Рынок акций
По информации АО "Казахстанская фондовая биржа" (Kase) по итогам октября капитализация рынка акций увеличилась на 1,7 % или 294,5 млрд тенге и составила 18 трлн тенге ($41,5 млрд).
На конец октября в торговых списках KASE находились акции 141 наименования 125 эмитентов, из них пять выпусков допущены к обращению в секторе нелистинговые ценные бумаги.
В октябре акции трех наименований допущены к обращению на KASE в секторе "Нелистинговые ценные бумаги": АО "CHINATOWN", АО "Қазақстан Мақтасы" и АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация".
Объем торгов акциями в октябре относительно сентября 2020 года снизился на 52,2 % или 16,7 млрд тенге до 15,3 млрд тенге. Среднедневной объем торгов составил 694,1 млн тенге, среднедневное количество сделок составило 721, средний объем одной сделки – 962,1 тыс. тенге.
Среди основных категорий инвесторов наиболее активными были физические лица, на счета которых пришлось 48,2 % от суммарного объема сделок с акциями. Доля брокеров-дилеров составила 15,9 %, доля других институциональных инвесторов – 5,6 %, доля прочих юридических лиц достигла 24,7 %. На банки второго уровня (БВУ) пришлось 5,6 %. Участие нерезидентов оценивается в 9,6 %.
Индекс Кase
Индекс KASE по итогам октября вырос на 1,3 % или на 31,77 пункта до 2 456,93 пунктов. Объем сделок с индексными акциями в октябре составил 14,1 млрд тенге, что на 1,2 % выше показателя сентября.
Главным драйвером роста Индекса KASE стали простые акции KAZ Minerals PLC, которые за отчетный месяц подорожали на 12 % до 3 271 тенге.
29 октября акциям меднодобывающей компании в очередной раз удалось обновить максимум значения цены за 2020 год, тем самым продемонстрировав рост с начала года на 24,4 %, а рост с минимальный отметки 2020 года (16 марта) составил 113,8 % (x 2,1 раз). Стоимость акции эмитента на Лондонской фондовой бирже (LSE) за отчетный период выросла на 20,2 % до 630 британских пенсов.
Наибольшее снижение среди индексных акций показали простые акции АО "Народный сберегательный банк Казахстана". Их цена снизилась за месяц на 4,7 % до 109,17 тенге, что тем не менее выше годового минимума на 20 %. При этом, простые акции АО "Народный сберегательный банк Казахстана" заняли в отчетном месяце лидирующую позицию по количеству заключаемых сделок среди всех торгуемых акций.
Рынок корпоративных облигаций
Объем корпоративного долга в обращении в октябре увеличился на 3,3 % или 475,3 млрд тенге, достигнув отметки 14,8 трлн тенге ($33,4 млрд).
На конец октября в официальном списке KASE находились 264 выпуска корпоративных облигаций 68 эмитентов. В отчетном месяце в официальный список KASE включены четыре выпуска корпоративных облигаций: выпуск АО "Банк Развития Казахстана", АО "Национальная компания "КазМунайГаз", Дочернего Банка АО "Сбербанк России" и ТОО "ТехноЛизинг".
В отчетном месяце из официального списка исключен один выпуск корпоративных облигаций АО "Евразийский банк" в связи с истечением срока обращения.
Значение индекса доходности корпоративных облигаций KASE_BMY выросло в октябре на 1 базисный пункт до 10,93 % годовых.
Объем торгов корпоративными облигациями на KASE вырос относительно сентября в 7 раз или на 429,9 млрд тенге до 502 млрд тенге. Среднедневной объем торгов составил 22,8 млрд тенге, среднедневное количество сделок – 17, средний объем одной сделки – 1,4 млрд тенге.
На первичном рынке корпоративных облигаций были размещены девять выпусков облигаций пяти эмитентов на общую сумму 440,2 млрд тенге:
— АО "Казахстанский фонд устойчивости" привлекло 234,8 млрд тенге, разместив три выпуска облигаций со средневзвешенной доходностью к погашению 10,89–11,97 % годовых.
— АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" привлекло 200 млрд тенге, разместив два выпуска двенадцатилетних облигаций с доходностью к погашению 6,02 % годовых.
— ТОО "Микрофинансовая организация ОнлайнКазФинанс" привлекло 1,4 млрд тенге, разместив двухлетние облигации KZ2P00006877 (MFOKb1) с доходностью к погашению 19 % годовых.
— АО "Оптово-розничное предприятие торговли" привлекло 3,5 млрд тенге, разместив два выпуска облигаций с доходностью к погашению 10,49 и 10,50 % годовых и сроком до погашения 5,7 лет и 7 лет соответственно.
— ТОО "ТехноЛизинг" привлекло 500 млн тенге, разместив облигации с доходностью к погашению 16,5 % годовых и сроком до погашения один год.
В разрезе основных категорий инвесторов на первичном рынке корпоративных облигаций доля БВУ составила 4 %, доля брокеров-дилеров – 7,1 %. На долю других институциональных инвесторов пришлось 38 %, прочих юридических лиц – 50,6 %, физических лиц – 0,3 %. Доля нерезидентов оценивается в 4,4 %.
На вторичном рынке облигаций в октябре объем торгов вырос в 3,4 раза или на 43,5 млрд тенге до 61,7 млрд тенге в сравнении с сентябрем.
