Бизнесмены отмечают участившиеся случаи недобросовестной конкуренции

Первое кредитное бюро выпустило первую в Казахстане "Бежевую книгу" -  обзор текущего состояния экономики, формирующихся трендов, созданных на основе формальных и неформальных опросов предпринимателей, представителей общественности и экспертов – подробнее на CA Cronos.

Бежевая книга

При создании книги было опрошено боле 1000 респондентов. Наибольшее число опрошенных были представители малого бизнеса – 89%, доля представителей среднего бизнеса – 6% и представители крупного бизнеса составили 5%.

Опрашиваемые давали ответы на несколько групп вопросов:

Господдержка и макроэкономические показатели

Финансовое состояние бизнеса

Производственные показатели

Реализация и рынки сбыта

Нетарифные ограничения и барьеры

Трудовые ресурсы

Аналитика проводилась по двум методам

Первый – это описательная статистика, при помощи которой дается распределение респондентов по оценкам, и средние значения оценок, отражающие состояние фактора.

Второй метод – это анализ оценок с помощью уравнений логистической регрессии.

По итогам проведенной работы были сделаны следующие выводы:

Казахстанский бизнес стал реже обращаться за господдержкой. В течение 2020 года наметилась тенденция по снижению доли бизнеса, которая получала какую-либо помощь от государства. Одной из причин является усложнение процедуры получения помощи от государства. При этом эффект поддержки оставляет желать лучшего.

В Казахстане стало проще вести бизнес. Этому способствует снижение влияния административных барьеров и тарифов монополий. Это дает возможность казахстанскому бизнесу с большей долей уверенности смотреть в будущее.

Для бизнеса сегодня наиболее важным является стабильность курса национальной валюты. Изменилось отношение бизнеса к девальвации. С июля по октябрь 2020 года отношение к девальвационным процессам было умеренно негативным, то к концу года оно стало резко отрицательным. Этому способствовала стабилизация курса казахстанского тенге.

К концу 2020 года произошло улучшение в стабильности работы предприятий и загруженности мощностей.

К положительным факторам бизнесмены отнести и рост уровня цифровизации и автоматизации в стране.

Среди факторов, отрицательно влияющих на развитие бизнеса в Казахстане респонденты выделили отсутствие улучшения выхода на рыки сбыта и реализации продукции, которая продолжала оставаться на уровне периода введения карантинных ограничений, хотя большая часть ограничений во второй половине 2020 года была снята.

Опрошенными бизнесменами отмечались участившиеся случаи недобросовестной конкуренции со стороны импортеров и отечественных производителей.

Также развитию бизнеса, исходя из материалов книги, мешало ухудшение текущей финансовой ситуации. Это повлияло на то, что у бизнеса стало меньше возможностей для инвестирования. При этом потребность в инвестициях не падает.

Опрошенные представители бизнеса, кроме всего прочего отметили, что снижается качество рабочей силы. Также затруднен поиск новых работников. Это касается и управленческого, и рядового персонала.

Общее состояние экономики Казахстана

Исходя из информации, опубликованной в Бежевой книге, в 2020 году общее экономическое состояние ухудшилось практически во всех отраслях.

ВВП снизился на 2,6% относительно уровня 2019 г.

Инвестиции в основной капитал упали на 3,4%.

Выпуск промышленной продукции снизился на 0,7%.

Показатели в области транспорта и складирования уменьшились на 17,2%.

Экспорт снизился на 19,1%, внешнеторговый оборот – на 13%.

Объем как розничной, так и оптовой торговли сократился на 7,3%.

Реальные денежные доходы населения стали меньше на 4,8%.

Рост показала только строительная отрасль. Объем выполненных строительных работ вырос на 11,2%.

Промышленность

Основные итоги Бежевой книги:

Снижение объемов реализации вкупе со снижением мировых цен на сырье привели к ухудшению финансового состояния предприятий.

Государственная поддержка оказалась неэффективной: бизнес оценивает ее доступность и эффективность все хуже.

Показатели промышленности упали впервые с 2016 года. Горнодобывающий сектор показал самое сильное снижение как минимум с 1999 года.

Причинами спада промпроизводства респонденты назвали ухудшение реализации продукции в течение всего второго полугодия 2020 года; ухудшение условий господдержки – 58,9% опрошенных заявили о том, что получают господдержку. При этом, 36,4% из них сообщили, что она не существенна.

Ухудшение ситуации в отрасли привело к ухудшению финансового состояния фирм и снижению доступности финансирования.

На этом фоне к концу 2020 года резко упала оценка состояния экономики. Представители не верят, что ситуация улучшится в первом квартале 2021 года.

При этом потенциал для роста у отечественной промышленности есть. В ноябре-декабре 44,4% опрошенных заявили о значительном запасе производственных мощностей.

Транспорт

Три основных вывода в Бежевой книге:

Карантинные ограничения в 2020 году привели к серьезному снижению грузо- и товарооборота.

Оценки текущего состояния дел в отрасли в сентябре-октябре были достаточно низкими, но выросли к концу года – бизнес верит в рост спроса на их услуги.

Транспортные компании готовы наращивать объемы перевозок и вкладывать средства в развитие.

По данным официальной статистики, в 2020 грузооборот составил 96,6% от уровня 2019 года. Наибольшее сокращение произошло в воздушном, трубопроводном и автомобильном транспорте.

