Қазақстан Үкіметі жалпы сомасы $1,5 млрд құрайтын еурооблигацияларды шығаруды сәтті жүзеге асырды

Қазақстан Республикасы 2015 жылдан бері алғаш рет АҚШ долларымен номинацияланған еурооблигациялар нарығына сәтті оралып, 10 жыл мерзімге 1,5 миллиард АҚШ долларын құрайтын шығарылымды 4,714% купондық мөлшерлеcімен орналастырды.

Мәміле жоғары инвестициялық рейтингі бар мемлекеттерге ғана қолжетімді бір күндік виртуалды роуд-шоудан кейін жүзеге асырылды. Бір күннің ішінде АҚШ, Ұлыбритания, континенталды Еуропа, Азия және Таяу Шығыстан 100-ден астам инвесторлармен кеңес өткізілді, бұл Қазақстан Республикасының  және оның экономикалық көрсеткіштеріне Халықаралық капитал нарығында сенімді және жоғары дәрежелі Эмитент ретінде инвесторлардың ҚР-ға деген қызығушылығы мен сенімінің жоғары деңгейі туралы.

Сонымен қатар, Moody's агенттігінің Қазақстанның егеменді рейтингін Baa1 деңгейіне (тұрақты болжам) дейін көтеруі сәтті орналастырудың маңызды факторы болды.

Орналастырудың уақытылы болуының арқасында Қаржы министрлігі шығарылымның көлемі мен бағасы бойынша оңтайлы параметрлерге қол жеткізді. Жинақталған тапсырыстар кітабы тұрақты өсуді көрсетіп, 6 миллиард АҚШ долларына жетті, бұл купондық мөлшерлемені және кірістілікті 4,714% деңгейінде, ал АҚШ қазынашылық облигацияларына қатысты спрэдті 88 базистік пункт деңгейінде белгілеуге мүмкіндік берді.

Мұндай спрэд дамушы елдердің 10 жылдық егеменді облигациялары үшін рекордтық көрсеткіштердің бірі болып табылады. Салыстыра кетсек, 88 базистік пункттік премия Сауд Арабиясы, Чили және Польша сияқты "А" рейтингі бар кейбір елдердің екінші деңгейлік деңгейінен төмен. Бұл халықаралық инвесторлардың Қазақстанның экономикалық, қаржылық және әлеуметтік саясатына деген жоғары сенімін көрсетеді.

Бұл еурооблигациялар шығарылымы елдің қаржылық тұрақтылығын нығайтып, экономикалық өсімін қолдайды. Сонымен қатар, орналастырудың қолайлы шарттары Қазақстаннан шығатын квазимемлекеттік және корпоративтік эмитенттер үшін халықаралық капитал нарығына шығуға бенчмарк (бағдар) жасайды.

Еурооблигациялар Лондон қор биржасында және "Астана" халықаралық қаржы орталығының Биржасында орналастырылды.

Мәміленің халықаралық ұйымдастырушылары, бірлескен жетекші менеджерлері және букраннерлері ретінде Citi, JPMorgan, Societe Generale және қазақстандық ұйымдастырушы ретінде "BCC Invest" АҚ қатысты.

******************************************************************************

Казахстан осуществил выпуск еврооблигаций на общую сумму $1,5 млрд

Республика Казахстан успешно вернулась на рынок еврооблигаций, номинированных в долларах США, впервые с 2015 года, разместив выпуск на сумму 1,5 миллиарда долларов США сроком на 10 лет с купонной ставкой 4,714%.

Сделке предшествовал однодневный виртуальный роуд-шоу, который доступен только государствам с высоким инвестиционным рейтингом. В течение одного дня были проведены консультации с более чем 100 инвесторами из США, Великобритании, континентальной Европы, Азии и Ближнего Востока, что свидетельствовало о высоком уровне интереса и доверии инвесторов к РК как надежного и высококлассного эмитента на международном рынке капитала.

Кроме того, важным фактором успешного размещения стало недавнее повышение суверенного рейтинга Казахстана агентством Moody’s до уровня Baa1 (стабильный прогноз).

Благодаря своевременности размещения, Министерству финансов удалось достичь оптимальных параметров по объему и цене выпуска. Совокупная книга заявок демонстрировала устойчивый рост, достигнув почти 6 миллиардов долларов США, что позволило установить купонную ставку и доходность на уровне 4,714%, с премией (спред) к казначейским облигациям США в размере 88 базисных пунктов.

Такой спред является одним из рекордных для развивающихся стран с суверенными облигациями сроком на 10 лет. Для сравнения, премия в 88 базисных пунктов ниже вторичных уровней ряда стран с рейтингом уровня "А", таких как Саудовская Аравия, Чили и Польша. Это свидетельствует о высоком доверии международных инвесторов к экономической, финансовой и социальной политике Казахстана.

Этот выпуск еврооблигаций укрепит финансовую устойчивость страны и поддержит ее экономический рост. Кроме того, благоприятные условия размещения создадут бэнчмарк (ориентир) для выхода на международные рынки капитала других эмитентов из Казахстана, как квазигосударственных, так и корпоративных.

Еврооблигации были размещены на Лондонской фондовой бирже и Бирже Международного финансового центра "Астана".

В качестве международных организаторов, совместных лид-менеджеров и букраннеров сделки выступили Citi, JPMorgan, Societe Generale и в качестве казахстанского организатора – АО "BCC Invest".

---

Материалы по теме:

В Казахстане появятся "зеленые" облигации

Облигации и акции: во что лучше инвестировать?

В России начали торговать еврооблигациями Telegram

---