Nova Resources B.V. (Bidco) сегодня сообщила о том, что крупнейшие совладельцы KAZ Minerals Владимир Ким и Олег Новачук вновь повысили свое предложение миноритариям по выкупу доли в компании - с 7,8 до 8,5 фунтов стерлингов за акцию.
Кроме этого, KAZ Minerals выплатит специальный дивиденд в размере $0,27 на акцию KAZ Minerals.
В совокупности миноритариям предлагается выкуп акций по цене 8,69 фунтов стерлингов.
Условия повышенного предложения являются окончательными и не будут увеличиваться, – говорится в сообщении компании.
Ким и Новачук 28 октября 2020 года заявили о намерении выкупить горнорудную компанию, через Nova Resources B.V. Цена выкупа акций у миноритариев первоначально была установлена на уровне 6,4 фунтов стерлингов за акцию. Но в связи с недовольством ряда акционеров цена была повышена до 7,8 фунта. Тем не менее, новая цена также не устроила некоторых держателей акций, которые считали ее заниженной.
Изначально закрыть предложение планировалось 9 марта, потом дедлайн был сдвинут на 23 марта.
Сейчас условия повышенной оферты будут действовать до 13:00 по лондонскому времени 9 апреля 2021 года. Крупные акционеры настоятельно рекомендуют акционерам KAZ Minerals принять предложение как можно скорее.
Окончательное увеличенное предложение было единогласно рекомендовано независимым комитетом.
Независимый комитет единогласно рекомендует акционерам KAZ Minerals принять это предложение, поскольку мы считаем, что оно отражает долгосрочную справедливую стоимость KAZ Minerals и обеспечивает справедливый баланс между прочностью операционных активов и портфелем разработки KAZ Minerals и повышенным профилем риска Баимского проекта, - заявил председатель независимого комитета Майкл Линч-Белл.
Миноритарии, согласившиеся ранее на первоначальное повышенное предложение, автоматически будут считаться принявшими условия окончательного расширенного предложения "в силу их предварительного принятия".
По состоянию на 25 марта Bidco получила согласие на продажу акций KAZ Minerals от владельцев 19,91% акционерного капитала KAZ Minerals.
Если акции всех согласившихся на сделку миноритариев будут выкуплены, то основные владельцы консолидируют около 59,3% горнорудной компании, с учетом того, что сейчас они напрямую и через принадлежащие им структуры владеют 39,38% акций KAZ Minerals.
Если Nova Resources по итогам оферты сможет приобрести не менее 75% акций KAZ Minerals, то британскому финансовому регулятору и Лондонской фондовой бирже будут направлены заявления о делистинге акций компании. Торги акциями KAZ Minerals на Казахстанской фондовой бирже, как ожидается, также будут прекращены.
Если же мажоритарии выкупят 90% и более акций, то KAZ Minerals будет перерегистрирована в частную компанию с ограниченной ответственностью.
Условия окончательного повышенного предложения, вместе со специальным дивидендом, оценивают весь выпущенный и подлежащий выпуску акционерный капитал KAZ Minerals примерно в 4,1 млрд фунтов стерлингов.