АРРФР: банки, рынки страхования и ЦБ РК демонстрируют уверенный рост

Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка представило отчеты по работе финансовых институтов и итоги работы в сфере защиты прав потребителей финуслуг по состоянию на 1 октября 2024 годаэ

Банковский сектор

По состоянию на 1 октября 2024 года банковский сектор Республики Казахстан представлен 21 банком второго уровня, из которых 11 банков с иностранным участием, в том числе 8 дочерних банков.

Активы банковского сектора на 1 октября 2024 года составили 58,1 трлн тенге, увеличившись за сентябрь текущего года на 0,5% или 268 млрд тенге (с начала 2024 года рост на 13,0% или 6,7 трлн тенге), преимущественно за счет роста средств банков на корреспондентских счетах и вкладов в Национальном Банке.

Высоколиквидные активы банков второго уровня составили 17,7 трлн тенге или 30,4% от совокупных активов, что позволяет банкам обслуживать свои обязательства в полном объеме.

Кредиты экономике, выданные банками второго уровня, за сентябрь 2024 года увеличились на 1,2% до 31,5 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 12,9%). В структуре кредитов экономике по итогам сентября 2024 года кредиты в национальной валюте увеличились на 1,1% до 28,8 трлн тенге, валютные кредиты увеличились на 2,4% до 2,7 трлн тенге.

Кредиты субъектам бизнеса за сентябрь 2024 года выросли на 0,8% до 12,1 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 7,4% или 830 млрд тенге) в основном за счет увеличения займов, выданных на приобретение оборотных средств на 0,7% до 4,5 трлн тенге и на инвестиции на 0,7% до 3,1 трлн тенге.

При этом кредиты крупному бизнесу в сентябре 2024 года снизились на 0,5% до 4,1 трлн тенге в связи с продолжением практики досрочного погашения крупными заемщиками в сфере телекоммуникации, сухопутного транспорта и снабжения электроэнергией. Займы МСБ за месяц увеличились на 1,1% до 5,9 трлн тенге в основном за счет кредитования предприятий, занимающихся производством продуктов питания, розничной торговлей (в т.ч. автомобилями), строительством.

Наблюдается увеличение темпов роста кредитов индивидуальным предпринимателям, кредиты которых за сентябрь 2024 года увеличились на 2,5% до 2,1 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 34,2% или 534 млрд тенге). Это обусловлено в основном ростом займов, выданных ИП, задействованным в сфере розничной торговли и предоставления услуг по проживанию и питанию.

В отраслевой разбивке в сентябре 2024 года рост кредитов наблюдается практически во всех отраслях, за исключением отраслей транспорта, информации и связи.

По итогам сентября 2024 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным субъектам бизнеса в национальной валюте, увеличилась до 20% (в августе 2024 года – 19,6%), в основном за счет увеличения ставок по кредитам индивидуальным предпринимателям, которая увеличилась до 31,8% с 28,8% месяцем ранее.

Ставки по кредитам субъектам МСБ и крупного бизнеса сохранились на уровне августа 2024 года, составив 18,2% и 16,9%, соответственно.

Кредиты населению составили 19,5 трлн тенге, увеличившись за сентябрь 2024 года на 1,5% (с начала 2024 года рост на 16,6%). В структуре розничного портфеля банков потребительские займы увеличились на 1,6% до 12,9 трлн тенге.

Ипотечный портфель банков по итогам сентября 2024 года вырос на 1,2% до 5,8 трлн тенге. При этом выдача новых ипотечных займов за 9 месяцев 2024 года составила порядка 1,4 трлн тенге, что на 17,0% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Качество ссудного портфеля банков остается на высоком уровне. Так, на 01.10.2024г. доля кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней в общем объеме кредитного портфеля составила 3,2% или 1,0 трлн тенге (на 01.01.2024г. – 2,9% или 864 млрд тенге), увеличившись с 3,1% месяцем ранее.

