Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельца транспортного средства – самый массовый продукт страхования, который покупает более 4,5 млн казахстанских автовладельцев.
Несмотря на большое количество договоров, в последние 20 лет тарифы по нему не пересматривались, хотя цены на машины и автозапчасти ежегодно растут. С 2020 года, с момента всплеска инфляции, из-за роста уровня МРП (месячный расчетный показатель) убыточность продукта стала расти.
Что поможет сделать его прибыльным для страховых компаний и привлекательным для автовладельцев, рассказал председатель правления АО "СК "Freedom Insurance" Азамат Керимбаев в рамках XV Международной конференции "Страхование в Центральной Азии".
ОГПО на сегодняшний день в Казахстане является высокоубыточным продуктом. Коэффициент убыточности - это отношение суммы расходов по регулированию убытков (выплат) к сумме заработанных премий. Проще говоря, страховщики на нем не зарабатывают, а часто уходят в убытки.
"Если рассмотреть статистику рынка, то на сегодняшний день по этому продукту страховщики собирают в год больше 100 млрд тенге премий. Розничный рынок составляет порядка 50-60 млрд тенге. Динамика страховых выплат менялась. В 2007-2008 году страховщики начали неплохо зарабатывать, и в тот период коэффициент убыточности в среднем не превышал 40%. Затем убыточность стала расти, так как ближе к 2019 году мы начали расширять покрытие - страховать здоровье и жизнь при ДТП", - объяснил он.
Страховщик также отметил, что вместе с ростом инфляции, которая в 2021-2023 годах составила почти 40% годовых, и с ослаблением тенге выросли объемы выплат. В связи с этим теперь актуарная убыточность по розничным выплатам для физических лиц составляет больше 110%.
"Сейчас сама страховка ОГПО стоит дешевле, около 30-40 долларов. Несмотря на рост цен на автомобили, их более сложную комплектацию, средний чек по выплатам почему-то не растет, а это естественно, не устраивает автовладельцев. Отмечу, что невозможно нарастить размер среднего чека выплат от страховщиков, если тарифы низкие: страховщикам просто неоткуда взять эти деньги. Они будут платить столько, сколько могут, в пределах убыточности до 120%. Считаю, что одним из решений этой проблемы может стать увеличение лимита ответственности до 1000 МРП вместо 600 МРП», - отметил он.
"Сегодня ОГПО ВТС не соответствует ожиданиям потребителя. Мне кажется, это абсолютно "мертвый" продукт, так как он в существующем виде не позволит страховым компаниям повысить доверие потребителя к их деятельности. Уровень проникновения добровольных видов страхования составляет всего лишь 5%.
Например, по договору КАСКО из 5 млн машин застрахованы всего лишь 250 000, и большая часть из них – в рамках банковского залогового кредита. Если не считать полисы в рамках банковских продуктов, то проникновение составит порядка 1-2%. Эту ситуацию можно решить только путем повышения доверия к страховщикам, а именно через изменение продукта ОГПО", - подчеркивает эксперт.
Причиной обращений к страховому омбудсману в Казахстане часто становится специфика автобизнеса, считает страховщик. Стоимость одной и той же запасной части в разных дилерских центрах может отличаться в разы, стоимость нормо-часов – тоже, а размера страховой выплаты не хватает для ремонта автомобиля.
"Поэтому в новом законе, который сейчас разрабатывает регулятор совместно со страховыми компаниями, мы предлагаем внедрить право страховой компании не выплачивать деньги, а возмещать ущерб в натуральном виде (запчасть) или проводить ремонт машины", - отметил он.
"Страховым компаниям, которые долгое время зарабатывали на продукте ОГПО, придется в ближайшие 5 лет испытать нагрузку на свой капитал. Единственный способ развивать ОГПО в Казахстане – увеличивать лимит ответственности и, возможно, пересмотреть методику расчета. Некоторые коллеги предлагают убрать расчет амортизации, и в этом тоже есть смысл.
Но нужно понимать, что это приведет к увеличению страховых выплат, и здесь как раз таргетированная убыточность помогает, хоть и с опозданием в один год, повышать тарифы не сразу, а постепенно", - считает он.
Специалист отметил, что многие страховые компании ощутили положительный эффект от введения таргетированной убыточности по регионам. Благодаря этому они получили механизм плавающей ставки.
По мнению страховщика, здесь тоже есть нюанс. Дело в том, что таргетированная убыточность применяется ко всем линиям ОГПО, в том числе, к временной регистрации и временному въезду. По статистике, в этих секторах коэффициент убыточности не превышает 15%. По физическим лицам он выше 100%, а у юридических лиц - меньше 50%.
Поэтому некоторые страховые игроки ушли в страхование юридических лиц и в трансграничное страхование, а кто-то остался работать только с физлицами. И именно они хотят применения плавающих ставок, а тот, кто работает с юрлицами и трансграничным страхованием - нет. В этой ситуации многое будет зависеть от Ассоциации финансистов Казахстана и Ассоциации страховщиков Казахстана, которые могут помочь договориться участникам рынка принять плавающие ставки, считает специалист.
Страховщик озвучил предложения Freedom Insurance по комфортному изменению плавающих ставок.
"Мы предлагаем перейти на свободный тариф, но прежде, чем внедрить его, необходимо провести подготовительную работу. Прежде всего, нужно увеличить лимит выплат по ОГПО ВТС до 1 000 МРП, что равно 3 700 000 тг. Эта сумма поможет покрыть ущерб автомобиля от ДТП. И второе – увеличить лимит выплат по Европротоколу со 100 до 200 МРП. Мне кажется, что за Европротоколом – будущее.
АО "Фонд гарантирования страховых выплат” и компания Freedom Insurance запустили свои решения по данному механизму в этом году, и сегодня мы вместе обрабатываем по 50% всех заявок по этому алгоритму выплат. Отмечу, что люди им довольны, так как оформление проходит быстро и выплата поступает в течение пяти дней, в отличие от среднего срока выплаты по ОГПО в 90 дней”, - подчеркнул он.
Если эти решения будут приняты, то по мнению специалиста, можно будет перейти на свободный тариф в два этапа. Первый – расширить коридор корректировки поправочного коэффициента с 10%, который действует сейчас и пересматривается только раз в год, до 50% в обе стороны (снижение/повышение).
"Наши исследования показывают, что 70-80% автолюбителей используют машину всего 2 раза в день – когда едут на работу, и когда возвращаются домой. Остальные 20%-30% занимаются частным извозом либо относятся к такси и т.п., и именно они генерируют основную часть страховых выплат. Если ввести плавающие свободные тарифы, то по нашим расчетам 70% клиентов получат тарифы по страховым взносам ниже, чем сейчас. И лишь 30% получат тарифы выше, примерно в 2-3 раза. В абсолютном выражении это около $100 в год, что вполне адекватно для автострахования”, - считает специалист.
"Второй этап – оговорить коридор тарифа с максимальным и минимальным показателями, при этом расчет резервов должен быть в соответствии с тарифом, регулируемым АРРФР. Также будет логичным исключить из расчета ущерба амортизацию запасных частей. Все эти меры дадут возможность водителю получить большую сумму выплаты, снизить нагрузку на свой бюджет, а также повысить доверие к страховым компаниям”, - подытожил страховщик.
Материалы по теме:
Страхование от киберугроз: защитят ли новшества персональные данные казахстанцев?
Рынок страхования жизни в Казахстане: кто в лидерах и почему
АФК: рост страховых выплат снижает рентабельность в общем страховании
Страхование в Казахстане – реальные перспективы будущего граждан страны