Казахстан: состояние банков и планы финнадзора

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка намерено расширить инструменты риск-ориентированного надзора. На днях такое заявление на заседании правительства сделала глава АРРФР. Как развивается казахстанский банковский сектор и нужна ли перестройка?

Будет осуществлен пересмотр временных мер пруденциального регулирования, введенных в 2020 году для обеспечения стабильности банковской системы и кредитования бизнеса. Для определения стратегических направлений развития финансового рынка в среднесрочной перспективе в текущем году будет разработана Концепция развития финансового сектора до 2030 года, - рассказала Мадина Абылкасымова.

Эксперты говорят, что решение скорее всего было принято после закрытия нескольких небольших банков.

Мы отмечаем сохраняющиеся проблемы с качеством корпоративного управления и практикой раскрытия информации казахстанских банков. В частности, на протяжении ряда лет мы наблюдали проблемы с выдачей кредитов связанным сторонам, которые в итоге становились невозвратными и ставили под вопрос финансовую состоятельность банков, - считает Екатерина Марушкевич, заместитель директора группы «Финансовые институты», S&P Global Ratings.

При этом сам рынок чувствует себя неплохо. Так, соотношение депозитов к займам достигло максимального значения - 151.1%. При этом чистые процентные доходы банковской системы за 2020 составили 1,2 трлн тенге, что на 8.2% больше результатов 2019 года. Чистые комиссионные доходы банковской системы достигли 467.7 млрд тенге.

Вследствие пандемии казахстанские банки стали более осторожно относиться к выдаче кредитов как в корпоративном, так и розничном сегментах, что связано с давлением на кредитоспособность заемщиков. Мы считаем, что качество активов банков Казахстана по-прежнему остается слабым в сравнении с качеством активов банков в сопоставимых странах. Давление на качество активов в связи с экономическим спадом в прошлом году на фоне пандемии и низких цен на нефть противодействовало усилиям банков, направленных на расчистку портфелей от накопленных ранее проблемных кредитов, - уверена Марушкевич.

Несмотря на подавленную динамику в течение первого полугодия, кредит экономике за 2020 год увеличился на 5.5% до 14,6 трлн тенге, показав +5.9% рост по отношению к 2019 году. Основное направление заимствования БВУ сместилось в сторону строительства и приобретения жилья гражданами, в результате чего этот кредитный портфель вырос на 32.3% год к году. В то же время, безусловный лидер роста прошлых лет - потребительское кредитование - продемонстрировало довольно скромную динамику с увеличением всего на 4.3%, после роста на 26.9% годом ранее.

Интересной тенденцией является вновь зафиксированное снижение в абсолютном значении объема кредитования юридических лиц: за первые 11 месяцев 2020 года, по данным АРРФР РК, объем займов юридическим лицам сократился на 0,3%, - напоминает Аскар Елемесов, руководитель офиса АКРА в МФЦА. - Для сравнения, в 2019 году данный показатель вырос на 4,5%, а вот в 2018 году было отмечено снижение на 6,4%.  При этом такая категория кредитов, как «займы физическим лицам» уже три года подряд демонстрирует уверенный рост: 17,2% в 2018, 26,8% в 2019 и 10,1% за 11 месяцев прошлого года.

За год чистая прибыль БВУ составила 726.8 млрд тенге. Это на 8.1% меньше по сравнению с 2019 годом.

Так, совокупная прибыль двух крупнейших и наиболее широко применяющих цифровые технологии банков страны (Халык и Каспи) в 2018 году составляла 61% от общей прибыли сектора, в 2019 - 60%, а в 2020 году уже 81%! Стремительное возрастание роли цифровых каналов банковского обслуживания по сравнению с традиционными ставит вопрос, является ли устойчивой в долгосрочном плане модель средних по размеру универсальных банков с филиальной сетью по всей территории страны, - считает Елемесов.

В конце января Всемирный банк объявил о росте экономики Казахстана в этом году на 2,5%. Стабилизации будут способствовать улучшение перспектив мировой экономики, увеличение спроса на экспорт, возобновление внутренней экономической активности и увеличение располагаемого дохода.

В этом году мы ожидаем, что банковская система Казахстана перейдет к фазе роста, чему будет способствовать восстановление экономической активности, государственные программы поддержки кредитования и пенсионная реформа. Мы также ожидаем, что после масштабной расчистки портфеля корпоративных кредитов от проблемных активов, накопленных в предыдущие периоды, банковская система сделает «передышку» и сосредоточится на развитии здорового бизнеса, - заключает заместителя директора группы «Финансовые институты», S&P Global Ratings.

---