Доля займов NPL90+ по кредитам населения на 01.10.2024г. составила 3,9% или 759 млрд тенге (на 01.09.2024г. – 3,9% или 740 млрд тенге, на 01.01.2024г. – 3,4% или 575 млрд тенге), а по кредитам бизнеса – 2,3% или 315 млрд тенге (на 01.09.2024г. – 2,2% или 300 млрд тенге, на 01.01.2024г. – 2,3% или 289 млрд тенге).

Уровень покрытия провизиями кредитов с просроченной задолженностью свыше 90 дней сохраняется стабильным, составив 69,6% (на 01.01.2024г. – 75,9%).

Депозиты резидентов в депозитных организациях в сентябре 2024 года увеличились на 1,4% до 36,7 трлн тенге в основном на фоне увеличения тенговых депозитов на 1,6% или 458 млрд тенге до 28,9 трлн тенге. Валютные депозиты увеличились на 0,9% или 66 млрд тенге до 7,9 млрд тенге.

Уровень долларизации депозитов продолжает снижение, составив на 01.10.2024г. 21,4% на фоне высокой базовой ставки и низких ставок по валютным депозитам (в сентябре 2023 года – 25,0%).

Депозиты юридических лиц в сентябре 2024 года увеличились на 2,2% до 16,2 трлн тенге в основном в результате увеличения депозитов в национальной валюте на 2,3% до 12,3 трлн тенге. Депозиты физических лиц выросли на 0,9% до 20,6 трлн тенге.

В результате сохранения денежно-кредитных условий средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам небанковских юридических лиц в национальной валюте в сентябре 2024 года увеличилась до 13,2% с 13,1% в августе 2024 года, по депозитам физических лиц – снизилась до 13,4% с 13,5% в августе 2024 года.

За январь-сентябрь 2024 года чистая прибыль банков составила 1,9 трлн тенге, что на 17,3% больше по сравнению с соответствующим периодом 2023 года. Рентабельность банковских активов (ROA) на 1 октября 2024 года составила 4,6% (на 01.10.2023г. – 4,8%), рентабельность капитала (ROE) – 33,4% (на 01.10.2023г. – 38,0%).

Страховой сектор

По состоянию на 1 октября 2024 года страховой сектор Республики Казахстан представлен 24 страховыми организациями, из которых 9 – по страхованию жизни.

Активы страховых (перестраховочных) организаций по итогам сентября 2024 года увеличились на 2,1% до 2,8 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 13,4%), в основном в результате роста доходов по страховой деятельности.

На 1 октября 2024 года в структуре активов наибольшую долю занимают ценные бумаги – 75,5% (2,1 трлн тенге), денежные средства и вклады в банках второго уровня – 4,9% (140 млрд тенге), страховая дебиторская задолженность – 4,6% (129 млрд тенге).

Обязательства страховых (перестраховочных) организаций за сентябрь 2024 года увеличились на 1,8% до 1,9 трлн тенге в результате роста страховых резервов (с начала 2024 года рост на 21,4%), что отражает рост заключаемых договоров страхования и ожидаемых выплат.

Собственный капитал страховых (перестраховочных) организаций за сентябрь 2024 года увеличился на 2,8% или 24,3 млрд тенге до
898 млрд тенге в основном за счет за счет прибыли, полученной от страховой деятельности (с начала 2024 года снижение на 0,6%).

Чистая прибыль по страховому рынку в сентябре 2024 года составила 23,2 млрд тенге за счет доходов от страховой и инвестиционной деятельности (с начала 2024 года – 156,6 млрд тенге).

Количество заключенных договоров страхования по физическим и юридическим лицам в сентябре 2024 года составило 2 019 тыс. договоров, что на 6,9% меньше по сравнению с предыдущим месяцем 2024 года.

С начала 2024 года количество заключенных договоров страхования по физическим и юридическим лицам составило 16,9 млн. договоров, что на 35,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Основной рост приходится на договоры по страхованию от несчастных случаев (3,9 млн. договоров, рост на 160,4%) и страхованию жизни (497,3 тыс. договоров, рост на 22,0%).

