Казахстан и Китай запускают переработку зерна: выгоды, риски и прогнозы до 2030 года

Казахстан и Китай заключили многомиллиардные соглашения по переработке кукурузы и пшеницы. Впервые речь идет не просто о продаже сырья, а о создании высокотехнологичных производств с высокой добавленной стоимостью. Что именно строят, зачем это нужно обеим сторонам и почему сейчас — идеальный момент для такого поворота? Подробнее на Cronos.Asia.

Заключенные между Казахстаном и Китаем соглашения, могут радикально изменить агропромышленный ландшафт Центральной Азии. Кроме того, Казахстану крайне выгодны привлеченные инвестиции. Как отметил в своем выступлении Президент Токаев на втором саммите "Центральная Азия – Китай", на долю КНР только в прошлом году пришлось около 40% всего внешнеторгового оборота нашего региона, что составило рекордные $95 млрд. При этом 46% данного показателя приходится на Казахстан.

"Взаимный товарооборот с Китаем достиг $44 млрд. Важной составляющей экономического роста Казахстана стали китайские инвестиции, совокупный объем которых превысил $26 млрд. В Казахстане успешно работают около 5 тысяч предприятий с участием китайского капитала", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Что касается экспорта зерна, то еще на бизнес-форуме "Казахстан – Болгария", Президент Токаев отмечал, что наша сельскохозяйственная продукция уже экспортируется в более чем 70 стран мира. Казахстан, ежегодно поставляющий более восьми млн тонн пшеницы и двух млн тонн муки, входит в десятку крупнейших мировых экспортеров зерна, но при этом заинтересован не просто в экспорте агросырья, но и продуктов глубокой переработки.

Что выгодно Казахстану: продавать зерно или создавать продукт

Зерновая отрасль остается одним из ключевых секторов экономики Казахстана. Об этом еще на прошлогоднем заседании ШОС отметил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров. По его словам, государство рассматривает переход к глубокой переработке зерна, наращивание производства кормов и расширение экспортных поставок в страны ШОС как стратегические приоритеты. Такой подход позволит не только диверсифицировать экспортный портфель, но и значительно увеличить экономическую отдачу за счет выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.

Работа в данном направлении ведется, ведь уже в этом году, накануне саммита "Центральная Азия – Китай", стороны подписали соглашение, в результате которого в Жамбылской области стартует масштабный проект по глубокой переработке кукурузы. Китайская компания Fufeng Group инвестирует $800 млн в строительство современного завода, способного ежегодно перерабатывать до 1 миллиона тонн кукурузы. Предприятие будет производить продукцию с высокой добавленной стоимостью, включая лизин и аминокислоты, востребованные в пищевой и кормовой промышленности.

В Акмолинской области китайская компания Dalian Hesheng Holdings реализует инвестиционный проект стоимостью $650 млн по строительству комплекса глубокой переработки зерна. Будущий завод будет выпускать клейковину, крахмалы и другие продукты, ориентированные на экспортные рынки. Данный проект предусматривает заключение долгосрочных контрактов с казахстанскими аграриями, что обеспечит устойчивый сбыт зерна и станет новым драйвером для развития отрасли агропереработки в регионе.

Помимо этого в Казахстане будет построен завод по дегидрации лука и глубокой переработке овощей, реализуемый китайской компанией Qingdao Wanlin Food Corporation. Объем инвестиций составит $89 млн. Предприятие сфокусируется на выпуске продукции, ориентированной на экспорт в Китай, США и страны Европы.

Здесь, пожалуй стоит отметить, что на протяжении десятилетий Казахстан экспортировал зерно в сыром виде, выступая поставщиком дешевого сырья для других стран, а подписанные соглашения с Китаем меняют эту модель. Строительство высокотехнологичных предприятий позволит перерабатывать до 4 млн тонн зерна в год, создавая продукцию с высокой добавленной стоимостью: крахмалы, аминокислоты, пробиотики, корма и пищевые ингредиенты. Таким образом, предполагается, что казахстанская агропереработка будет выведена на новый уровень, укрепит экспортный потенциал страны и позволит увеличить валютные поступления.

Аграрная выгода для Казахстана заключается в стабилизации рынка сырья: гарантированные закупки и долгосрочные контракты с китайскими инвесторами обеспечат фермерам стабильный сбыт. Это в свою очередь стимулирует увеличение посевов, модернизацию агротехники и рост доходов сельского населения. Локализация производства готовой продукции также повысит продовольственную независимость и безопасность Казахстана.

Помимо этого, с точки зрения геополитического сотрудничества, заключенные соглашения укрепляют статус Казахстана как регионального хаба. Помимо этого наша страна демонстрирует гибкую многостороннюю политику, увеличивая вес на евразийских рынках. Проекты связывают Казахстан со стратегическими транспортными коридорами (Казахстан – Узбекистан – Кыргызстан – Китай), что повышает наш транзитный потенциал. По оценкам властей, создание узла глубокой переработки усилит региональное влияние Казахстана.

