Цены на нефть Brent поднялись до четырехмесячного максимума в $70 за баррель из-за необходимости трейдеров учитывать повышенную премию за риск в стоимости сырья на фоне роста напряженности между США и Ираном. Какое влияние на котировки оказал зимний шторм в США, как развивается ситуации вокруг Тенгизского месторождения в Казахстане, где была остановлена нефтедобыча из-за аварии, сколько будет стоить нефть в этом году — аналитика от Cronos.Asia.
Напряжение между США и Ираном растет
В понедельник, 26 января, цена за баррель нефти марки Brent была $64. Между тем в пятницу черное золото уже торговалось на уровне $69-70 из-за возросшей напряженности между США и Ираном.
По словам директора "DAMU Capital Management" Мурата Кастаева, на этой неделе цены на нефть Brent выросли с $64 до $70 из-за ситуации вокруг Ирана.
"США наращивают свое военное присутствие в регионе и не исключают возможность удара, к которому обязательно присоединится и Израиль. Однако Иран ответил, что они ответят ударом не только по военным базам США и Израилю, но и допустили возможность атаки по нефтяной инфраструктуре арабских стран, где есть объекты Соединенных Штатов, а американские войска присутствуют в Саудовской Аравии, ОАЭ, Катаре и Бахрейне", — поделился мнением эксперт.
Также иранские вооруженные силы угрожают перекрыть Ормузский пролив, через который на рынок поступают до трети всего мирового объема нефти. Неслучайно Иран объявил о планах провести учения с боевой стрельбой в Ормузском проливе в ближайшие воскресенье и понедельник. Между тем Соединённые Штаты уже начали многодневные воздушные учения на Ближнем Востоке для демонстрации способности развёртывать боевую авиацию на всей территории зоны ответственности.
Аналитик ФГ "Финам" Николай Дудченко также считает, что ключевой новостью, которая подталкивает цену наверх, стала угроза нанесения ударов по Ирану.
"Появилась информация, что иранский КСИР осуществил развертывание противокорабельных ракетных комплексов вдоль южного побережья. Иран также объявил морские предупреждения на базе Джаск, которая расположена у Ормузского пролива. Иранские СМИ пишут, что страна могла начать проводить контрмеры, в том числе минирование акваторий", — сообщил аналитик.
В свою очередь, The New York Times написал о том, что США сделали Ирану ряд предложений, в том числе о прекращении обогащения любого урана, ограничении на дальность и количество баллистических ракет, полное прекращение поддержки прокси-групп (ХАМАС, Хезболла, хуситов), на что Тегеран ответил отказом и угрозами возмездия. Американский президент в свою очередь пообещал нанести удар, который будет гораздо хуже предыдущего.
Таким образом, по мнению Мурата Кастаева, геополитическая напряженность на Ближнем Востоке сейчас доминирует на рынке нефти. Котировки не может сбить даже избыток российской нефти на рынке, которую почти перестала закупать Индия, а Китай не способен переварить такие объемы. Не обратил внимания рынок и на сообщения о готовности саудитов предоставлять дополнительные скидки на свою нефть.
Зимний шторм надавил на котировки
Повлияла на рынок нефти, по мнению аналитиков, и аномально холодная погода в США, которая привела к значительным потерям в нефте- и газодобыче страны, а также к отключениям электричества.
"Дополнительно цены на нефть толкает вверх и аномально холодная погода в Северной Америке. Так, на уходящей неделе почти 40% территории США были под влиянием зимнего шторма, который остановил авиасообщение и вызвал перебои в деловой активности, а также прервал добычу нефти и газа, одновременно взвинтив рост потребления топлива", — акцентировал Мурат Кастаев.
По оценкам экспертов, суточный объём добычи нефти в Соединенных Штатах сократился на 2 млн баррелей, что составляет около 15% от общего объёма добычи в стране. Больше всего пострадал Пермский бассейн, где добыча снизилась на 1,5 млн баррелей в сутки. В Северной Дакоте падение добычи составило 80–110 тыс. баррелей в сутки.
Кроме того, из-за холодов приостановили свою работу некоторые нефтеперерабатывающие заводы на побережье Мексиканского залива, среди которых заводы ExxonMobil в Техасе и Cenovus в Огайо.
