Аналитики Finprom.kz сделали обзор банковского сектора Узбекистана и выяснили, что узбекистанцы хранят сбережения в коммерческих банках без госучастия, при этом на долю розничных вкладов приходится уже 37% от всего портфеля депозитов коммерческих банков РУ.
На конец августа 2024 года совокупный объем депозитов коммерческих банков РУ достиг 283,1 трлн сумов — на 28,4% больше, чем в аналогичном периоде 2023-го. Для справки: годом ранее был отмечен рост на 7,2%. В пересчете на доллары объем вкладов на конец августа текущего года составил 22,4 млрд долл. США* — на 23% больше с учетом колебаний курса, чем в аналогичном периоде 2023-го, при том, что годом ранее в валютном выражении был отмечен спад на 3,1%.
В коммерческих банках РУ преобладают вклады юридических лиц: 14,1 млрд долл. США, против 8,4 млрд долл. США по вкладам физических лиц. В то же время удельный вес розничных вкладов последние три года увеличивается: с 25% на конец августа 2021 года до 37,3% в аналогичном периоде 2024-го.
В структуре депозитов коммерческих банков РУ преобладают вклады в национальной валюте. Так, на конец августа текущего года их доля составила 72,5%. Удельный вес таких вкладов растет второй год подряд: в прошлом году он составлял 67,7%, а в августе 2022-го — 57,4%.
Для сравнения: совокупный объем депозитного портфеля банков Казахстана на конец августа 2024 года составил 16,1 трлн тг (плюс 19,2%), или 79,5 млрд долл. США (плюс 14,2%). При этом более половины вкладов БВУ РК — розничные, их удельный вес за год увеличился с 56,5% до 58%.
* здесь и далее показатели пересчитаны согласно официальному курсу Центрального банка РУ на последнюю дату отчетного месяца
Как мы уже писали ранее, в РУ есть две когорты коммерческих банков: с государственным участием и без него. Совокупный объем вкладов в коммерческих банках РУ с участием государственной доли практически равен совокупному объему вкладов в остальных банках Узбекистана: 11,3 млрд против 11,2 млрд долл. США. При этом объем вкладов в банках без государственного участия за год увеличился на 28,8%, а в банках с участием государственной доли — на 17,7%.
В целом в банковском секторе Узбекистана по объему вкладов лидируют Узнацбанк и Капиталбанк: 2,8 млрд и 2,7 млрд долл. США соответственно. Значительные объемы пришлись также на Xalq banki и Ипотека-банк: по 1,7 млрд долл. США в каждом из фининститутов.
Стоит отметить: во всех банках с участием государственной доли преобладают вклады юридических лиц. Так, удельный вес розничных вкладов в них варьируется от 13,3% в Poytaxt Bank до 47,6% в Агробанке.
Из 26 банков без государственного участия вклады физических лиц преобладают в 9 фининститутах, из них 2 банка в целом ориентированы на привлечение именно розничных депозитов — Smart bank и TBC Bank, где доля вкладов физлиц составила 98,9% и 94,7% соответственно.
Еще в 3 фининститутах — Universal bank, Ziraat Bank Uzbekistan и Yangi Bank — доли вкладов физических и юридических лиц практически равны. Среди остальных банков без участия государственной доли удельный вес розничных вкладов варьируется от 5% в Hayot Bank до 41% в Давр Банке.
Для сравнения: розничные вклады в портфеле депозитов преобладают в 10 из 21 БВУ РК, в то время как в Узбекистане, как уже было сказано, лишь в 9 из 36 коммерческих банков.
В структуре вкладов коммерческих банков РУ в разрезе сроков привлечения наибольший объем пришелся на депозиты сроком от 1 года: 8,8 млрд долл. США. Следом идут вклады на срок от 1 месяца до полугода (3,2 млрд долл. США) и от полугода до года (3 млрд долл. США). На депозиты сроком до 1 месяца пришлось лишь 479,4 млн долл. США. Еще 7 млрд долл. США составил объем вкладов до востребования.
Материалы по теме:
БВУ Казахстана и Узбекистана: одни кредитуют население, а другие — бизнес