Почему казахстанский бизнес заинтересован в коротких займах

Все основные кредиторы сократили выдачи малому бизнесу. Причем наиболее значительно снизился показатель компаний с государственным участием – на 35,2%. При этом компании с госучастием увеличили выдачи крупному бизнесу за год более чем вдвое. Об этом на прошедшей на днях ежегодной пресс-конференции для СМИ – FCB Media Day, рассказал генеральный директор Первого кредитного бюро Руслан Омаров, сообщает Cronos.Asia.

Кредиты ИП

Объем кредитов, выданных ИП, составил 986 млрд тенге, что на 16,4% (138,6 млрд больше, чем по итогам 2021 года. Их общее количество достигло 350 тыс. единиц (+38,1%).

Примечательно, что количество выданных кредитов выросло, несмотря на значительный рост ставок банковского вознаграждения. Средняя ГЭСВ увеличилась в декабре по сравнению с январем на 13,8 п.п. до 42,9%. Средняя номинальная ставка – на 8,2 п.п., до 29,2%. В то же время портфель вырос значительно. Количественно – вдвое (до 484 тыс. контрактов), в деньгах – на 60% (до 1,8 трлн тенге).

Средняя задолженность индивидуального предпринимателя снизилась на 21,5% и на 1 января 2023 года составила 5,1 млн тенге. Медианная задолженность по сравнению с аналогичным периодом 2022 года не изменилась и составила 1,5 млн тенге. Максимальная задолженность составила 21,8 млрд тенге у ИП.

Общая доля кредитов с просрочкой платежей 90 и более дней составляет 11,2%, а их общий объем – почти 199,8 млрд тенге. При этом около 48% от этой суммы приходится на займы, выданные до 2010 года.

986 млрд тенге было выдано в 2022 году и 350 тыс. контрактов. При этом количество контрактов выросло на 31% (84,4 тыс. единиц), объемы выдачи займов выросло на 16,4% (138,6 млрд тенге).

"Средняя выдача по году составила в районе 80 млрд тенге. Однако то, что мы видим по кредитам которые берет предприниматель – это небольшие, короткие займы", – отмечает Руслан Омаров.

Ставки вознаграждения – наблюдается достаточно высокая тенденция к росту. С 29% до 42,9%. Это средний размер ГЭСВ. При этом средняя номинальная базовая ставка выросла с 21 до 29,2%.

Банки выдали кредиты для ИП на сумму 730 млрд тенге (рост по сравнению с предыдущим годом составил 23,4% или на 138,4 млрд тенге), МФО – 51 млрд тенге (рост составил 19,6% или 8,4 млрд тенге), прочие финансовые организации – 205 млрд тенге (снижение кредитов на 3,8% или на 8,1 млрд тенге).

Подводя итог по ИП можно отметить, что количество выданных кредитов выросло несмотря на значительный рост ставок вознаграждения. Объем кредитного портфеля вырос на 60%, а количество действующих контрактов – почти вдвое. Общий объем просрочки составляет почти 200 млрд тенге, но она в значительной мере сформирована старыми кредитами, которые предприниматели брали начиная с 2010 г.

Малый бизнес

В стране зарегистрировано 497 995 компаний занимающихся малым бизнесом, из них 390 316 – действующие, из них 20 137 – с кредитами. 19 901 компания имеют кредиты с ненулевыми остатками и 4 420 компаний – NPL 90+ по действующим кредитам.

Кредитование малого бизнеса снизилось. Упала как общая сумма выданных кредитов (на 6%, до 6 трлн тенге), так и их количество (на 14,2%, до 76,4 тыс. единиц).

Предприниматели, как правило, берут короткие займы: треть общей суммы (2 трлн 061 млрд тенге) была выдана на срок до одного месяца. При этом сумма каждого из половины всех кредитов составила не более 10 млн тенге. Все это означает, что малый бизнес в основном нуждается в небольших и недолгих кредитах на покрытие сиюминутных нужд.