Страховые премии, принятые по договорам страхования (перестрахования), за сентябрь 2024 года составили 117,2 млрд тенге. С начала 2024 года страховые премии составили 1,0 трлн тенге, что на 49,5% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Основным драйвером роста страховых премий являются классы добровольного личного страхования, объем страховых премий, по которым за 9 месяцев 2024 года составил 546,3 млрд тенге, что на 123,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в основном в связи с увеличением премий по пенсионному аннуитетному страхованию.

По обязательному страхованию с начала года собрано 187,9 млрд тенге страховых премий, что на 28,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Страховые выплаты за сентябрь 2024 года составили 30,9 млрд тенге. С начала 2024 года страховые выплаты составили 233,8 млрд тенге, что на 22,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Прирост в основном обусловлен увеличением страховых выплат по обязательному страхованию работника от несчастных случаев, что связано с введением в 2024 году в рамках данного класса страхования новых специальных социальных выплат работникам, занятым во вредных условиях труда.

Рынок ценных бумаг

Капитализация рынка акций на 1 октября 2024 года составила 31,5 трлн тенге, снизившись за сентябрь 2024 года на 4,5% или 1,5 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 17,8%) в основном за счет снижения цен акций, входящих в представительский список Индекса KASE, АО "Kaspi.kz" (-14,8%).

Индекс KASE в сентябре 2024 года уменьшился на 2,5% до 5 171,79 пунктов (с начала 2024 года рост на 23,5%).

Объем торгов акциями в сентябре 2024 года составил 10,8 млрд тенге, увеличившись за месяц на 19,0% или 1,7 млрд тенге в основном за счет увеличения объема торгов акциями АО "KEGOC", АО "КазТрансОйл" и АО "Баян Сулу".

По состоянию на 1 октября 2024 года в торговых списках АО "Казахстанская фондовая биржа" (далее – KASE) находились акции 100 наименований 85 казахстанских эмитентов, из них акции 2 наименований 2 эмитентов допущены к обращению в секторе "Нелистинговые ценные бумаги".

Объем торгуемого на KASE корпоративного долга в сентябре 2024 года снизился на 0,1% или 14,8 млрд тенге до 14,2 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 5,1%).

Объем торгов корпоративными облигациями на KASE в сентябре 2024 года уменьшился на 50,9% или на 253,0 млрд тенге до 243,9 млрд тенге по сравнению с предыдущим месяцем в основном за счет снижения объема торгов на вторичном рынке.

На 1 октября 2024 года в торговых списках KASE находились 476 выпусков корпоративных облигаций 120 эмитентов. Государственный долг, торгуемый на KASE, в сентябре 2024 года увеличился на 0,8% или 0,2 трлн тенге до 27,3 трлн тенге (с начала 2024 года рост на 14,3%).

Совокупный объем торгов государственными ценными бумагами на KASE по итогам сентября 2024 года составил 0,5 трлн тенге, уменьшившись за месяц на 14,8% или 440,6 млрд тенге в результате сокращения объема торгов на первичном рынке.

Активы под управлением на рынке паевых инвестиций на 1 октября 2024 года составили 297,7 млрд тенге, уменьшившись за сентябрь 2024 года на 0,1% или 322 млн тенге в основном за счет продаж ценных бумаг отдельного инвестиционного фонда в целях осуществления выкупа паев инвестиционного фонда. На 1 октября 2024 года 261,5 млрд тенге или 87,9% от совокупных активов паевых инвестиционных фондов составил портфель ценных бумаг.

