Средний коридор: Казахстан усиливает связи с Кавказом

После начала конфликта в Украине Казахстан, как и другие страны Центральной Азии, оказался перед необходимостью переориентации внешнеэкономических маршрутов. Санкционное давление на традиционные северные коридоры через Россию стимулировало поиск альтернативных путей. В этом контексте Транскаспийский международный транспортный маршрут, или так называемый Средний коридор, стал ключевым обходным направлением, связывающим Центральную Азию с Кавказом и далее — с Европой. Подробнее — на Cronos.Asia.

За последние три года взаимодействие Казахстана со странами Кавказа существенно активизировалось.

Главными локомотивами сотрудничества между двумя регионами выступают Казахстан и Азербайджан. Партнерство двух стран сегодня выходит за рамки привычной нефтетранспортировки по трубопроводу Баку — Тбилиси–Джейхан.

Сотрудничество включает прокладку транскаспийской оптоволоконной линии, развитие портовой инфраструктуры и углубление многосторонних связей в рамках Тюркского мира.

Особую роль для Казахстана занимает и Грузия. Порт Поти играет ключевую роль в выходе казахстанских товаров в Черное море.

В подтверждение этому казахская компания PTC holding запустила в Поти контейнерный терминал мощностью 120 тыс. TEU в год. Армения, несмотря на скромные торговые объёмы, также представляет интерес в силу членства в ЕАЭС.

На фоне активизации сотрудничества всё чаще звучат идеи о формировании нового макрорегиона — “Центральная Азия + Кавказ”, или даже “Большой Центральной Азии”. Однако при всей актуальности темы малоизученным остаётся вопрос экономического содержания этих связей: какие факторы лежат в основе торговли, какие отрасли формируют её динамику и как изменяется структура товарооборота. Анализ основан на официальной статистике Комитета государственных доходов Республики Казахстан.

Динамика внешней торговли

Динамика внешней торговли Казахстана со странами Южного Кавказа носит волнообразный характер. Если в 2021 году совокупный товарооборот Казахстана со странами Южного Кавказа составлял около $441 млн, то уже в 2022 году он удвоился и превысил $1 млрд. В 2024 году Казахстан наторговал со странами Кавказа на $806,3 млн.

Азербайджан стабильно остаётся главным торговым партнёром Казахстана, на него приходится примерно половина всего взаимного товарооборота с регионом. Единственным исключением стал взрывной рост торговли с Грузией в 2022 году. Ключевым драйвером стал экспорт медных катодов, объёмы которого увеличились более чем в семь раз и выросли на $342 млн. Уже в 2023 году поставки катодов сократились до $141 млн, а к 2024 году практически сошли на нет. Вероятно, аномалия связана с реэкспортом катодов через Грузию – учитывая, что в самой Грузии нет развитой металлургии, партия казахстанского металла могла пройти транзитом через порты Поти или Батуми и далее в Европу, Турцию или на Ближний Восток.

Армения значительно нарастила товарооборот с Казахстаном после 2021 года, хотя абсолютные объемы остаются скромными. В 2023 году двусторонняя торговля достигла рекордных $103,6 млн.

В 2024 году товарооборот с Азербайджаном составил $533,9 млн, с Грузией – $189,6 млн, с Арменией – $82,8 млн.

На Азербайджан приходится порядка 76% всего казахстанского экспорта в страны Южного Кавказа. Из $533,9 млн общего оборота на экспорт из РК пришлось $485,3 млн, а на импорт – лишь $48,6 млн. В случае с Грузией структура ближе к равновесию (62% против 38%), тогда как Армения, напротив, больше продаёт Казахстану, чем покупает: 56% против 44%.

Грузия, будучи вторым по объему партнером, выступает главным поставщиком импорта из региона в Казахстан – на нее приходится порядка 43% всех поставок региона в РК. В 2024 году экспорт из Казахстана составил $117,4 млн, импорт из Грузии – $72,1 млн. "Сакартвело" является важным источником минеральной воды и вин на казахстанском рынке.

В 2024 году Армения продала в Казахстан продукции на $46,6 млн и купила товаров на $36,2 млн. Страна обеспечивает почти треть совокупного импорта Казахстана из региона, несмотря на наименьший общий объем торговли. Такое соотношение во многом объясняется спецификой торговли в рамках ЕАЭС, т. к. внутри союза товары перемещаются без таможенных пошлин. Именно это облегчило массовый ввоз автомобилей из Армении в Казахстан, что заметно повлияло на структуру импорта.

Структура торговли

Рассмотрим структуру товаров, которыми обмениваются Казахстан и страны Южного Кавказа. Экспорт Казахстана на Кавказ состоит преимущественно из сырьевых и промышленных товаров, тогда как импорт — из продовольственных и потребительских товаров, а также некоторой техники.

Азербайджан — крупнейший казахский экспортный рынок в регионе. Самой крупной товарной позицией стал необработанный алюминий (преимущественно Павлодарский), $136 млн. На втором месте сырые нефть и нефтепродукты, $124 млн. Ещё $42 млн приходится на переработанные нефтепродукты — мазут, топливо, технические смеси. 7% казахского экспорта составили пшеница и меслин, которые поставили на $34,9 млн. Замыкает пятёрку плоский прокат из металлов, который вероятно был выпущен на Карагандинском металлургическом комбинате. Плоский прокат из металлов используется в машиностроении и строительстве. Казахстан экспортировал этой продукции на $23,7 млн.