Ожидается, что продолжительные перебои в добыче приведут к ужесточению поставок нефти в США, а неожиданное снижение запасов углеводородов в Соединенных Штатах свидетельствует о том, что такая тенденция уже началась. Так, Министерство энергетики США сообщило, что коммерческие запасы нефти снизились на 2,3 млн баррелей, в то время как рынок ожидал сокращения только на 200 тыс. баррелей.
Венесуэльская нефть - под американским контролем
Определенное влияние на цены оказывает и поступление на рынок венесуэльской нефти под американским контролем.
Николай Дудченко отметил, что, по словам Трампа, США осуществили выгрузку нефти со всех семи захваченных венесуэльских танкеров. При этом общий объем углеводородов составил порядка 50 млн баррелей.
"Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США могут применить силу, чтобы обеспечить сотрудничество действующей главы Венесуэлы Д. Родригес с Соединенными Штатами. Bloomberg пишет, что Родригес пообещала открыть нефтяной сектор для компаний из Америки, а деньги от продажи нефти использовать для покупки американских товаров. Reuters со своей стороны отмечает, что в настоящее время со стороны Штатов ведется работа над выдачей генеральной лицензии, чтобы облегчить сделки между Венесуэлой и США, и в том числе реализовать план восстановления нефтяной отрасли на $100 млрд", — сообщил аналитик.
Николай Дудченко обратил внимание и на тот факт, что Родригес заявила, что по уровню добычи Венесуэла должна находиться на уровне России и Саудовской Аравии, то есть добывать порядка 8-9 млн баррелей в сутки. Как следствие, в текущем году начинается увеличение инвестиций в нефтяную отрасль, которые могут достичь уровня $1,4 млрд. Проблемой являются свойства добываемой в Венесуэле нефти (сверхтяжелая), которая делает её очень дорогой - себестоимость добычи составляет порядка $80-85 за баррель.
Возобновлена добыча на месторождении Тенгиз
Трейдеры продолжают следить и за ситуацией на крупнейшем в Казахстане Тенгизском месторождении, где была остановлена добыча из-за аварии. По информации пресс-службы правительства Казахстана, первый заместитель премьер-министра страны Роман Скляр провел встречу с управляющим директором евразийского подразделения корпорации Chevron Дереком Магнессом, который сообщил о поэтапном наращивании добычи нефти на нефтегазовом месторождении Тенгиз после аварии. Руководство Chevron проинформировало о принятых мерах по устранению последствий инцидентов и поэтапному наращиванию добычи нефти.
По словам Мурата Кастаева, потери казахстанского экспорта из-за остановки добычи на 8 дней на Тенгизском месторождении составили 7,2 млн. баррелей.
"На позитивной стороне можно отметить возобновление работы еще одного выносного причального устройства в порту Новороссийска, откуда из трубопровода КТК на мировой рынок уходит большая часть казахстанского экспорта нефти. Украинские удары по нефтяному терминалу Новороссийска вывели два из трех ВПУ, сейчас еще один из них восстановлен и в порту работают два из трех ВПУ, поэтому экспорт Казахстана через КТК стабилизировался", — резюмировал эксперт.
Мурат Кастаев отметил, что хорошей новостью стали и переговоры Казахстана с США о возможности покупки республикой доли российского "Лукойла" в казахстанской нефтедобыче.
"Из-за санкций российская сторона может пойти на скидки, и наша страна может увеличить свою долю в нашей же нефтедобыче. Сейчас "Лукойлу" принадлежат 13,5% в добыче Карачаганака, 5% в Тенгизшевройле и 12,5% в трубопроводе КТК. Для Казахстана это отличная возможность вытеснить россиян с нефтяного рынка страны, и этой возможностью республика должна воспользоваться", — поделился мнением эксперт.
Что касается стоимости углеводородов в будущем, то Мурат Кастаев считает, что прогнозный коридор по ценам на нефть на текущий год остается между $60-70, так как нынешний рост котировок выше $70 долларов он называет кратковременным до прояснения ситуации на Ближнем Востоке.
В свою очередь Николай Дудченко придерживается мнения, что средняя цена на нефть в этом году сложится в диапазоне $63-65 за баррель, тоже полагая, что в настоящее время рост цен связан с разовыми факторами.