Об этом рассказал руководитель управления рынков долгового капитала ВТБ Капитал Андрей Соловьев:
- ВТБ Капитал выступил со-организатором двух траншей еврооблигаций Банка развития Казахстана. Оба выпуска привлекли широкий круг российских и международных инвесторов.
Объем выпуска 10-летних еврооблигаций составил $500 млн, купон – 2,95%. Выпуск был отмечен самым низким уровнем купона для эмитента из СНГ, когда-либо размещавшего 10-летние облигации, деноминированные в долларах. На пике книга заявок была трехкратно переподписана, ее объем составил более $1,5 млрд. Надежность эмитента привлекла широкий интерес инвесторов, что позволило снизить доходность с первоначальных 3,375% до 3,25%, финальный уровень доходности составил 3%. Выпуск был размещен с рекордно низкой ставкой доходности внутри вторичных уровней лучших эмитентов Республики Казахстан.
Инвесторы из Казахстана выкупили 36% выпуска, из США - 32%, из Европы - 19%, 9% бумаг пришлось на инвесторов из Великобритании, 4% на инвесторов Ближнего Востока и из Азии.
65% бумаг было аллоцировано управляющим активами, 30% - банкам и частным банкам, 5% выпуска ушло страховым компаниям и пенсионным фондам.
Объем выпуска 5-летних еврооблигаций составил 100 млрд тенге, купон – 10,95%. В рамках размещения доходность была снижена с первоначального ориентира 11-11,5% до 11 – 11,25%, финальная доходность составила 11%.
Большую часть выпуска, 50%, выкупили инвесторы из США, на британских инвесторов пришлось 32% бумаг, на европейских - 17%, 1% выкупили инвесторы из Казахстана.
Управляющие активами выкупили 65% выпуска, банки и частные банки - 30% и 5% пришлось на страховые компании и пенсионные фонды.