В сентябре 2024 года количество счетов в системе номинального держания Центрального депозитария увеличилось на 2,2% или 69,3 тыс. и достигло 3 156,0 тыс., из них:

• количество субсчетов клиентов депонентов увеличилось на 1,1 тыс. или 0,2% до 684,2 тыс. субсчетов (с начала 2024 года уменьшение на 12,2 тыс. или 1,7%);
• количество лицевых счетов, открытых брокерами и учитываемых через агрегированные омнибус-счета, увеличилось на 68,3 тыс. или 2,8% до 2 471,7 тыс. (с начала 2024 года рост на 722,7 тыс. или 41,3%).

Активы профессиональных участников рынка ценных бумаг на 1 октября 2024 года составили 742,1 млрд тенге, увеличившись за сентябрь 2024 года на 0,7% или 4,9 млрд тенге в основном за счет увеличения инвестиции в капитал других юридических лиц и субординированный долг отдельным участником (с начала 2024 года увеличение на 5,6%).

Итоги работы в сфере защиты прав потребителей финуслуг

В сентябре 2024 года деятельность Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (далее – Агентство) по вопросам защиты прав потребителей в основном была связана с рассмотрением обращений заемщиков об оказании содействия в реструктуризации задолженности по потребительскому займу и принятием мер для снижения их долговой нагрузки.

В сентябре 2024 года Агентством рассмотрено 10 110 обращений физических и юридических лиц, связанных с деятельностью финансовых организаций и коллекторских агентств, что на 23,2% больше, чем в августе 2024 года.

Наибольшая доля обращений приходится на банковский сектор – 48,8% от общего количества обращений. Обращения по вопросам деятельности организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, составили 38,0% от общего количества, коллекторских агентств – 6,3%, субъектов страхового рынка – 1,2%, иных организаций –4,2%, без указания наименования финансовой организации – 1,5%.

В сентябре 2024 года Агентством применены 13 рекомендательных мер надзорного реагирования, 3 письменных предписания, 8 административных взысканий по 155 протоколам об административных правонарушениях на общую сумму 62,9 млн тенге, в отношении:

• банков – 9 рекомендательных мер надзорного реагирования;
• страховых (перестраховочных) организаций – 2 рекомендательные меры надзорного реагирования;
• организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность – 2 письменных предписания, 8 административных взысканий по 155протоколам об административных правонарушениях на общую сумму 62,9 млн тенге.

Агентством по трем направлениям реализуется Программа рефинансирования ипотечных жилищных займов (ипотечных займов), направленная на сохранение единственного жилья и снижение долговой нагрузки (далее – Программа).

В рамках первой части Программы, направленной на сохранение единственного жилья заемщиков, получивших ипотечные займы в период с 2004 по 2009 годы, по состоянию на 1 октября 2024 года банками рефинансировано 32,6 тыс. займов на сумму 202,2 млрд тенге.

В рамках второй части Программы, направленной на конвертацию/рефинансирование валютных ипотечных займов выданных до 01.01.2016г., банками проведена конвертация/рефинансирование 15,7 тыс. валютных ипотечных займов на сумму 114 млрд тенге. Конвертация/рефинансирование валютных займов будет проводиться до 31 декабря 2025 года.

В рамках третьей части Программы банками проводится работа по оказанию дополнительных мер финансовой поддержки ипотечным заемщикам, относящимся к СУСН, займы которых ранее были рефинансированы в рамках Программы.

Меры поддержки оказываются в виде уменьшения задолженности заемщика, установления льготных графиков погашения, а также возврата в собственность заемщика единственного жилья, числящегося на балансе банка. На 01.10.2024г. дополнительные меры поддержки оказаны 10,6 тыс. заемщикам на сумму 87,9 млрд тенге. Срок оказания ипотечным заемщикам помощи продлен до 31 декабря 2025 года.

---

Материалы по теме:

АРРФР: активы банковского сектора составили 56,8 трлн тенге

Олжас Бектенов обсудил с главой ЕАБР реализацию инфраструктурных проектов в Казахстане

8-й Форум по развитию аналитических центров ЦАРЭС пройдет в Алматы при поддержке ЕАБР

ЕАБР может стать активным проводником исламских финансов в Центральной Азии

---