Индекс KASE показывает признаки новогоднего ралли

Владимир Бурьянов

4 недели назад

Индекс KASE показывает признаки новогоднего ралли

За минувшую неделю в заметном плюсе акции 8 из 10 эмитентов представительского списка, задавшие отличную динамику отечественному фондовому индексу.

После небольшой коррекции в конце позапрошлой недели на торгах 22 ноября, когда индекс KASE просел всего-то на -0,13%, в минувший понедельник 25 ноября отечественный индикатор круто пошел вверх, набирая обороты, показывая признаки новогоднего ралли. Индекс KASE не просто завершил неделю на новом историческом максимуме, но и набирал вес в течение всей прошедшей торговой пятидневки.

Несмотря на довольно волатильную сессию среды 27 ноября с потерей индикатором совсем немного (-0,04%), индекс KASE завершил торговую неделю на новом историческом максимуме 5 524,76 пункта. Причем практически все эмитенты представительского списка показали довольно ощутимые положительные результаты.

Получается, не подтвердились самые плохие опасения некоторых экспертов неделей ранее, что может сложиться заметная нисходящая дивергенция на рынке KASE, которая приведет к очередной локальной коррекции.

Предвещали в лучшем случае уход в боковик (флэт), то есть когда акции находятся в определенном диапазоне без явного тренда роста или падения. Здесь, конечно, не обошлось без мировой тенденции. Но…

Финтехи рулят на Казахстанском фондовом рынке в конце ноября

Акции Банка ЦентрКредит продолжают ралли, выходя на новые исторические максимумы (2 184,00 пункта на закрытии). Были близки к абсолютным максимумам и акции Народного банка (об этом чуть позже). В понедельник 25 ноября бумаги банка второго уровня CCBN набрали +2,2%. Капитализация Kaspi.kz выросла на +0,6%, а Народного банка – на +0,4%.

Максимумы также обновил Казахтелеком, значение которого выросло за минувшую неделю на +1,3%, и КазМунайГаз, подорожавший на +1,2%. В плюсе (в целом) завершили торги 5 из 5 эмитентов. Кстати, в этот торговый день биржа KASE опускалась до недельного минимума на отметке 5 328,23 пункта.

Значение индекса KASE выросло в понедельник 25 ноября на +22,42 пункта (+0,41%) c 5 407,67 до 5 430,09 пункта.

Сессию во вторник 26 ноября в положительном секторе завершили 7 из 10 эмитентов представительского списка. Банк ЦентрКредит набрал +3,0%, Казактелеком увеличил капитализацию на +2,7%, а КМГ подорожал на +2,4%. Народный банк прибавил +1,4%. Стало известно, что по итогам 2024 года КазМунайГаз планирует выплатить дивиденды на общую сумму 350 млрд тенге, что на на 16,7 % (против 300 млрд тенге) годом ранее.

Котировки компании продолжили свой рост. Значение индекса KASE выросло на +43,19 пункта (+0,80%) c 5 430,09 до 5 473,28 пункта.

В среду 27 ноября индекс KASE немного снизился (на -0,04% или на -2,36 пункта). При этом положительную динамику показали 7 из 10 эмитентов представительского списка. Больше всего прибавили ценные бумаги Kcell, подорожавшие на +1,5%, а также Kaspi.kz, подорожавшие на +1,4%.

Сильную головную боль инвесторам доставили акции Банка ЦентрКредит, потерявшего за торговую сессию -2,4%, и Народный банк, капитализация которого снизилась на -1,4%.

Значение индекса KASEв среду 27 ноября снизилось на -2,36 пункта -0,04%) c 5 473,28 до 5 470,92.

В четверг, 28 ноября, платформа KASE погрузилась в сладостное повышение котировок акций компаний, листингованных на отечественной фондовой бирже. Был достигнут очередной исторический максимум на отметке 5 500,50 пункта, что говорило: новый положительный биржевой экстремум на закрытии все же достигнут. И опять 7 из 10 компонентов представительского списка подтолкнули отечественный биржевой индикатор вверх. На +1,6% выросло значение (на закрытии торгов) у акций КазМунайГаза. БЦК подорожал на +0,9%. Капитализация Kaspi.kz и Казатомпром увеличилась на +0,5%. Значение индекса KASE выросло на +43,19 пункта (+0,80%) c 5 430,09 до 5 473,28 пункта.

