Текущий год может оказаться очень сложным для казахстанского агросектора: сельхозпроизводителей, «Продкорпорации», мукомолов, транспортного рынка и соответственно потребителя, отмечает cronos.asia.
Засуха буквально уничтожает урожай основных сельскохозяйственных культур, причем как продовольственного, так и фуражного сегментов. К примеру, по оценке Союза полеводов РК, в этом году мягкой пшеницы будет 9-9,5 млн тонн. Для сравнения, в прошлом году ее собрали свыше 11 млн тонн. Чувствуете разницу?
В результате как отмечают уже аналитики Зернового Союза Казахстана, возросшие затраты связанные с производством зерновых и кормовых культур, на фоне снижения урожайности привели к резкому подорожанию продукции растениеводства, и как следствие, в дальнейшем окажут влияние на стоимость переработанной продукции – муку, круп, хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий, молока и молочных продуктов, мясо, яйца, овощей, фруктов и пр.
Конечно, помимо засухи, существует немало других причин оказывающих влияние на стоимость сельскохозяйственной продукции. Как правило, это повышением цен на мировых рынках на сырьевые товары, как металлы, удобрения, нефть и продукты нефтехимии и много другое. Свою копеечку в этот немалый список добавляют и транспортники, по вполне объективным причинам повышающие стоимость транспортировки сырья и готовой продукции.
Помимо всего прочего своим веским словом припечатывает и распространившийся по все планете коронавирус. Вынужденные жесткие карантинные меры буквально убивают бизнес.
Как следствие – в нашей стране на 20-30% подорожали, по сравнению с прошлым годом: топливо и смазочные материалы, удобрения, средства защиты растений, запасные части, сельскохозяйственная техника и другие необходимые материалы.
Таким образом, неизбежный рост себестоимости производства продукции – объективная реальность нынешнего года.
Сколько будет стоить пшеница?
По оценке Зернового Союза Казахстана (ЗСК), себестоимость производства одной тонны пшеницы будет составлять около 100 тыс. тенге. В эту цифру не включена рентабельность производителя. Это, так называемая, «точка безубыточности» этого года. Соответственно, казахстанским сельхозтоваропроизводителям, чтобы как-то удержаться на плаву придется реализовывать свою продукцию по максимально высоким ценам.
В принципе фермерам, это где-то даже выгодно, потому что засуха «взяла в плен» не только казахстанские урожаи, но повиляла и на другие страны Центральной Азии – основных потребителей казахстанской пшеницы и муки, что в итоге привело к повышенному спросу на зерновую продукцию РК.
Так, согласно анализу экспертов ЗСК, только за последнюю декаду июля 2021 года цена спроса импортеров на пшеницу 3 класса поднялась на 15-20 долларов за одну тонну и сейчас составляет около 260-265 долларов США за одну тонну на условиях поставки DAP-Сарыагаш.
Аналогичным образом в зернопроизводящих регионах нашей страны повысилась внутренняя цена пшеницы с 93-95 тыс. тенге/т до 103-105 тыс. тенге/т.
«На дальнейшее формирование цены будут оказывать влияние начало уборочной кампании и возможные тарифные (экспортные пошлины) и нетарифные (квоты и ограничения) со стороны государства», – делают вывод эксперты ЗСК.
Как быть «Продкорпорации»?
Очевидно, что фермерам выращивающим пшеницу гораздо выгоднее продать ее подороже, нежели отдать с трудом выращенный урожай «Продкорпорации». Но что в этом случае будет происходить с внутренним рынком.
Также очевидно, что национальному оператору зернового рынка – АО НК «Продкорпорация» необходимо закупить дополнительные объемы продовольственного и фуражного зерна, чтобы стабилизировать цены на продукты и избежать дефицита сырья для их производства.
По оценкам ЗСК, с учетом имеющихся запасов и форвардного закупа, «Продкорпорации» необходимо дополнительно закупить не менее 200 тыс. тонн фуражного зерна и столько же продовольственной пшеницы.
Мукомолы не сдаются
Еще один очевидный факт: текущая ситуация с повышением цен на пшеницу не может не отразиться на перерабатывающей отрасли. В связи с этим мукомолы, во избежание продовольственного кризиса предлагают ввести пошлину на вывоз сырья, а вырученные от пошлины средства перенаправлять на стимулирование товаропроизводителей, дабы заинтересовать их отправлять урожай не на экспорт, а на внутреннюю переработку.