В импортe из Азербайджана, напротив, доминируют промышленные товары для нефтегазового сектора и продовольствие. Крупнейшая статья импорта в 2024 г. — бесшовные стальные трубы на $17,7 млн. Также Казахстан закупал в Азербайджане алюминиевые профили, минеральную воду, полиэтилен, фрукты и алкоголь – каждая из этих позиций составляла от 4% до 7% импорта. В целом азербайджанский импорт дополняет потребности Казахстана в трубах и некоторых потребительских товарах.

Основные казахстанские поставки в Грузию куда более разнообразны. В 2024 году более трети (35%) всего экспорта в Грузию пришлась на одну сделку. Речь идет о продаже пассажирского самолета примерно за $41 млн. Казахстан не производит авиалайнеры, поэтому такая сделка объясняется реэкспортом. С высокой вероятностью речь идёт о лизинговой схеме, в которой воздушное судно, приобретённое казахской авиакомпанией "Air Astana", затем было перепродано иностранному покупателю или передано в аренду через посредника, зарегистрированного в Грузии.

Такие операции часто проходят именно через Тбилиси, где базируются лизинговые структуры и филиалы международных компаний, обеспечивающие юридическое и налоговое оформление сделок с авиатехникой. Помимо самолета, значительные позиции экспорта в Грузию – это макулатурная масса ($18,2 млн) для производства бумаги, а также нефтепродукты ($8,7 млн). Поставлялись и товары для инфраструктуры – например, изделия для ж/д путей ($5,4 млн) – и потребительские товары (средства для волос, соусы и горчица).

Импорт из Грузии в Казахстан в основном состоит из продовольствия и напитков. Львиная доля – это грузинская минеральная вода и безалкогольные напитки: на минеральную воду пришлось ~$29,5 млн (почти 41% импорта из Грузии), а на сладкие газированные напитки – $16,7 млн. Также Казахстан охотно закупает грузинское виноградное вино ($10,3 млн). Эти традиционные продукты Грузии успешно заняли свою нишу на казахстанском рынке. Из более нетривиального импорта можно отметить цианиды ($3,0 млн) – вероятно, реэкспорт химикатов, используемых в горнодобыче.

Казахский экспорт в Армению невелик и на почти 50% состоит из сигарет. В 2024 году Казахстан отправил в Армению табачных изделий на $17,2 млн, воспользовавшись тем, что в ЕАЭС отсутствуют пошлины на такую продукцию. Производимые на казахстанских фабриках сигареты (вероятно, из Алматинской области) смогли занять долю на армянском рынке. Кроме того, в топ экспорта вошли легкий самолет стоимостью $2 млн, немного оцинкованного стального проката, йогурта и свинцовых аккумуляторов – каждая из этих позиций на ~$1–1,4 млн. По итогу можно сказать, что экспорт в Армению очень диверсифицирован.

Армения стала своего рода перевалочным пунктом для подержанных легковых автомобилей, которые по схеме параллельного импорта попадали в Казахстан. В 2024 году малолитражные автомобили с объёмом двигателя до 1,5 л стали главным товаром импорта – $17,24 млн, то есть 37% всего импорта из Армении. На втором месте – различная техника: погрузчики ($3,1 млн) и небольшие грузовики ($2 млн). Также Армения поставляла в Казахстан в небольших количествах гидротурбины, электрооборудование, счетчики газа и лекарства.

Средний коридор: ключевой момент в развитии

Подводя итог отметим, что война в Украине и санкционные ограничения радикально изменили торговую географию Евразии. Казахстан, оказавшийся между двумя блоками — Россией и Западом, воспользовался моментом, чтобы укрепить связи с государствами Кавказа. Это направление стало ключевым в развитии Среднего коридора.

Азербайджан стал главным получателем казахстанских ресурсов и ключевым звеном транскаспийской логистики. Через Баку идут потоки нефти, металлов и зерна, что делает страну не только торговым, но и энергетическим партнёром Казахстана. Грузия, в свою очередь, превратилась в ворота к Чёрному морю: через её порты проходят казахстанские грузы, а в обратном направлении растут поставки напитков, минеральных вод и продуктов питания. Армения занимает нишевую, но показательно устойчивую позицию.

Благодаря механизмам ЕАЭС здесь развивается взаимная торговля в потребительском сегменте — от табачных изделий до автомобилей, поставляемых без таможенных пошлин

К слову, 70% всего товарооборота с Кавказом обеспечивают лишь три региона — Алматы, Западно-Казахстанская и Павлодарская области. В то же время Абайская ($0,7 млн), Улытауская ($2,8 млн) и Восточно-Казахстанская ($2,9 млн) области демонстрируют минимальную активность, что подчёркивает региональную концентрацию внешнеэкономической деятельности.

По данным внешнеторговой статистики за 2024 год, Павлодарская область не имела торговых операций с Арменией, а Улытауская — с Арменией и Грузией. Географический анализ показывает: для 13 регионов Казахстана основным торговым партнёром является Азербайджан, для пяти — Грузия, и лишь для двух — Армения. Это ещё раз подтверждает доминирующее значение азербайджанского направления в структуре торговли Казахстана с Кавказом.

Автор: Айсулу Коспанова, политолог, магистр философии КНУ им. аль-Фараби, член экспертной платформы "Азербайджан – Центральная Азия"