В минувшую пятницу, 29 ноября, котировки 8 из 10 "голубых фишек" KASE выросли. Значение индекса KASE увеличилось на +31,37 пунктов (+0,57%) c 5 493,39 до 5 524,76 пункта. Ощутимо выросли котировки Казатомпрома (+2,4%), авиаперевозчика Air Astana (+1.4%)., KEGOK и КазМунайГаза (+0,6%).

Осенние итоги

В последнюю осеннюю торговую неделю уходящего года отечественный фондовый рынок демонстрирует боле чем отличные результаты. Только минувшую неделю акции 8 из 10 казахстанских компаний, входящих в представительский список KASE, завершили в уверенном плюсе.

КазМунайГаз увеличил капитализацию через подорожание ценных бумаг более чем на 6%, а Казахтелеком и Банк ЦентрКредит почти около 4% за неделю. Сказалось сразу несколько факторов. Во-первых, так называемое новогоднее ралли, что, впрочем, играет не самую главную роль в формировании спроса/предложения у институциональных и частных инвесторов на фондовом рынке. Во-вторых, это квартальные отчеты компаний – уже интереснее.

Национальная нефтегазовая компания Казахстана (КазМунайГаз) опубликовала промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность за 9 месяцев этого года, согласно которой выручка составила 6 349 млрд тенге (13 838 млн долларов) по сравнению с 6 088 млрд тенге (13 440 млн долларов) за аналогичный период прошлого года.

КазМунайГаз планирует выплатить дивиденды на 350 млрд тенге. Об этом было сказано на правительственном часе "О текущей деятельности и перспективах развития нефтяной отрасли".

Народный Банк объявил о финансовых результатах по итогам 3-го квартала 2024 года. Квартальные процентные доходы и чистая прибыль продолжают обновлять рекорды. К тому же значительно выросли непроцентные доходы за счет операций с иностранной валютой и страховой деятельности.

Процентные доходы за 3-й квартал 2024 года составили рекордные 560 млрд тенге, увеличившись на 32% за год (г/г) и на 8,6% за квартал (к/к). Чистый процентный доход вырос на 34% г/г и на 14% в квартальном выражении. Комиссионные доходы увеличились на 3,9% (г/г) и на 8,4% (к/к), а прочие непроцентные доходы выросли на 91% (г/г) за счет более высокой выручки от страховой деятельности и чистой прибыли по операциям с иностранной валютой.

Air Astana выкупила свои акции и ГДР (глобальные депозитарные расписки) на 6,5 млн долларов. С момента запуска программы buyback авиаперевозчик приобрел 2,2 млн акций и 332,2 тыс. глобальных депозитарных расписок.

Объем сделок с акциями, включенными в представительский список индекса KASE, за минувшую неделю с 25 по 29 ноября включительно составил 6 380,6 млн тенге или 12 778,3 тыс. долларов против 2 304,2 млн тенге или 4 645,4 тыс. долларов неделей ранее.

За неделю индекс KASE вырос на +117,09 пункта или на +2,17%, повысившись с 5 407,67 до 5 524,76 пункта. Наибольшее значение индекса зафиксировано в пятницу 29 ноября на уровне 5 524,76 пункта. Наименьшее значение индикатор показал в понедельник 25 ноября на отметке 5 328,23 пункта.

Air Astana (тикер – AIRA). Несколько выросли акции в последний торговый день ноября (+1,4%). До этого рост на +0,1% отмечался во вторник 26 и 28 ноября. В понедельник 25 ноября котировки Air Astana снизились на -0,9%, в среду 27 ноября – на -0,3%. За минувшую неделю акции авиаперевозчика выросли в цене +2,79 пункта или на +0,35%, подорожав с 787 до 789,79 тенге за акцию. оля в индексе снизилась с 7,1% до 7,0%.

Банк ЦентрКредит (тикер – CCBN). БЦК растет со второй декады ноября этого года, чем непременно радует инвесторов. При этом ралли финтех начал 20 ноября этого года, Исторический максимум банк второго уровня достиг в минувший вторник 26 ноября на уровне 2 198,99. После чего бумаги финтеха скорректировались вниз к уровню 2 131,50 пункта. А далее бумаги ушли в локальный боковик (он же флэт).

