Рынок страхования жизни в Казахстане: кто в лидерах и почему
По итогам первого полугодия 2024 года на рынке страхования жизни Казахстана зафиксирована слабая конкуренция. При этом по итогам июня в убыток ушла лишь КСЖ "Евразия".
Согласно обзору, подготовленному компанией по страхованию жизни (КСЖ) "Standard Life", по итогам первого полугодия 2024 года рынок страхования жизни Казахстана характеризуется как высококонцентрированный со слабой конкуренцией (70%), на котором имеет место доминирующее положение трех крупных КСЖ: "Халык Life", "Freedom Finance Life" и "Nomad Life".
Уровень рыночной концентрации трех крупных КСЖ по итогам июня 2024-го года составляет 78,2%.
Как распределяется доля КСЖ
По итогам первого полугодия 2024-го года КСЖ в рамках реализации продуктов добровольного страхования жизни собрали премии в размере 113,5 млрд. тенге. За аналогичный период 2023-го года данный показатель составил 94,1 млрд тенге. Рост по периодам составил 20,6%. 83% рынка добровольного страхования жизни занимают три лидера – "Халык-Life" с долей рынка 48 %, "Nomad Life" с долей рынка 20%, "Freedom Finance Life" с долей 15%.
Программа страхования жизни в рамках государственной образовательной накопительной системы начала активно продвигаться в 2023-м году. В настоящее время на реализацию данной программы получили лицензию пять КСЖ (Halyk, Nomad, Freedom, Евразия, Standard). Standard Life получила лицензию осенью 2023-го года и в данный момент занимается подготовкой продукта к реализации.
По итогам первого полугодия 2024-го года лидерами по продажам являются КСЖ "Евразия", "Nomad Life", "Халык Life", собрав в совокупности 82% всех премий, привлеченных на рынке по данному продукту.
Основные финансовые показатели
По итогам июня 2024-го убыток зафиксирован у КСЖ "Евразия".
По итогам июня 2024 года совокупный объем страховых премий, собранных компаниями по страхованию жизни за первые 6 месяцев 2024 года составил 379,8 млрд тенге. Лидирующие позиции по объему собранных премий распределились между следующими компаниями: "Халык-Life" – 34,5%, "Freedom Finance Life" - 22,5% , "Nomad Life" - 21,1%.
По продукту пенсионный аннуитет
Объем выбытий пенсионных накоплений из ЕНПФ в пользу КСЖ на конец июня 2024-го года составил 117 млрд тенге. По итогам июня 2023 года в страховые организации было переведено 10,5 млрд. тенге.
По состоянию на 01 июля 2024 года совокупный объем премий по аннуитетному страхованию составил 3,1 млрд. тг. За отчетный период наибольшее поступление премий у следующих КСЖ: "KM Life" – 64,6%, "Халык-Life" – 24,4%.
Емкость рынка по продукту пенсионного аннуитета на начало июля 2024-го года составила 142,5 млрд тенге. Для сравнения: в тот же период 2023 года этот показатель составлял 53,7 млрд тенге, а по итогам июня 2022-го года был равен 37,1 млрд тенге.
При этом в первом полугодии 2024-го года было заключено 18 058 договоров (7,89 млн тенге за договор). Для сравнения: в тот же период 2023-го – 6 416 договоров (8,38 млн тенге за договор), в 2022-м – 3 178 договор (11,67 млн тенге за договор).
Рост по периодам за год составил – 88,75 млрд или 165% за год.
Совокупная доля трех крупных участников рынка пенсионных аннуитетов "Nomad Life", "Халык-Life" и "Freedom Finance Life" составляет 84,5%.
Показатели по ОСНС
По итогам первого полугодия 2023-го года страховые организации заключили договоры ОСНС (обязательное страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей) на сумму 41,6 млрд тенге. А на конец июня 2024-го года в рамках ОСНС КСЖ собрали премий на 68,5 млрд тенге. Рост рынка по аналогичным периодам в денежном эквиваленте – 26,8 млрд тенге или 64,5%.
При этом, если по итогам июня 2023-го года количество заключенных договоров ОСНС составляло 125,8 тыс. единиц, то в 2024- м году этот показатель едва превысил отметку в 116 тысяч.
Снижение охвата ОСНС в сравнении периодов – 7,5%.
Возможной причиной снижения показателей охвата является естественная коррекция после резкого увеличения охвата в 2023- м году, когда основным мотивирующим фактором для МСБ являлась угроза проверок и штрафов. Доля премий, собранных от реализации продуктов добровольного страхования жизни составляет 30% от общего объема премий, собранных КСЖ за отчетный период по всем продуктам. По итогам 2022-го года данный показатель составил 50%, а 2023-го – 44,5% Сравнительное снижение долевых показателей обусловлено увеличением доли продаж пенсионных аннуитетов и ростом объема ОСНС по причине реализации законодательных факторов.
И вновь лидирующие позиции по собранным премиям ОСНС по итогам периода распределились следующим образом: "Халык-Life" – 32,4%, "Nomad Life" – 22,9%, "Евразия" – 14,7%. Совокупная доля трех крупных игроков рынка составляет 70%.
Новости и статьи по теме:
АФК: страховые выплаты выросли на 17,2%
В Казахстане создают механизм взаимодействия государства и страховых организаций в случае ЧС
Закон: Какие изменения ожидаются на страховом рынке Казахстана
Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на cronos.asia.
Подписывайтесь на Telegram-канал Central Asia Cronos и первыми получайте актуальную информацию!