BAE Systems сокращает долю в Air Astana через размещение GDR

Британская BAE Systems (Kazakhstan) Limited объявила о намерении реализовать часть своей доли в Air Astana, выставив на рынок глобальные депозитарные расписки (GDR), эквивалентные примерно 8% уставного капитала авиакомпании. Сделка проводится в формате ускоренного формирования книги заявок (accelerated bookbuild) и стартовала сразу после официального уведомления, передает Cronos.Asia.

В результате размещения пакет BAE Systems в национальном авиаперевозчике Казахстана снизится с 16,95% до порядка 8,95%. Одна депозитарная расписка соответствует четырем обыкновенным акциям Air Astana.

Размещение ориентировано на институциональных инвесторов. Единственным глобальным координатором сделки выступает Jefferies International Limited, которая также выполняет функции совместного букраннера вместе с WOOD & Company Financial Services.

После завершения операции оставшиеся у BAE Systems GDR будут подпадать под стандартный 90-дневный лок-ап, за исключением оговоренных рыночной практикой случаев.

Сделка структурирована вне территории США в соответствии с требованиями Regulation S Закона о ценных бумагах США, а для квалифицированных институциональных инвесторов в США — в рамках правила 144A. Окончательные параметры размещения, включая объем и распределение расписок, будут определены по итогам сбора заявок и объявлены дополнительно.

В компании подчеркнули, что в рамках сделки не готовился проспект эмиссии, а потенциальные инвесторы должны принимать решения, опираясь исключительно на уже раскрытую публичную информацию. Размещение не распространяется на ряд юрисдикций, включая США, Канаду, Австралию, Японию и Южную Африку, за исключением случаев, предусмотренных специальными регуляторными послаблениями.
Для Air Astana это очередной этап в трансформации структуры акционеров после IPO, отражающий постепенный выход стратегических инвесторов и рост доли свободного обращения на международных рынках капитала.