Примечательно, что все основные кредиторы сократили выдачи малому бизнесу. Причем наиболее значительно снизился показатель компаний с государственным участием – на 35,2% (143 млрд тенге), до 263 млрд тенге. Банковский показатель – всего лишь на 1,9% (108 млрд тенге), до 5,6 трлн тенге. Именно банки и являются безусловными лидерами.

Объем портфеля кредитования малого бизнеса вырос на 8%, до 9,8 трлн тенге. Объем NPL90+ составил 3,8 трлн тенге, или 37,9% от общей суммы задолженности.

Важное уточнение: те кредиты, которые были выданы до 2010 года находятся на внебалансовом учете. При этом 84% общего объема совокупной просрочки (3 трлн 157 млрд тенге) приходится на займы, которые были выданы более шести лет назад. 30% из них это кредиты который были выданы о 2010 года. То есть это  то наследие с которым и банки и малый бизнес пытаются работать.

Всего за прошлый год была выдано 6 трлн тенге. Снижение показателей на 5,8% или на 370, 4 млрд тенге по сравнению с предыдущим годом. 76,4 контрактов было заключено, что на 14,2% (или на 12,6 тыс. ед.) меньше, чем годом ранее.

47% контрактов было выдано до 10 млн тенге и 44%. Это говорит о том что малому бизнесу нужны понятные, адекватные небольшие деньги. Естественно есть компании которые занимают очень много – от 1 млрд тенге и выше. Это всего 0,9% контрактов.

В основном с малым бизнесом работают банки. Ими в прошлом году было выдано 5,6 трлн тенге, что на 1,9% или 108 млрд тенге ниже показателей 2021 года. Госорганизации выдали 263 млрд тенге, что на 35,2% или 143 млрд тенге ниже показателей предыдущего года. Прочие финансовые структуры – 168 млрд тенге,. Что на 41,6% или на 120 млрд тенге ниже показателей предыдущего года.

Подводя итоги по сегменту малый бизнес можно отметить, что здесь требуются небольшие короткие кредиты на сиюминутные нужды. Компании с госучастием сократили кредитование более чем на треть. 84 просроченных кредитов обеспечивают займы, выданные ранее 2017 года.

Средний бизнес

В Казахстане было зарегистрировано 6 685 компаний относящихся к среднему бизнесу. Из них действующие – 6 544. Компании имеющие кредиты – 984. Компании, имеющие кредиты с ненулевыми остатками – 978. NPL 90+ по действующим кредитам – 115.

Общая сумма кредитов, выданных среднему бизнесу, снизилась незначительно – на 2,3% до 1 трлн 807,3 млрд тенге. В то время как их общее количество просело сразу на 27,2%, до 16,6 тыс. единиц.

Примечательно, что лишь с осени условия компаний с государственным участием стали более привлекательными, чем банков. В ноябре они и вовсе выдавали займы под 6,2% медианного размера ГЭСВ.

Что касается длительности сроков основного количества выданных кредитов и их размера, картина почти такая же. В тренде – короткие и небольшие займы. 89% общей суммы (1 трлн 608 млрд тенге) было выдано на срок до одного года. Почти в половине случаев кредиты брались на сумму не более 25 млн тенге.

Портфель кредитования среднего бизнеса вырос также незначительно – на 3,6%, до 1,5 трлн тенге. 62% общей суммы задолженности — это свежие займы, выданные в 2021 и 2022 годах (924 млрд тенге). В отличие от малого бизнеса, внебалансовых остатков в портфеле почти нет.

Средняя задолженность на одно предприятие выросла за год на 13%, до 1,66 млрд тг. Но это не так страшно, как может показаться. Во-первых, темпы ниже инфляции. Во-вторых, медиана упала, и составила лишь 376,6 млн тенге. В целом рост среднего показателя обусловлен именно нечастыми крупными выдачами. К слову, один заемщик сейчас обеспечивает около 4% от общей задолженности всех предприятий среднего бизнеса.