Таким образом, считают мукомолы, перерабатывающая отрасль будет загружена и на внутреннем рынке не произойдет дефицита товаров.
Кстати, как напоминают аналитики ЗСК, в 2021 г. производственные мощности 170 действующих в РК предприятий позволяют переработать более 13 млн. тонн пшеницы в год, при средней загрузке производственных мощностей 37%.
Почему пшеница и мука важны?
Пшеничная мука является наиболее дешевым источником растительного белка, легко усвояемого организмом человека. Именно поэтому, основной пищей населения развивающихся стран Центральной Азии является хлеб и изделия из муки. Кроме того, национальная кухня этих стран и традиции, также построены на большом потреблении мучных изделий.
По информации Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН, а точнее отдела по странам Центральной Азии и Афганистана, за 10 лет население наших стран увеличилось на 21,619 млн. человек (23%): с 92,989 млн. человек в 2011 году – до 114,608 млн. человек в 2020 г.
К 2030 г. численность населения в странах ЦА вырастет более чем на 14 млн. человек, до 128,67 млн. человек.
Таким образом, учитывая национальные особенности питания и кухни центрально-азиатских стран, можно сделать прогноз на увеличение потребления муки.
Где Россия и Узбекистан Казахстану дороги перебежали?
Несколько иная картина по экспорту муки. Основным фактором снижения объемов экспорта муки из Казахстана являются программы обеспечения собственной продовольственной безопасности со стороны стран Центральной Азии, в первую очередь – Узбекистана и Таджикистана.
Данные программы направлены на снижение зависимости этих стран от импортной готовой продукции. Какие могут быть проблемы у наших соседей показал прошлый 2020 год, когда весной, в период пандемии коронавируса, Казахстан сначала ввел запрет на экспорт муки, а потом – экспортные квоты на 2 месяца, размеры которых были существенно ниже потребностей данных стран.
Напомним, в 2016 году Узбекистан являлся основным покупателем казахстанской муки. Максимальные объемы импорта муки из Казахстана фиксировались в период 2010-2012 гг., когда Узбекистан покупал 1050,3-1221,1 тыс. тонн муки.
Но в период 2016-2020 гг. Узбекистан стал активно наращивать собственные мощности по выпуску муки. Отмена акциза и НДС на импорт зерна, льготное налогообложение новых предприятий, дешевые и длинные кредитные ресурсы привели к резкому росту предпринимательской инициативы населения Узбекистана, что наглядно отразилось в мукомольной отрасли этой страны. В итоге Узбекистан нарастил мощную мукомольную отрасль, в результате чего импорт муки из Казахстана за 9 лет упал в 3,6 раза – с 1222,1 тыс. тонн в 2012 г., до 342 тыс. тонн в 2020 г., одновременно с этим, за данный период, годовой импорт казахстанской пшеницы увеличился в 4,8 раза – с 611,1 тыс. тонн в 2012 г., до 2940,9 тыс. тонн в 2020 г.
Более того, в последние годы, Узбекистан начал экспортировать муку в Афганистан, тем самым по сути перекрывая импортные потоки Казахстана.
Рынок Таджикистана не являлся таким большим для казахстанских производителей и экспортеров муки, как узбекский. Максимальные объемы поставки муки из Казахстана фиксировались в 2007 и 2008 годах, когда годовые поставки превышали 460 тыс. тонн. Однако, начиная с 2009 г. объемы импорта казахстанской муки в Таджикистан снизились в 4,8 раза с 366,3 тыс. тонн до минимального значения 48,3 тыс. тонн в 2018 г., с увеличением в 2020 г. до 96,5 тыс. тонн.
Экспорт пшеницы из Казахстана рос на протяжении 2012-2017 гг. с 452,6 до 1050,8 тыс. тонн (в 2,3 раза) и закрепился с 2016 по 2020 гг. на отметке чуть больше 1 млн. тонн в год.
Как и Узбекистан, Таджикистан стал наращивать строительство новых мельниц. Данный процесс активно продолжался в Таджикистане с 2012 по 2017 гг. Однако, в дальнейшем, в связи с переизбытком мощностей и отсутствием экспорта муки, часть предприятий закрылась. На сегодняшний день имеющихся в Таджикистане мощностей по переработке зерна достаточно для обеспечения собственного потребления муки.
