первом полугодии 2024 года сумма экспорта составила $78,2 млн.

Замыкают пятерку категорий продовольственных товаров с самым значительным экспортом семена льна.

Их экспортировали на $219 млн. Из них $135,8 млн приходится на Китай, еще $40,9 млн – на Бельгию.

В сравнении с прошлым годом показатель снизился с $343,2 млн более чем на треть.

В первом полугодии 2024 года уровень экспорта составил $76,6 млн – так что, возможно, по итогам текущего года он снизится еще сильнее. Впрочем, в этом случае также возможен фактор сезонности.

С шестого по десятое место находятся такие категории, как "Семена подсолнечника", "Овощи бобовые сушеные, лущеные", "Отруби высевков и подобных продуктов", "Жмыхи и прочие твердые отходы, получаемые при извлечении растительных жиров или масел" и "Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное".

Импорт продуктов питания из стран ЕАЭС

Продукты, которые ввозятся из стран ЕАЭС (в него, помимо Казахстана, входят четыре страны – Армения, Беларусь, Кыргызстан и Россия), рассчитываются отдельно в связи с отличающейся процедурой. Данные об этом также рассчитываются отдельно от основного импорта и экспорта. При этом категории продуктов, лидирующие по ввозу и вывозу, отличаются.

Основной категорией импорта из стран ЕАЭС в 2023 году стала та же, что является главной по экспорту с остальными странами, – "Пшеница и меслин".

Объем импорта составил $355 млн, почти весь он пришелся на Россию.

По сравнению с 2022 годом показатель практически не изменился. За первое полугодие он составил $314,7 млн, что уже почти равно годовым показателям 2022 и 2023 годов.

Таким образом, результат в 2024 году, вероятно, будет значительно выше.

Второе место – у обширной категории "Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные и печенье".

Объем импорта из стран ЕАЭС составил $230,9 млн (из них $208,6 млн – импорт из России, $21 млн – из Кыргызстана, $1,2 млн – из Беларуси).

Третье место – у сахара, который импортировали на $208 млн ($203 млн – импорт из России, $5,04 млн – из Беларуси).

Четвертое место – у шоколада и пищевых продуктов, содержащих какао. Объем импорта составил $188,6 млн ($184,2 млн приходится на Россию, $4 млн – на Беларусь).

Пятое место – у категории "Воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки". Импорт по ней из стран ЕАЭС составил $153 млн, из которых $148,5 млн приходится на Россию, $3,6 млн – на Кыргызстан.

В топе с шестого по десятое место расположились следующие категории товаров: "Колбасы и аналогичные продукты из мяса" ($116,8 млн); "Сыры и творог" ($114,9 млн); "Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные" ($113,9 млн); "Фрукты, орехи" ($90,9 млн); "Масло подсолнечное, сафлоровое или хлопковое" ($88,6 млн).

Экспорт продуктов питания в страны ЕАЭС

Что касается экспорта продуктов из Казахстана в страны ЕАЭС, то главной по вывозу является категория "Воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки". Она, напомним, является пятой по импорту из стран ЕАЭС, а вот по экспорту лидирует.

Показатель объема вывоза равен $106,4 млн ($92,8 млн пришлось на Кыргызстан, еще $13,4 млн – на Россию), что на 17% больше показателя 2022 года ($90,6 млн). Показатель первого полугодия 2024 года равен $57,2 млн – вероятно, к концу текущего года экспорта окажется больше, чем в прошлом году.

Второе место по экспорту из Казахстана в страны ЕАЭС – у сигарет и сигар. В 2023 году их вывезли в страны ЕАЭС на сумму в $78,3 млн. Это на две трети больше результата 2022 года ($46,8 млн).

За первую половину 2024 года объем экспорта составил $30,9 млн – за целый год, вероятно, общий объем вывоза составит чуть больше $60 млн.

В 2023 году сигареты вывозили в основном в Кыргызстан и Армению ($56,8 млн и $21,5 млн соответственно).

Третье место – у категории "Пищевые продукты, в другом месте не поименованные или не включенные" (вероятно, некоторые виды БАДов). Объем их экспорта составил $52,8 млн ($49,7 млн из них – экспорт в Россию, еще $2,36 млн – в Кыргызстан) – это в 3,5 раза больше, чем в 2022 году.

Четвертое место – у мяса и субпродуктов домашней птицы. Объем экспорта в страны ЕАЭС в 2023 году составил $50,8 млн ($35,8 млн – экспорт в Россию, еще $14,1 млн – в Кыргызстан).

Пятое место – у шоколада. Объем экспорта составил $44,7 млн – в полтора раза больше показателя 2022 года ($29 млн). При этом $38 млн пришлось на экспорт в Россию, еще $6,3 млн – в Кыргызстан. Судя по показателю января – июня 2024 года ($25,8 млн), в текущем году экспорт шоколада в страны ЕАЭС будет еще больше.

В топе с шестого по десятое место расположились следующие категории товаров: "Макаронные изделия" ($33,4 млн); "Хлеб, мучные кондитерские изделия, пирожные, печенье" ($33 млн); "Кондитерские изделия из сахара (включая белый шоколад)" ($24,2 млн); "Чай со вкусоароматическими добавками или без них" ($21,3 млн); "Спирт этиловый неденатурированный с концентрацией менее 80%; спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки" ($19,7 млн).

Тенденции импорта в Казахстан

В первой половине 2024 года импорт продовольствия в Казахстан продемонстрировал сочетание роста и спада по различным категориям. В частности, ввоз сахара почти удвоился, увеличившись на 84% по сравнению с предыдущим годом, с общей стоимостью $208 млн. Этот всплеск был в основном обусловлен импортом из России и Беларуси, что предполагает, что общий объем за 2024 год может превзойти уровень 2023 года. Напротив, импорт минеральных и газированных вод снизился на 22% по сравнению с 2022 годом, при этом ввоз составил $59,8 млн, что указывает на продолжающееся снижение. Импорт цитрусовых, особенно мандаринов из Китая, Пакистана и Турции, увеличился примерно на треть по сравнению с 2022 годом, что отражает растущий спрос на эти продукты.

Автор: Ансар Абуев, аналитик Freedom Finance Global