В разрезе основных категорий инвесторов на вторичном рынке корпоративных облигаций доля БВУ составила 5,9 %, брокеров-дилеров – 31,6 %, других институциональных инвесторов – 15,9 %, прочих юридических лиц – 44,8 %, доля физических лиц – 1,8 %. Доля нерезидентов составила 36,2 %.
Рынок государственных ценных бумаг (гцб)
Номинальная стоимость торгуемого на KASE государственного долга по итогам октября выросла на 1,5 % или 237,8 млрд тенге до 16,2 трлн тенге ($37,6 млрд).
В отчетном месяце в сектор ГЦБ включены международные облигации Министерства финансов Соединенных Штатов Америки и 35 выпусков облигаций местных исполнительных органов.
В октябре объем торгов на рынке ГЦБ вырос в 2,4 раза или на 379,2 млрд тенге до 645 млрд тенге, за счет существенного роста объема торгов на первичном рынке – в 2,6 раза. Среднедневной объем торгов сложился на уровне 29,3 млрд тенге (на вторичном рынке – 1,7 млрд тенге), среднедневное количество сделок – 8 (на вторичном рынке – 2), средний объем одной сделки – 3,5 млрд тенге (средний объем одной сделки на вторичном рынке – 802,6 млн тенге).
Объем первичного рынка составил 608,1 млрд тенге, что в 2,6 раза или 377 млрд тенге больше результата сентября. Из них 201,8 млрд тенге привлекли акиматы 14-ти областей, г. Алматы и г. Нур-Султан и г. Шымкент в целях финансирования мероприятий, предусмотренных в рамках реализации государственной программы "Дорожная карта занятости на 2020–2021 годы".
Министерство финансов привлекло 406,3 млрд тенге, это выше показателя сентября на 83,2 %. Всего в октябре было размещено 13 выпусков облигаций со средневзвешенной доходностью 9,83–10,52 % годовых (под 9,74–10,52 % годовых).
В качестве покупателей выступили БВУ, их доля составила 18,1 %, брокеры-дилеры с долей менее 1 %, другие институциональные инвесторы с долей 48,2 %, прочие юридические лица с долей участия 33,3 %.
Объем торгов на вторичном рынке по итогам октября вырос на 6,4 % или на 2,2 млрд тенге до 36,9 млрд тенге. 86,5 % или 31,9 млрд тенге об общего оборота торгов вторичного рынка пришлись на сделки с МЕКАМ, 13,2 % или 4,9 млрд тенге – на ноты Национального Банка. Остальной объем, составляющий менее 1 % (116,1 млн тенге), пришелся на сделки с еврооблигациями Республики Казахстан и с ГЦБ иностранных государств.
В структуре инвесторов на вторичном рынке на БВУ пришлось 12,2 %, на брокеров-дилеров – 16,8 %, на долю других институциональных инвесторов – 6,7 %, на долю прочих юридических лиц – 64,2 %, участие физических лиц не превысило 1 %. Участие нерезидентов оценивается в 57,8 %.
Облигации МФО
На конец отчетного периода в торговых списках KASE находилось 29 выпусков облигаций четырех международных финансовых организаций: Евразийского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития, Международной финансовой корпорации (IFC) и Азиатского банка развития.
В течение октября на вторичном рынке были заключены три сделки на сумму 2,6 млрд тенге, что на 2,5 млрд тенге выше, чем месяцем ранее. В разрезе инвесторов доля БВУ составила 38,9 %, остальная доля – 61,1 %– пришлась на прочие юридические лица.
Паи инвестиционных фондов
На 01 ноября в секторе "Ценные бумаги инвестиционных фондов" находились 13 инструментов под управлением десяти компаний.
В отчетном месяце объем торгов составил 2,8 млрд тенге и снизился относительно сентября на 64,2 % или на 5 млрд тенге.
В разрезе основных категорий инвесторов 57,2 % приходится на физические лица, 36,8 % – на брокеров-дилеров, 6 % – на прочих юридических лиц.
АО "Фридом Финанс", являющееся управляющей компанией интервального паевого инвестиционного фонда "Fixed Income", уведомило о выплате 10 октября 2020 года дивидендов держателям паев KZPF00000082 (FFIN_or) за третий квартал 2020 года. Согласно предоставленной информации, сумма выплаты составила 15 106 917,11 тенге, дата фиксации реестра держателей паев для выплаты дивидендов – 30 сентября 2020 года.
Счета физических лиц на рынке ценных бумаг
По состоянию на 01 ноября 2020 года в Центральном депозитарии числилось 127 319 лицевых счетов, открытых на физические лица, что на 1 548 счетов больше, чем месяцем ранее и на 9 624 счета больше чем на начало 2020 года.
__________________________________________
АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) является ведущей фондовой биржей в Центрально-Азиатском регионе. KASE занимает второе место среди бирж СНГ по объему торгов ценными бумагами, и шестое место по уровню капитализации рынка акций бирж FEAS.
Это универсальная торговая площадка для корпоративных и государственных ценных бумаг, облигаций международных финансовых институтов, иностранных валют, операций рынка денег – репо и своп, а также производных инструментов, обладает современными технологиями и оказывает полный спектр торговых и пост-торговых услуг в соответствии с принятыми международными стандартами.
Фото с сайта: 7kun.kz