Основным рынком сбыты казахстанской муки в последние годы является Афганистан. Мука из Казахстана давно присутствует на этом рынке. Можно выделить 2 основных периода роста: в 2008-2010 гг., когда поставки из Казахстана выросли с 128,1 тыс. тонн, до 872,1 тыс. тонн, и в 2014-2018 гг., когда максимальный объем экспорта составил 1545,3 тыс. тонн. На фоне падения экспорта в Узбекистан и Таджикистан, Афганистан выступил своеобразной «палочкой-выручалочкой» казахстанских мукомолов.
Кыргызстан никогда не делал погоду на экспортном рынке казахстанской муки и пшеницы. Однако пример Кыргызстана показателен в части изменения направления импортных товарных потоков в эту страну, связанных с вступлением в ЕАЭС.
Кыргызстан имеет свои перерабатывающие мощности, позволяющие покрыть 70% потребности муки. Однако, по причине экономических проблем у местных производителей муки недостаточно оборотных средств для покупки зерна. До вступления в ЕАЭС Кыргызстан, практически весь необходимый дефицит зерна и муки покрывал за счет импорта из Казахстана.
Максимальное значение экспорта казахстанской муки было в 2008 г. – 286,7 тыс. тонн. Позднее цифры были скромнее, от 56 до 133,7 тыс. тонн в 2009- 2013 гг. Импорт пшеницы из Казахстана имел пик в 2012 и 2014 гг., когда было отгружено 444,4 и 461 тыс. тонн соответственно.
С 12 августа 2015 г. Кыргызстан стал полноправным участником ЕАЭС. С конца 2015 г. поставка всех товаров (включая пшеницу и муку) железнодорожным транспортом из Российской Федерации через территорию Казахстана в Кыргызстан стала производиться по тарифу ЕТ СНГ, который дешевле транзитного тарифа МТТ на 60%. После этого объемы импорта муки и пшеницы из Казахстана резко снизились: мука до 24,9-78,1 тыс. тонн, пшеница до 55,3-152,7 тыс. тонн. Разницу Кыргызстан успешно покупает в России.
Потери экспорта казахстанской муки и пшеницы в Кыргызстан в период 2016- 2020 гг. составили 40-70%.
Как отмечают аналитики ЗСК, аналогичная ситуация может произойти и при вступлении в ЕАЭС Узбекистана (который уже является наблюдателем) и Таджикистана.
В этом случае российская пшеница и мука будут поставляться в эти страны без применения экспортных таможенных пошлин и по более дешевому тарифу ЕТ СНГ. За счет более низкой себестоимости и более высокого уровня господдержки производителей зерна и муки, российская продукция может предлагаться покупателям из Узбекистана и Таджикистана по более низким ценам, чем казахстанская. В результате потеря, даже 30% рынка этих стран приведет к снижению цен на пшеницу на внутреннем рынке Казахстана, и как следствие – потерям сельхозтоваропроизводителей.
Как выжить?
Прогноз надо признаться весьма обескураживает. По информации ЗСК, конкурентная цена пшеницы без применения таможенной пошлины (более 111 000 тенге/т) позволит многим сельхозтоваропроизводителям пережить этот непростой год.
«В случае введения экспортной пошлины эффект для государства будет сиюминутным, а потери огромны», – считают аналитики ЗСК.
В частности, по их мнению, при введении экспортных пошлин властям Казахстана следует готовиться сразу к нескольким сложным моментам:
– к массовому банкротству сельхозтоваропроизводителей с появлением брошенных земель и соответственно со сложностями социально-экономической и демографической ситуации;
– с потерей традиционных рынков сбыта казахстанской пшеницы и муки в основных импортерах – странах Центральной Азии;
– с резким падением уровня жизни фермеров и соответственно увеличению безработицы в стране и незанятого экономически активного населения;
– с потерей привлекательности сектора для потенциальных инвесторов.
Как результат все окажется в проигрыше, и даже мукомолы, чьи доходы и работа напрямую зависят от сельхозпроизводителей.
Подписывайтесь на Telegram-канал Central Asia Cronos и первыми получайте актуальную информацию!