К концу 2020 года ситуация начала улучшаться. Финансовое состояние бизнеса хоть и улучшилось по сравнению с сентябрем-октябрем 2020 года, но все-равно оставалось ниже среднего по экономике республики уровне.

О потенциале транспортной отрасли говорят резко выросшая оценка нарастить объемы производства и готовность инвестировать средства в основной капитал, которые в ноябре – декабре 2020 года находились на уровне выше среднего.

В конце 2020 года представители транспортных компаний стали лучше оценивать поддержку государства.

Есть и негативный момент: административные барьеры оценивались выше среднего.

Торговля

Согласно Бежевой книге:

Оценка реализации во втором полугодии снижается, при том, что доступность рынков практически не меняется.

Поддержка государства потеряла эффективность и остается на стабильно низком уровне.

Предприятия торговли смогли сохранить финансовое состояние на относительно высоком уровне – они готовы инвестировать и улучшать свое финансовое состояние.

Отсутствию достаточного восстановления отрасли, по оценке респондентов, больше всего мешало государство. Оценка эффективности господдержки в 2020 году оставалась на крайнем низком уровне начиная с сентября. Не росла и оценка ее доступности, зато в конце 2020 года по сравнению с июлем-августом ухудшилась ситуация с административными барьерами.

Предприятия торговли гораздо больше других готовы инвестировать в развитие бизнеса, причем с каждым опросным периодом это стремление растет. Вместе с ним увеличивается и необходимость в дополнительных средствах – оценка тут также значительно выше средней по всем отраслям экономики. При этом бизнес оценивает доступ к финансированию на относительно высоком уровне, хотя оценка к концу года и немного снизилась.

Сельское хозяйство

Основные аналитические выводы Бежевой книги:

Сельское хозяйство сталкивается с проблемами реализации продукции, которые усугубляются трудностями выхода на новые рынки сбыта.

В отрасли отмечается ухудшение финансового состояния, что мешает развитию бизнеса.

Поддержка государства в сельском хозяйстве котируется достаточно высоко: доступность и эффективность растут, а административных барьеров становится меньше.

По итогам 2020 года в сфере был отмечен рост выпуска продукции на 5,6%. Связывают это с тем, что сельхозпроизводителей обошел ряд ограничений, который повлиял на работу представителей других отраслей. Еще одна причина для роста – это благоприятные погодные условия, которые повлияли на увеличение урожайности зерновых и бобовых культур. Помимо этого, увеличились объемы забоя скота и птицы, а также надоев молока.

Основные проблемы – реализация продукции и проблемы с выходом на новые рынки сбыта.

При этом предприятия сельского хозяйство достаточно высоко оценивают доступность финансирования, в том числе и государственной поддержки.

Строительство

Рост показателей отрасли в 2020 году во многом связан с реализацией государственных ипотечных программ, подхлестнувших жилищное строительство.

Представители строительного бизнеса готовы инвестировать в развитие бизнеса, но ситуация с доступом к финансам ухудшается.

Перспективы развития бизнеса во многом связаны с ростом спроса на жилье, которое будет расти за счет изъятия средств из ЕНПФ.

По официальным данным, объем выполненных в республике строительных услуг превысил 4,9 трлн тенге, увеличившись на 11,2% за год. Драйвером роста стало жилищное строительство: объем выполненных работ за год вырос на 35,3%, инвестиций – на 33,6%, а количество сданных в эксплуатацию многоквартирных домов – на 31%.

Предприятия сферы строительства отмечали улучшение текущей финансовой ситуации, которая остается одной из самых высоких среди всех отраслей республики.

Сам бизнес на стабильно высоком уровне оценивает доступность рынков сбыта и возможность реализации услуг. Также растет уверенность в возможности нарастить объемы даже на имеющихся мощностях.

Развитие регионов

По итогам 2020 года 5 областей Казахстана столкнулись со значительным сокращением инвестиций в основной капитал. В их число вошли регионы, значительный вклад в развитие которых вносят горнодобывающая и обрабатывающая промышленность: Кызылординская (-26%), Атырауская  (-24,3%), Западно-Казахстанская (-21,6%), Карагандинская (-16,7%) и Павлодарская (-1,8%) области.

Быстрее всего росли инвестиции в Шымкент – 40,9% и Туркестанскую область – 59,4%.

В 5 регионах республики упали показатели промышленного производства. В их числе 3 южных региона: в Шымкенте (-1,1%) снизилось производство дизельного топлива, мазута и бетона, в Туркестанской области (-4%) – добыча и производство урана, в Кызылординской области (-13,3%) отмечается снижение добычи нефти. По этой же причине упали показатели промышленного производства в двух западных регионах: Атырауской (-5,8%) и Мангыстауской (-6,1%) областях.

Наибольший рост отмечается на севере республики: в Костанайской области – 7,4%, Акмолинской области – 6,6% и Северо-Казахстанской области – 1,1%.

Сокращение рабочих мест, недостаточные темпы роста зарплат относительно инфляции и ограничения в работе торговых объектов привели к снижению общих объемов розничной торговли.

Наиболее сильное снижение произошло в Нур-Султане (-8,9%) и Алматы (-7,9%), на которые приходится совокупно 41% всей казахстанской розницы.

---