Экономика: инвестиции и рабочие места

Проекты сопровождаются созданием тысяч рабочих мест и стимулированием спроса на сырье внутри страны. Так, Fufeng Group уже подписала договоры на закупку 300 тыс. тонн кукурузы у казахстанских фермеров. Это поддержит сельское хозяйство, обеспечит стабильный сбыт продукции и позволит аграриям инвестировать в технологии. Также благодаря запуску проекта планируется создать около 1500 новых рабочих мест, а местные аграрии уже начали заключать договоры на поставку сырья.

Проект с Qingdao Wanlin Food Corporation создаст около 300 новых рабочих мест и станет дополнительным звеном в цепочке развития переработки сельхозпродукции в стране.

С точки зрения валютных поступлений и налоговой базы, переход к глубокой переработке создает более устойчивую экономическую модель, позволяющую избежать зависимости от мировых цен на сырье.

Интерес Китая

Для Китая эти соглашения отвечают его интересам в сфере продовольственной безопасности и диверсификации поставок. Китай – крупнейший в мире импортер зерна (более 160 млн тонн в год) стремится уменьшить зависимость от далеких поставщиков, улучшая логистику и контролируя цепочки поставок. Импорт китайцами казахстанского зерна растет: в 2023 г. поставки из Казахстана в Китай достигли 2,2 миллиона тонн. К примеру, компания Sinomach уже заключила контракт на импорт казахстанского зерна в размере 33 тыс. тонн. Таким образом, инвестиции в переработку в Казахстане позволяют обеспечивать стабильные поставки кормовых компонентов (кукуруза, пшеница, комбикорма) более дешевым ж/д путем по "шелковому пути". Как подчеркивает китайская сторона, такие проекты "обеспечат стабильные и надежные поставки национального зерна" и будут способствовать продовольственной безопасности Китая.

Кроме того, в стремлении усилить влияние в Центральной Азии и инвестируя в агрокластеры и инфраструктуру в Казахстане, Пекин углубляет экономическую интеграцию стран региона и формирует опорный пункт по маршруту в Европу. С точки зрения логистики здесь Казахстан удобен как приграничный партнер: китайские агроинвесторы используют платформы Хоргоса и международные железнодорожные маршруты для транзита продукции в центральные и восточные регионы Китая.

Перспективы и риски сотрудничества

В долгосрочной перспективе сотрудничество может расширяться и интегрироваться с другими отраслями. Кроме существующих проектов, возможно появление переработки других зерновых и масличных культур (ячменя, кукурузы на крахмал, подсолнечник).
Согласно проекту госпрограммы, к 2029 году Казахстан планирует увеличить производство глубоко переработанной зерновой продукции в 12 раз по сравнению с 2024 годом. Это означает резкий рост производства аминокислот, крахмалов и сопутствующей продукции. Часть сырья, которая раньше экспортировалась в необработанном виде, будет использована для выпуска биодобавок, премиксов и пищевых ингредиентов. Это позволит Казахстану достигнуть задачи, поставленной Президентом Токаевым перед правительством, стать одним из крупнейших мировых игроков в сегменте переработки сельскохозяйственных культур и войти в десятку лидеров мира по объему продукции глубокой агропереработки.

Впрочем, существуют и риски, которые следует учитывать.

Во-первых, инфраструктурные проблемы могут затормозить проекты. Новым предприятиям потребуются железнодорожные ветки, хранилища и портовые мощности, и без значительных вложений в логистику проектам будет трудно эффективно работать.

Во-вторых, существуют экологические риски. Строительство и эксплуатация заводов грозит повышенным потреблением воды и энергии, сбросом сточных вод и выбросами – особенно если рядом отсутствуют современные очистные мощности. В Казахстане последствия могут проявиться в дефиците воды на юге и загрязнении местных рек. Поэтому для минимизации этих рисков необходимо внедрять передовые "зеленые" технологии и вести строгий экоконтроль на всех этапах строительства заводов и их эксплуатации.

В-третьих, социальные и политические риски. Слишком крупные инвестиции со стороны одного партнера могут привести к сильной зависимости от китайских заказов, что также чревато уязвимостью к внешним шокам. Помимо этого появление свободных мест на производствах ведет к увеличению потока рабочей силы. А это может вызвать напряженность. В случае если не будет достаточно подготовки местных специалистов, их места могут занять китайские работники.

Шанс, который не следует упускать

Соглашения с Китаем – это не просто очередной инвестиционный проект. Это шанс изменить структуру экономики, уйти от сырьевой зависимости и стать полноправным участником глобальных агропродовольственных цепочек. К слову, Казахстан уже вел переговоры по сотрудничеству в агропереработке с другими странами. Например, в 2023-2024 годах велись переговоры о совместном строительстве заводов по глубокой переработке зерна и масличных с инвесторами из Турции, Арабских Эмиратов и стран ЕС, а ранее привлекались японские и корейские технологии для модернизации кормовой отрасли. Но в отличие от них китайские проекты отличаются крупномасштабностью, что дает им преимущество по объему, но требует тщательного управления рисками, четкого планирования и профессионального контроля на всех этапах обозначенных проектов.

Центральная Азия: опасности для продовольственной безопасности

Китай и Центральная Азия: новое стратегическое партнерство на фоне глобальных перемен

Китай прочно закрепляется в странах ЦА: что ожидают республики от визита Си Цзиньпиня