Однако, стоит отметить тот факт, что акции финтеха все же закрепились выше уровня 2 000, даже 2 100 пунктов, о чем "мечтали" эксперты отечественного рынка еще в начале этого года. Акции CCBN за минувшую неделю выросли в цене на +79,83 пункта или на +3,85%, подорожав с 2 073,90 до 2 153,73 пункта. Доля в индексе резко выросла с 9,7% до 9,9%.

Народный банк (тикер – HSBK). Рост стоимости акций Народного банка несколько снизился, но отнюдь не остановился. На минувшей неделе котировки HSBK достигли исторического максимума на отметке 248,98 тенге/акция на закрытии торгов (на максимуме дня стоимость бумаг достигали отметки 249 тенге за акцию).

С одной стороны, очень хороший квартальный отчет, с другой стороны – ожидание выплаты дивидендов. Общее собрание акционеров пройдет 9 декабря, а дата фиксации дивидендов – 10 декабря. Здесь стоит учесть, что при системе Т+2 акциями нужно владеть, чтобы получить дивидендные выплаты, 5 декабря (7 и 8 декабря -3 выходные дни).

Напомним, рекомендуемый размер выплаты на одну акцию составляет 9,57 тенге. Кстати, аналитики пророчат бумагам HSBK рост до 305 тенге за акцию. Доля в индексе снизилась с 16,2% до 16,0%.

Kcell (тикер – KCEL). Акции Kcell показали очередную довольно волатильную сессию. После роста с конца октября до практически завершения первой декады ноября бумаги телеком-оператора показывают противоречивую динамику. Минувшую неделю акции Kcell завершили в минусе, потеряв -19,92 пункта или –0,52%, снизившись с 3 469,90 до 3 449,98 пункта. Доля в индексе упала с 14,6% до 14,2%.

KEGOC (тикер – KEGC). Бумаги АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" постепенно отрастают после дивидендной отсечки в октябре. Причем котировки растут с начала ноября. За ушедшую неделю акции компании набрали +14,99 пункта или +0,99%. Котировки повысились с 1 463,50 до 1 477,99. Доля в индексе сохранилась на уровне 3,7%.

КазМунайГаз (тикер – KMGZ). После нисходящего тренда, продолжавшегося с 20-х чисел октября до второй декады ноября включительно, KMGZ "воскрес" по итогам позитивного квартального отчета и новостях, что компания выплатит дивидендов за 2024 год на 17% больше, нежели годом ранее. За минувшую неделю акции отечественной нефтегазодобывающей компании набрали сразу +807,87 пункта или +6,12%, став лидером представительского списка KASE по увеличению капитализации в процентном отношении. Котировки бумаг выросли с 13 190,00 до 13 997,87 пункта. Доля в индексе выросла с 12,3% до 12,7%.

Kaspi.kz (тикер – KSPI). Котировки финтеха после снижения неделей ранее резко выросли на + 1630,01 пункта или на +3,01% с 54 189,99 до 55 820,00 пунктов. Напомним, компания своим акционерам заплатит квартальные (III квартал) дивиденды в размере 850 тенге на акцию. Доля в индексе за минувшую неделю выросла с 13,9% до 14,0%.

Казатомпром (тикер – KZAP). Акции Национальной атомной компании завершили неделю в довольно неплохом плюсе, набрав +2,50%. Котировки KZAP выросли на +499,84 пункта с 19 980,16 до 20 480,00 пункта. Доля в индексе осталась на уровне 15,3%.

Казахтелеком (тикер – KZTK). Бумаги KZTK заметно растут третью неделю подряд. В прошедшую торговую пятидневку акции Казахтелекома выросли в цене на +1 521,50 пункта или на +3,64% с 41 796,50 до 43 318,00 пункта. Доля в индексе увеличилась с 5,3% до 543%.

КазТрансОйл (тикер – KZTO). Котировки акций национального оператора по магистральному нефтепроводу РК за неделю в очередной раз снизились. В этот раз они упали на -0,71 пункта или на -0,09%, снизившись с 814,70 до 813,99 пункта. Доля в индексе осталась на уровне 1,9%.