Монополия на полках: как Magnum подчинил рынки, а Interfood утратил позиции

В 2025 году мы можем наблюдать полное изменение рынка продовольственной розницы, в сравнении доковидными временами. Сеть Magnum укрепила позиции национального лидера, оставив позади Interfood, Small и других игроков. Почему Interfood оказался на обочине, какие ценовые стратегии использует Magnum и что ждет покупателей дальше — выяснял Cronos Asia.

Magnum — взлет национального гиганта

Magnum Cash & Carry — сеть, открывшая первый магазин в Алматы в 2007 году, превратилась в крупнейшего ритейлера страны. Сегодня сеть насчитывает свыше 186 торговых точек различных форматов по всей территории от Алматы до Петропавловска, обслуживая более 350 000 покупателей в день. В основе успеха — прямые контракты с поставщиками, включая более 700 казахстанских производителей, что позволяет держать цены на 5-7 % ниже среднерыночных и регулярно устраивать акции со скидками до 70%. Все это, со временем приводит к монополизации сети в своей сфере и постепенному поглощению конкурентов.

Interfood: от премиального имиджа к пустым полкам

Разбираясь в вопросе монополизации рынка продовольственной розницы, можно рассматривать множество различных торговых сетей, которые когда-либо функционировали на территории Казахстана, но в нашем расследовании за основу будет взята именно сеть Interfood, как одна из самых крупных и популярных сетей, переживающая сегодня не лучшие времена.

В период максимального развития, примерно с 2010 по 2018 годы, Interfood был маркером премиального ритейла с упором на импорт из Германии — товары высокого качества и высокой цены соответственно. Однако в последние годы сеть пережила резкий спад. Причиной стали санкции и логистические перебои: поставки из Европы оказались затруднены, и ассортимент сократился, хотя цены остались на прежнем высоком уровне. В итоге магазины сети оказались с почти пустыми полками — ассортимент все еще заявлен как импортный, но товаров новых почти нет, а при этом цены существенно выше, чем у конкурентов.

Менеджера отказались комментировать ситуацию, ограничившись короткой фразой: "У нас нет поставок". Справедливости ради стоит отметить, что в Интерфуде по прежнему можно найти некоторые товары из Германии, вполне неплохо качества, которые не продаются в других магазинах, правда их количество крайне низкое.

Small: вторая скрипка рынка

Единственная сеть, которая сегодня продолжает составлять конкуренцию Магнуму — Small. За счет упора на небольшие магазины "у дома", многие люди предпочитают ходить за покупками именно туда, а идея с переносом крупных магазинов сети за пределы города, по аналогии с американской системой, компенсирует более высокую стоимость товара. Тем не менее, согласно данным Euromonitor, на данный момент Small удерживает лишь около 10-12% продуктового рынка, что значительно ниже 50% Магнума.

Слабая логистика и малый ассортимент не позволяют сети эффективно конкурировать по цене и масштабу с гигантом Magnum.

Цены: кто дешевле?

Примечание: таблица разработана в соответствии с самыми дешевыми, представленными магазинами позициями, в данных категориях. Цены могут варьироваться в зависимости от региона.

Тем не менее, разница очевидна — по ключевым продуктам корзины Magnum выигрывает на 10-20% Small и на 30% Interfood. В условиях инфляции именно этот фактор становится решающим.

Почему сдал Interfood и другие сети?

Основных причин три: зависимость от импорта, неспособность адаптироваться под локальный рынок и цена, не соответствующая ожиданиям многих покупателей. В итоге, ставка на премиум-имидж обернулась устареванием модели бизнеса — она не выдержала ценовой войны, развязанной Magnum, а уникальные немецкие товары оказались не такими привлекательными, особенно на фоне захода в казахстанский рынок иностранных сетей, таких как: CU, Fix Price, Spar и др.

Нынешняя бизнес модель делает ставку скорее на количество, а не на качество, которое компенсируется высокой конкуренцией на рынке, поэтому Interfood, как и другие подобные сети оказались не у дел.

Результат: монополия или новая стабильность?

Сегодня Magnum контролирует более половины рынка, предлагая товары по доступным ценам и широкий выбор, но без здоровой конкуренции это формирует долгосрочные риски: снижение качества, исчезновение альтернатив, зависимость от одного игрока. Пока конкуренты либо сократились — как Interfood, либо работают в другой нише — как Small, потребители пользуются выгодами текущей ситуации. Однако устойчивость рынка требует баланса и прозрачности. Есть ли шанс улучшить ситуацию и что произойдет с казахстанским рынком розничной торговли?

Экспансия и отмена: неудачная попытка выхода на рынок Узбекистана

Одним из положительных показателей слабости монополии Magnum, является пример проигранной им конкуренции в Узбекистане. Попытка выхода на узбекский рынок в 2020-х годах завершилась провалом. В декабре 2021 года сеть открыла первые магазины в Ташкенте, а в августе 2023 года приобрела супермаркеты Carrefour, рассчитывая расширить присутствие до 17 точек в 2024 году. Однако уже в феврале 2024-го первый магазин был закрыт, а к маю 2025-го три других были фактически ликвидированы. Остальные продолжили работу лишь для распродажи остатков. По словам аналитиков, причиной стало несоответствие формата гипермаркетов ожиданиям узбекских потребителей — отсутствовали удобные для местного рынка предложения, а для логистики в Узбекистане сеть оказалась не готова.

Таким образом, хоть Magnum и имеет отлично налаженные пути логистики, поставщиков и большую базу клиентов в Казахстане, с появление новых, в том числе иностранных игроков на рынке, сеть может начать терять хватку. Если в свое время Interfood “козырял” товарами немецких производителей, заявляя об их высоком качестве и продавал задорого, то сегодня та же сеть CU готова предоставлять корейские товары по более низким ценам, чем в Magnum, при этом также не сомневаясь в их качестве. С ростом конкуренции в сегменте и появлением игроков, которые найдут способ продавать товары по еще более низким ценам, уже Магнуму придется идти на реформы.

Рынок баланса и конкуренции

Рынок продуктового ритейла в Казахстане сегодня фактически сосредоточен в руках Magnum, тогда как Interfood ушел в тень, а Small остается нишевым игроком. Такая концентрация усиливает риски монополизации и ограничивает выбор для покупателей.

Чтобы сохранить баланс и конкуренцию, необходимо усилить контроль со стороны антимонопольных органов, развивать программы поддержки для региональных и средних сетей, а также стимулировать привлечение новых игроков на рынок, в том числе и иностранных. Только в условиях здоровой конкуренции потребители получат стабильные цены и качественный ассортимент.