В 2022 года, как и в предыдущем сегменте средний бизнес больше всего кредитуют банки, на которые приходится – 1,7 трлн тенге займов, что на 0,6% или 10 млрд тенге ниже, чем в 2021 году. Фактически разница для этого сегмента бизнеса небольшая.

Государственные организации выдали займов на 48 млрд тенге, что 42,1% или 35 млрд тенге ниже, чем годом ранее. На прочие организации приходится 20 млрд тенге, что на 14,9% или на 3 млрд тенге больше, чем в 2021 году.

Подводя итог можно отметить, что кредитный портфель среднего бизнеса на 62% сформирвоан из кредитов, выданных последние 2 года.  Медианная задолженность на одно предприятие снизилась. Условия кредитования у банков в течение большей части года были выгодны, чем у госкомпаний.

Крупный бизнес

Всего у нас зарегистрировано 2 558 компаний, из них действующие – 2 518. Имеют кредиты – 526 компаний, с кредитами с ненулевыми ставками – 520. NPL 90+ по действующим кредитам – 52.

Объем портфеля по результатам 2022 года составил 5,1 трлн тенге, прирост составил 7,2%. При этом снижение контрактов составило 1,4% и было заключено 10,4 тыс. единиц.

Здесь наблюдается полярность во всей красе. Крупный бизнес стал обращаться за займами реже: количество контрактов упало на 23,3%, до 11 тыс. ед. Но вот сумма, которую он получил, выросла на 20,5%, до 4 трлн 081,5 млрд тенге.

Пик выдач пришелся на месяцы, когда медианный размер ГЭСВ госкомпаний был куда меньше, чем у банков. Это март (727,6 млрд тенге) – 5,6%, ноябрь (441,4 млрд тенге) – 15,8%, декабрь (450,6 млрд тенге) – 16,1%.

"В итоге компании с госучастием увеличили выдачи крупному бизнесу за год более чем вдвое, до 494 млрд тенге. "Подвинуть" банки им, конечно, не удалось, но компенсировать сокращение кредитования малого и среднего бизнеса – вполне себе. При этом и сами банки неплохо нарастили показатели. В частности, выдачи выросли на 16%, до 3,6 трлн тенге", – отмечает Руслан Омаров.

По его словам, крупный бизнес также нередко обращался за небольшими суммами. Каждый четвертый полученный им кредит – на сумму не более 25 млн тенге. Однако вкупе на них пришлось лишь 0,8% от общего объема выдачи (31 млрд тенге). Но интереснее другое. Около 27% всех выдач (742 млрд тенге) "крупнякам" обеспечило всего 0,3% контрактов. Каждый из них – на сумму более 10 млрд тенге.

К слову, объем кредитного портфеля крупного бизнеса составил 5,1 трлн тенге (+7,2%).

"В основном весь бизнес, который у нас представлен и те кредиты, которые мы видим, это то, что не хватает "оборотки", идут кассовые разрывы. В связи с чем это связано, я не могу однозначно ответить на этот вопрос, потому что там есть и торговые компании, которые в большей степени кредитуются, там есть и производственные компании, которые тоже кредитуются. Дальше мы не копали, но уже сейчас видим, что у бизнеса потребность в коротких и небольших кредитах для того чтобы перекрыть свои потребности в "оборотке", – подвел итог Руслан Омаров.

---

Материалы по теме

Пандемия займу не помеха: какие кредиты берут казахстанцы

Казахстанцы смогут реабилитироваться по просроченным займам

Бизнесмены отмечают участившиеся случаи недобросовестной конкуренции

---

Наши новости читайте на Telegram-канал Central Asia Cronos и первыми получайте актуальную информацию!

Любое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на cronos.asia.

---